Marile lanturi de retail precum Sensiblu, Catena sau HelpNet domina piata de profil, unde lupta pe metru patrat pe zona urbana este acerba, in timp ce in mediul rural nici o retea nu se aventureaza.
Miza e mare, deoarece piata farmaceutica, adica retailul si distributia la un loc, are incasari de 1,5 miliarde de euro, urmand sa se dubleze in numai cinci ani, potrivit estimarilor jucatorilor.
Primii trei mari jucatori internationali in retailul de medicamente lipsesc inca de pe piata. Asa ca poate fi interesant sa cresti un business, chiar sub limita de profitabilitate, pe care sa-l vinzi ulterior pe bani mult mai multi unui investitor strategic.
Extinderea teritoriala, in dauna profitului. Concurenta e acerba in mediul urban, unde piata e practic inchisa, si inexistenta in mediul rural, unde farmacistii n-ar merge nici rugati. si nici n-au motive, atata timp cat pe piata este un deficit major de farmacisti. Pana acum, trendul general a fost deschiderea a cat mai multe locatii.
“A fost o evolutie extensiva, teritoriala a afacerilor. Pana acum nu cred ca s-a urmarit oferirea unor standarde superioare clientilor”, a declarat, pentru Business Standard, Isabelle Iacob, director general HelpNet. Dar evolutia extensiva s-a incheiat pentru ca, pur si simplu, nu mai e loc. Legea limiteaza deschiderea unei farmacii in functie de numarul de locuitori. Astfel, in orase resedinta de judet se poate infiinta o farmacie la 3.500 de locuitori, in Bucuresti, o farmacie la 3.000 de locuitori, iar in alte orase decat resedinta de judet, o farmacie la 4.000 de locuitori.
Orasele sunt deja acoperite, iar deschiderea unei noi farmacii nu se poate face decat prin achizitionarea unei licente existente.
“Costul achizitionarii unei licente variaza in functie de potentialul economic al zonei, de exemplu de la 50.000 de euro la Iasi la 200.000 de euro la Bucuresti”, detaliaza Isabelle Iacob.
O alta oportunitate de dezvoltare este deschiderea farmaciilor in gari sau in noi centre comerciale, pentru ca legea permite crearea unei farmacii la 1.000 mp de nou spatiu comercial. Cu conditia sa nu existe una in vecinatate. Totusi, de aici nu pot veni cresteri semnificative. O noua lege a farmaciei ar putea schimba lucrurile, coborand pragul de locuitori pentru deschiderea unei farmacii. La acest moment, o asemenea decizie nu ar face decat sa adanceasca dezechilibrul rural – urban.
14.000 de locuitori sunt arondati la o farmacie in mediul rural. Daca in Bucuresti sunt 818 farmacii la 2.070.000 locuitori (o farmacie la 2.500 loc.), la tara si chiar in micile orase, o farmacie este de trei sau chiar patru ori mai rara.
Expansiunea farmaciilor in mediul rural este deocamdata o utopie, a declarat, pentru Business Standard, directorul executiv al Asociatiei Romane a Producatorilor In¬ternationali de Medicamente, Dan Zaharescu. “Fara contributia autoritatilor locale nu se poate. Farmaciile ar trebui sa se deschida ori pe banii comunitatii, sau primariile ar trebui sa puna la dispozitie un spatiu gratuit. Ar fi necesara o abordare similara cu cea a asigurarii serviciilor medicale de baza. Trebuie inteles ca aceste servicii sunt prestate in folosul locuitorilor”.
Insa, atat timp cat deschiderea unei farmacii presupune angajarea cel putin a unui absolvent de farmacie, iar deficitul de personal este major, cu greu poate fi cineva convins sa aleaga satul. “Cand exista un deficit de 2.000 de farmacisti, nu poti convinge pe nimeni sa se duca la tara”, spune Isabelle Iacob, director general HelpNet, care estimeaza ca deficitul de farmacisti nu va putea fi acoperit mai devreme de patru ani.
Marile lanturi de farmacii au inceput insa sa se asigure de cote de piata si la tara. Catena are 32 de farmacii in mediul rural, HelpNet a deschis trei farmacii in mediul rural, iar Sensiblu, o farmacie.
