Grupul condus de RBS incearca sa preia ABN Amro cu o oferta superioara concurentilor de la Barclays, dar aceasta este conditionata de achizitionarea si a filialei din America a bancii olandeze, LaSalle. Aceasta urma sa fie vanduta catre Bank of America, conform hotararii conducerii ABN din data de 23 aprilie, decizie anulata insa de un judecator olandez la inceputul lunii mai.
“Intentionam sa organizam o adunare generala extraordinara a actionarilor care sa-si exprime punctul de vedere asupra solutiilor disponibile”, se arata in comunicatul ABN Amro.
Altfel spus, managementul bancii olandeze lasa actionariatului aceasta decizie. RBS, Fortis si Santander au anuntat intr-un comunicat separat ca oferta facuta este superioara, din punct de vedere material, si ar fi condus la o oferta de preluare integrala a ABN Amro, transmite Reuters.
Ca raspuns la ultima oferta din partea consortiului condus de RBS, Consiliul de Administratie al ABN a format o comisie de tranzactie. “Acest comitet va colabora cu Consiliul de Administratie, cu angajatii cheie si cu consilierii bancii pentra a analiza toate aspectele ofertelor”, atat a Barclays, cat si a consortiului, au precizat surse din cadrul ABN, citate de Bloomberg.
ABN Amro ocupa locul 13 in lume ca valoare totala a activelor, de care s-au aratat interesate, pe de-o parte, Barclays, puternic grup bancar britanic de traditie, iar pe de alta parte, consortiul format din Royal Bank of Scotland, Santander Central Hispano si banca belgiano-olandeza Fortis, de asemenea, un foarte important jucator pe piata internationala a serviciilor financiar-bancare.
Marul discordiei in aceasta disputa este divizia americana a grupului olandez din Chicago, banca LaSalle, care a fost vanduta celui de-al doilea concern bancar american, Bank of America.
O zi cruciala in disputa cumpararii ABN Amro a reprezentat-o data de 23 aprilie a.c. In acea zi, conducerea bancii olandeze avea sa faca doua anunturi. Primul a fost cel al vanzarii filialei din S.U.A., banca LaSalle, catre Bank of America pentru 21 miliarde de dolari. Afacerea, deja anuntata de catre managementul ABN Amro, avea sa fie contestata in instanta.
Al doilea anunt a fost cel al intelegerii la care au ajuns Barclays si ABN Amro pentru fuziunea celor doua banci. Aceasta operatiune avea scopul de a face din grupul bancar nou-creat lider mondial pe piata managementului activelor institutionale, precum si un important jucator pe piata de retail si cea a serviciilor bancare comerciale, cu peste 47 milioane de clienti. Banca englezeasca oferea 65,5 miliarde de euro pentru preluarea ABN Amro, excluzand filiala LaSalle din S.U.A.
La doua zile dupa anuntul intelegerii cu Barclays, consortiul format din RBS, Santander si Fortis se hotaraste sa ofere 39 euro/actiune, cu 13% mai mult decat oferise Barclays, cu conditia ca obiectul tranzactiei sa includa si filiala americana a bancii olandeze, LaSalle. Aceasta nu a reprezentat insa o oferta oficiala, ramanand la stadiul de propunere pana cand situatia LaSalle avea sa se clarifice.
Conducerea ABN Amro, prin declaratia presedintelui sau, R. Groenink, declara ca varianta Barclays este ideala, deoarece englezii doresc pastrarea integritatii bancii olandeze si dupa fuziune. Pe de alta parte, grupul RBS-Santander-Fortis doreste divizarea bancii si impartirea ei intre bancile consortiului. Totodata, in ceea ce priveste vanzarea LaSalle catre Bank of America, conducerea a precizat ca a luat aceasta decizie avand in vedere si cele 12 miliarde de euro care aveau sa fie distribuite actionarilor in urma acestei afaceri.
Actionarii au fost insa de alta parere. Prin vocea presedintelui grupului de actionari VEB, Peter Paul de Vries, acestia au contestat in justitie decizia de vanzare a ABN catre Barclays, cat si a LaSalle catre banca americana, argumentand ca aceste decizii majore trebuiau luate prin consultarea actionarilor de catre managementul bancii.
Inainte de aflarea verdictului Curtii de la Amsterdam, din 3 mai, exista parerea consimtita de majoritatea partilor ca judecatorul Huub Willems va permite vanzarea LaSalle catre Bank of America. Acesta, insa, a considerat ca hotararea de vanzare a filialei din SUA trebuia luata cu consimtamantul actionarilor declarand ca “managementul ABN Amro si-a evaluat gresit atributiunile”. Astfel, operatiunea LaSalle a fost blocata, urmand ca soarta bancii din Chicago sa fie stabilita ulterior, fiind asteptate noi oferte si pentru aceasta.
Ca si cand nu ar fi fost suficient, hotararea judecatorului in cazul LaSalle subliniaza clar rolul decisiv pe care il au actionarii ABN in privinta vanzarii bancii. Drept urmare, conducerea bancii nu a mai acceptat nicio noua oferta pentru filiala sa americana in seara zilei de 4 mai.
Incertitudinea in ceea ce priveste deznodamantul acestei dispute este alimentata chiar de conducerea ABN. Aceasta favorizeaza in continuare o fuziune cu Barclays, deoarece restructurarile propuse de aceasta nu includ dezmembrarea bancii olandeze si iau in calcul mai putine concedieri decat varianta RBS.
Parerea analistilor difera, insa. Mark Durling, analist financiar la Brewin Dolphins, contactat de Business Standard, considera ca “preluarea ABN de catre RBS poate reprezenta platforma primei actiuni consolidate in Europa, unde bancile sunt supracapitalizate si ineficiente”. Intrebat daca Barclays mai este interesata de banca olandeza, Alistair Smith, seful departamentului de Relatii Media, ne-a declarat, vineri, 4 mai, ca “Barclays nu a fost de la inceput interesata de LaSalle si, atata timp cat RBS nu a facut o oferta oficiala, noi vom continua sa urmarim fuziunea”.
De asemenea, noul proces intentat de banca americana poate prelungi conflictul, care a pus deja managementul olandez intr-o lumina nefavorabila si poate duce asediul de la ABN Amro intr-o noua etapa, cea juridica. Bancherii sun nevoiti acum sa faca un pas inapoi si sa lase loc avocatilor in cea mai mare tranzactie bancara din lume, pana la noi ordine din partea actionarilor ABN Amro.
''Atata timp cat nu a fost acceptata oferta RBS , noi vom continua sa urmarim fuziunea'',Alistair Smith, PR manager Barclays
'' Preluarea ABN de catre RBS poate reprezenta platforma primei actiuni consolidate in Europa, unde bancile sunt supracapitalizate si ineficiente'', Mark Durling, analist financiar la Brewin Dolphins
