Oficialii OTP spun că o mare contribuţie la închiderea cu succes a ofertei au avut-o investorii instituţionali, care au făcut subscrieri, în special, în ultima zi a ofertei. La începutul zilei de ieri erau subscrieri pentru aproape 18.000 de unităţi de fond, pragul minim de succes fiind de 30.000 de unităţi. “Investitorii instituţionali au înţeles mai bine potenţialul de creştere pe termen mediu şi lung al companiilor din domeniul energiei regenerabile, care fac obiectul plasamentelor fondului pe când investitorii individuali au fost mai preocupaţi de turbulenţele de pe pieţele locale“, spune Cătălin Iancu, preşedintele OTP AM. Aceasta este a doua ofertă publică iniţială din acest an, prima fiind tot a unui fond de investiţii închis cu capital garantat, OTP Wise RO, administrat de OTP Asset Management şi listat la Bursa de Valori Bucureşti. OTP Wise RO a avut o suprasubscriere de 49%, vânzându-se titluri de aproape nouă milioane de lei (2,1 mil. euro).
Până la sfârşitul acestui an va fi depus la Bursă şi dosarul OTP Green Energy, în vedera listării, evenimentul putând avea loc cel mai târziu la începutul lunii februarie, potrivit oficialilor OTP AM.
Randament garantat din energie regenerabilă
OTP Green Energy este primul fond închis de investiţii care garantează atât capitalul plasat, cât şi un randament de 12% pe întreaga sa durată de existenţă, de trei ani şi jumătate. Fondul este, de asemenea, şi primul vehicul de investiţii român dedicat sectorului energiei regenerabile.
Circa 80% din capital va fi plasat în depozite bancare şi titluri de stat româneşti, iar restul va fi investit într-o opţiune pe indicele ERIXP (European Renewable Energy Index Price return), dezvoltat de Société Generale şi care are în portofoliu cele mai mari zece companii europene producătoare de energie regenerabilă şi de echipamente de producţie specifice. “Indicele a fost ales pentru potenţialul de creştere extrem de ridicat al companiilor din domeniul energiei regenerabile, companiile din portofoliul indicelui având dezvoltate afaceri în întreaga lume“, spune Dan Popovici, director de investiţii al OTP AM. Producătorul danez de turbine eoliene Vestas Windsystems are o pondere de 25% în portofoliul indicelui. Acesta şi producătorii spanioli de energie regenerabilă Gamesa Corp şi Iberdrola Renovables, Verbund Akt (Austria, energie hidro) şi Renewable Energy Corp (Norvegia, tehnologie energie solară) acoperă 65% din portofoliul indicelui. Ponderile în ERIXP sunt revizuite trimestrial, iar compoziţia poate fi modificată semestrial de Sustainable Asset Management, o companie independentă de administrare a activelor. Indicele este calculat de Stoxx Ltd., un joint-venture între Deutsche Borse, Dow Jones Indexes şi SWX (bursa elveţiană).
Randamentul maxim al fondului s-ar putea situa între 168% şi 231%, în funcţie de suma performanţelor lunare ale indicelui bursier european pe suportul căruia este structurat fondul. Valoarea nominală a unei unităţi de fond este de 200 de lei, la care se adaugă un comision de subscriere de 2 lei/titlu. Comisionul de administrare al fondului este de maximum 0,75% pe an calculat la valoarea medie a activului net administrat.
Oferta publică iniţială a OTP Green Energy a fost realizată de societatea de brokeraj Intercapital Invest, care va încasa un comision de 3.500 de euro, la care se adaugă un comision variabil de 0,16% din valoarea totală a unităţilor de fond subscrise şi alocate în ofertă, potrivit prospectului acesteia. Intercapital a intermediat şi listarea celuilalt fond închis OTP cu capital garantat, OTP WiseRo.
Anul viitor se vor adăuga alte trei fonduri structurate, “prin care vom continua strategia noastră de lansare a unor produse inovative pe piaţă“, spune Cătălin Iancu.
Titlurile OTP Green Energy au fost vândute prin OTP Bank şi la pachet cu un depozit pe trei luni cu dobândă promoţională de până la 11,75% în lei şi de până la 5% la depozitele în euro, cu condiţia ca suma plasată în fond să fie egală cu cea din depozite. Scadenţa acestor depozite va fi pe 2 februarie, oricare ar fi fost data constituirii lor pe parcursul perioadei de subscriere în fond.