Grupul de acţionari care deţine circa 5% din capitalul Rompetrol Rafinare susţine într-un comunicat transmis duminică presei că afirmaţiile referitoare la preţul mult mai mic plătit de KazMunaiGaz în iunie pentru ultima tranşă de 25% din acţiunile The Rompetrol Group sunt neadevărate.
“Aceste declaraţii se încadrează în lipsa de transparenţă specifică companiei după preluarea din 2007, precum şi în atitudinea ostilă faţă de investitorii minoritari care au susţinut RRC de-a lungul timpului prin investiţii directe sau indirecte”, potrivit comunicatului.
Grupul de acţionari din care face parte şi senatorul UDMR Attila Verestoy a cerut instanţei să autorizeze convocarea unei adunări generale la Rompetrol Rafinare în vederea alegerii de noi administratori, după ce conducerea companiei petroliere respinsese iniţial solicitarea grupului pentru întrunirea AGA.
Acţionarii RRC cer în baza legislaţiei ca oferta de preluare în cazul Rompetrol Rafinare să se facă la un preţ care să ia în considerare cel mai mare preţ plătit de KazMunaiGas sau de persoanele cu care ofertantul a acţionat în mod concertat pentru achiziţionarea indirectă a titlurilor RRC.
Astfel, oferta de preluare trebuia lansată cel mai târziu în data de 28 ianuarie 2008, în condiţiile în care The Rompetrol Group a raportat data de 28 noiembrie 2007 ca fiind data finalizării tranzacţiei cu grupul cazah.
Potrivit legii pieţei de capital, perioada de referinţă pentru stabilirea celui mai mare preţ plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acţionează concertat în perioada de 12 luni anterioare ofertei este 28 ianuarie 2007 – 28 ianuarie 2008.
Grupul de acţionari susţine că există elemente clare pentru determinarea preţului real plătit pentru întregul grup Rompetrol şi, ca urmare, se poate stabili preţul real plătit pentru fiecare acţiune Rompetrol Rafinare.
Potrivit raportului anual pe 2007 al KazMunaiGas, preţul achiziţiei unui bloc de 75% din acţiunile The Rompetrol Group, tranzacţie aprobată de Comisia Europeană în 19 noiembrie 2007, a fost de 1,6 miliarde dolari.
Totodată, conform contractului încheiat în 2007, achiziţia restului de 25% din acţiuni “va fi încheiată în termen de nouă luni de la data încheierii unei opţiuni bilaterale între TH KMG şi Rompetrol Holding SA”.
Astfel, tranzacţia din 2009 este o reglare a tranzacţiei de preluare din 2007, termenii comerciali ai tranzacţiei cu acţiuni TRG fiind stabiliţi şi parafaţi în momentul semnării contractului (24 august 2007), urmând ca diferenţa de preţ să fie plătită ulterior în funcţie de momentul negocierii opţiunii bilaterale.
Optiunea a fost înregistrată în contabilitatea grupului cazah la aproximativ 108 milioane dolari, ceea ce înseamnă că suma totală a achitiţiei The Rompetrol Group a fost de circa 1,7 miliarde dolari.
“Ca parte a achiziţiei Rompetrol Group NV (“TRG”), KMG (the Group) a obţinut o opţiune de tip “call and put” pentru a achiziţiona restul de 25% din TRG. Această opţiune a fost înregistrată în contabilitatea grupului pentru 15,043,000 mii Tenge – echivalent a aproximativ 108 milioane USD. La exercitarea opţiunii pe data de 24 iunie 2009 a rezultat un excedent pentru KazMunaiGas în valoare de 147,475 mii Tenge – echivalent a aproximativ 7 milioane USD”, arată raportul semestrial de audit pe 2009, realizat de Ernst & Young.
Statul va deveni majoritar la RRC, daca KazMunai nu va putea răscumpăra o emisiune de obligaţiuni
Acţionarii minoritari de la RRC susţin că tot ca parte a tranzacţiei de preluare a grupului sunt reglementări clare referitoare la obligaţiunile deţinute de statul român. Astfel, KazMunaiGas deţine în prezent pachetul majoritar la RRC, “dar acest lucru poate deveni neadevărat în cazul în care nu răscumpără obligaţiunile”.
Convertirea obligaţiunilor în acţiuni va avea loc la un preţ de peste 0,1150 lei, preţul efectiv depinzând de raportul euro/dolar, ceea ce înseamnă potrivit acţionarilor minoritari că “valoarea acţiunii nu este cea pe care prin metode diverse acţionarii majoritari încearcă să o acrediteze prin varii mijloace”.
Dacă grupul cazah nu va răscumpăra obligaţiunile deţinute de stat va rămâne cu o participaţie de 42% în cadrul Rompetrol Rafinare, iar statul român va deţine pachetul majoritar.
“Gupul de acţionari minoritari ai RRC consideră că toţi termenii relevanţi în legătură cu respectiva tranzacţie se regăsesc mai sus, iar a afirma că preţul ultimei tranzacţii este nesemnificativ poate intra sub incidenţa falsului în declaraţii, atât timp cât este clar evidenţiat în rapoartele de audit ale grupului că acesta este doar preţul unei opţiuni comerciale ca parte a tranzacţiei de preluare”, arată comunicatul acţionarilor.
