Producătorul de aluminiu Alro a publicat prospectul privind vânzarea a 53% din acţiuni. Acţionarii companiei, grupul rus Vimetco şi Conef SA, scot la vânzare 383,79 milioane de acţiuni Alro Slatina, pe care speră să obţină maximum 2,37 miliarde lei, potrivit News.ro
Preţul maxim de ofertă este de 6,18 lei per acţiune, arată documentul publicat pe site-ul companiei.
”Prin vânzarea acţiunilor oferite în conformitate cu oferta, se preconizează că acţionarii vânzători vor încasa, în total, 2.371.829.245 lei. Comisioanele şi cheltuielile totale estimate a fi achitate de către acţionarii vânzători în legătură cu oferta sunt de aproximativ 84,8 milioane lei”, arată prospectul.
Vânzarea presupune până la 383.791.140 acţiuni oferite: până la 356.889.569 acţiuni oferite de Vimetco şi până la 26.901.571 acţiuni oferite de Conef.
La data prospectului, numărul de acţiuni emise, reprezentând capitalul social emis, subscris şi vărsat al societăţii este de 713.779.135 de acţiuni, fiecare fiind vărsată în întregime şi având o valoare nominală de 0,5 lei pe acţiune.
”Oferta este împărţită în două tranşe după cum urmează: un număr iniţial de 326.222.469 acţiuni oferite, reprezentând 85% din numărul iniţial de acţiuni oferite anumitor investitori calificaţi, (…) ”investitorii instituţionali” şi un număr iniţial de 57.568.671 acţiuni oferite, reprezentând 15% din numărul iniţial de acţiuni oferite, care va fi adresat investitorilor de retail printr-o ofertă publică în România”, se mai menţionează în document.
Potrivit celor mai recente date, Vimetco deţine 84,18% din acţiunile Alro, iar cel mai mare acţionar minoritar este Fondul Proprietatea, cu 10,21%.
Alro a anunţat, în 18 iunie, că Vimetco şi Conef intenţionează să lanseze o ofertă publică pentru vânzarea acţiunilor companiei.
„Aceasta este o veste foarte bună pentru Alro. Alro a devenit un jucător cheie pe piaţa globală a aluminiului, cu un istoric puternic, cu scală şi prezenţă internaţională. Avem o echipă puternică de management, care lucrează împreună de mulţi ani, cu o strategie clară de a continua să crească prezenţa Alro în rândul clienţilor importanţi din întreaga Uniune Europeana şi dincolo de aceasta, şi cu o experienţă dovedită de creştere a companiei şi de a obţine performanţe financiare”, declara, atunci, Marian Năstase, preşedintele Alro.
Grupul are aproximativ 4.200 de angajaţi.