Gazprom vrea să lanseze o emisiune de eurobonduri cu o valoare de până la 2 miliarde dolari

Sursa a spus că tranşa deominată în dolari va fi administrată de băncile JP Morgan şi Morgan Stanley, în timp ce pentru tranşa în euro, au fost alese băncile BNP Paribas şi Societe Generale.

Interfax anunţa în 1 iunie că Gazprom plănuieşte lansarea unei emisiuni de eurobonduri în valoare de 1,5 miliarde dolari, suma urmând a finanţa achiziţia firmei Sibir Energy de către divizia sale petrolieră, Gazprom Neft.

Gazprom Neft a anunţat că a acumulat o participaţie de cu puţin sub 49% din compania petrolieră rusă Sibir Energy, precizând că nu a luat încă o decizie privind majorarea deţinerii.

Plasamentele Gazprom ar putea debloca piaţa de eurobonduri pentru unii creditori ruşi care au ratinguri stabile, după lipsa unor opţiuni de refinanţare în ultimele nouă luni, în contextul actualei crize financiare.

Gazprom, cea mai îndatorată companie din Rusia, cu datorii consolidate de 60 miliarde dolari, s-a adresat ultima dată pieţei în iunie 2008, cu o emisiune de obligaţiuni de 500 milioane dolari, pe cinci ani, cu un randament de 7,51%.

Companiile din Rusia trebuie să ramburseze împrumuturi străine de peste130 miliarde dolari anul acesta şi multe dintre ele au demarat discuţii cu creditorii străini pentru restructurare acestora, după ce oficialii de la Kremlin au închis programul de 50 miliarde dolari pentru refinanţare. Daca ti-a placut articolul, urmareste MONEY.ro pe FACEBOOK!