LanTuri, pseudolanturi si multi independenti. Una din caracteristicile pietei romanesti e fragmentarea, spune Isabelle Iacob. La ora actuala, marile lanturi de farmacii detin circa 600 de farmacii din cele 5.000 care exista in Romania. Exista insa si multe asa-zise pseudolanturi, formate din 3-5 farmacii, care ilustreaza tendinta de concentrare a pietei, si care includ alte circa 1.000 de farmacii.
Concentrarea pietei este stimulata de profitabilitatea minima a farmaciilor, mai ales a celor independente. “Daca nu ai in spate un depozit, un distribuitor sau un producator, e foarte greu sa supravietiesti. Trebuie sa platesti spatiul, utilitatile, iar adaosul comercial a scazut pe zi ce trece. Pentru unele medicamente adaosul comercial este de 1,5 – 2%”, a declarat, pentru Business Standard, Constantina Tomescu, presedintele Patronatului farmacistilor din Romania. La vanzari de medicamente pentru boli cronice de un miliard de lei vechi, farmacistului ii revin 15 milioane lei vechi, suma care nu ajunge nici macar pentru hartia de calculator.
Pe de alta parte, aparitia farmaciilor de lant a crescut stacheta serviciilor, este de parere Isabelle Iacob. “Exista farmacii independente care nu-si permit sa faca investitii, in vreme ce in lanturi se fac investitii majore, atat in farmacii, cat si in pregatirea personalului.”
Deciziile guvernamentale imping farmaciile in faliment. Pe o piata reglementata, in care pretul medicamentelor si adaosul comercial e decis de Ministerul Sanatatii, farmaciile independente lupta din greu sa reziste. Nici lanturile de farmacii nu o duc pe roze cu profitabilitatea, dar au avantajul ca, fiind in general ale distribuitorilor, integreaza profiturile din amonte. “Noi am reusit sa iesim anul trecut pe profit, dar a fost sub 2%”, explica Isabelle Iacob. In retailul de medicamente, Romania are adaosurile comerciale cele mai mici din Europa. In Polonia, adaosul comercial este intre 12-40%, cu o medie de 20%. In Romania, in 2006, media a fost de 12%.
In plus, in ultimele 12 luni, Ministerul Sanatatii a decis patru reduceri succesive a pretului medicamentelor, ajungandu-se ca multe medicamente sa se vanda sub pretul de intrare. “Mi se pare ca se face o protectie sociala pe spinarea farmaciilor. Noi suntem societati comerciale, trebuie sa ne aprovizionam, sa platim salarii si chirii. Din trei in trei luni a trebuit sa reducem pretul la medicamentele din stoc. Lucrul acesta e nepermis. O farmacie are pierderi de 15.000 – 20.000 lei (150 – 200 milioane lei vechi) la fiecare asemenea reducere de pret”, spune Constantina Tomescu. In alte state, aceste modificari de pret se fac o data pe an.
Retailerii sunt deranjati si de bruschetea acestor masuri – de azi pe maine – si de faptul ca nu exista timp suficient pentru implementarea acestora. Profitabilitatea farmaciilor a fost afectata si de cresterea chiriilor, a utilitatilor, a salariilor. Cu o medie de 2.900 lei/luna, farmacistii sunt printre cel mai bine retribuiti romani.
Vanzarile prin farmacii, in crestere cu 30%. Conform firmei de cercetare a pietei Cegedim Romania, in primul trimes¬tru al anului vanzarile de medicamente prin farmacii au crescut cu 29,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Vanzarile de medicamente prin spitale au crescut cu 3,8%, in timp ce piata farma in ansamblu – farmacii plus spitale – a crescut cu 23,4%. Conform specialistilor firmei de cercetare a pietei Cegedim Romania cresterile inregistrate in primul trimes¬tru al anului sunt peste asteptari, atfel incat in 2007 cresterea pietei farma ar putea depasi 20%. “Principalele obstacole potentiale raman functionalitatea si finantarea sistemului de sanatate, a caror evolutie in urmatoarele trimestre ramane de confirmat; oricum, avand in vedere ca se apropie un nou an electoral, este de presupus ca nu vor interveni blocaje majore, care sa inverseze tendintele actuale”, se arata in Raportul Cegedim Romania.
