Erste Bank a încheiat recent un acord ferm cu SIF Moldova pentru a achiziţiona participaţia de 6% la BCR.
“SIF Moldova va primi acţiuni Erste Group pentru maximum 515.104.582 acţiuni BCR, la un raport de schimb 1:127,9583, cash pentru maximum 103.021.043 acţiuni BCR la un preţ de 1,0385 lei pe acţiune, precum şi cash pentru maximum 33.256.302 acţiuni-profit BCR 2011 la un preţ de 0,5 lei pe acţiune”, se arată într-un anunţ al Erste.
Contribuţia în numerar însumează 28,4 milioane euro.
Termenii financiari ai tranzacţiei sunt neschimbaţi faţă de acordul preliminar cu celelalte patru SIF-uri, anunţat la data de 14 septembrie 2011, cu excepţia preţului pentru acţiunile emise de BCR în anul 2011 ca urmare a încorporării profitului anului 2010, care, în urma negocierilor, a fost majorat de la 0,1 lei pe acţiune la 0,5 lei pe acţiune.
După implementarea acordului, SIF Moldova va deţine până la 1% din Erste Group.
SIF Moldova poate vinde maximum 25% din acţiunile Erste Group Bank imediat după achiziţionare, precum şi după 6, 12 şi 18 luni de la momentul achiziţiei.
Acordul prevede că SIF Moldova renunţă la dreptul de a solicita listarea BCR, precum şi la dreptul de a încasa dividende special.