Vanzarile de medicamente au atins in primul trimestru valoarea d
e 1,56 miliarde lei (464,4 milioane euro), iar cumulat, pe ultimele 12 luni, s-au ridicat la 5,8 miliarde de lei, in crestere cu 23,4% fata de perioada comparabila anterioara.
Principalii actori pe piata farmaciilor
Sensiblu – 206 farmacii in 51 de localitati la sfarsitul anului 2006. Anul trecut, cifra de afaceri a farmaciilor Sensiblu a crescut cu 42%, de la 63,1 milioane de euro la 89,8 milioane de euro. Cifra de afaceri consolidata la nivel de grup – impreuna cu distribuitorul Mediplus – a crescut cu 34%, la 331,6 milioane de euro. Profitul net a inregistrat o crestere de 7,4%.
Catena – 175 farmacii in Bucuresti si in tara, din care 32 de unitati in mediul rural. In Bucuresti exista 32 de unitati. Farmaciile Catena sunt parte a grupului Fildas, detinut de Anca Vlad. Potrivit directorului general Fildas Trading, Radu George, grupul va aloca zece milioane de euro pentru achizitia de noi farmacii, urmand sa ajunga la 200 de farmacii in acest an. Lantul de farmacii Catena ocupa locul al doilea, dupa farmaciile Sensiblu, functie de retail si cota de piata.
HelpNet – 94 de farmacii in Bucuresti si in tara. Prima farmacie a fost infiintata in 1998. Daca in 2002 cifra de afaceri a fost de 6,47 milioane euro, anul trecut, vanzarile prin farmaciile HelpNet au totalizat 38 de milioane de euro.
Pentru 2007 este estimata o cifra de afaceri de 55 milioane de euro. Potrivit Isabellei Iacob, director general HelpNet, firma intentioneaza sa detina un lant de 200 de farmacii in urmatorii doi-trei ani. Cifra de afaceri consolidata la nivel de grup Farmexim – HelpNet preconizata pentru 2007 este de 195 milioane de euro.
City Pharma – 90 de puncte de vanzare in tara, detinute de Hermes Pharma, care activeaza de 6 ani pe piata farma. Din 2004 lantul a fost unificat sub numele City Pharma. Farmaciile ofera, pe langa produsele clasice si produse conexe, destinate terapiilor naturiste si medicatiei alternative, frumusetii, igienei, ingrijirii copiilor. City Pharma a deschis anul trecut, in Bucuresti, doua farmacii de mare suprafata, cu pana la 230 mp, cu peste 10.000 de produse in portofoliu.
Dona – 68 de farmacii, alte 14 urmeaza sa fie deschise in 2007. Prima farmacie a fost deschisa in 1993. Cifra de afaceri a crescut de la 10,4 milioane euro in 2004, la 28,4 milioane euro in 2006.
Pentru 2007 tinta este de 41 milioane euro. In acest an compania are programate investitii de 4 milioane de euro, atat pentru deschiderea noilor farmacii, dar si in infrastructura, consolidarea brandului, diversificarea programelor si serviciilor.
Reteaua de farmacii Dona apartine Siepcofar SA, societate privata cu capital integral romanesc.
Centrofarm – are in portofoliu 33 de farmacii, planuieste sa se extinda, insa nu de o maniera agresiva. Veniturile Centrofarm au crescut anul trecut cu 25,9% fata de nivelul inregistrat in 2005, de la 11,8 milioane de euro la 41,8 milioane euro.
Principalii actionari sunt Generalcom, care controleaza 74,06% din capital, si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), care detine 17,37% din actiuni.
Primii trei retaileri europeni nu au venit
Primii trei mari actori in retailul european de medicamente – Phoenix, Alliance Unichem si Celesio – inca nu au intrat pe piata romaneasca. In martie 2007, directorul executiv al Celesio, Fritz Oesterle, intr-un interviu acordat Forbes, spunea ca este interesat de extinderea in Romania prin dezvoltarea unei retele proprii de farmacii.
Acum doi ani, Celesio a cumparat compania Kemofarmacia, devenind actionar la PharmaFarm Cluj, distribuitor local de medicamente.
Anul trecut, concernul german Anzag a preluat 60% din actiunile distribuitorului Farmexpert, al treilea distributor pe piata romaneasca, cu o cota de piata de 9%.
