Configuratia actuala a pietei s-a conturat in 2004, cind s-a parafat ultima si cea mai importanta tranzactie, preluarea companiei Petrom de catre grupul austriac OMV, si a inceput concentrarea pietei de distributie, odata cu achizitionarea de catre Mol a retelei de benzinarii Shell. Miscarile ulterioare de pe piata au vizat tranzactii care au avut ca actori principali companii prezente deja in
. In 2006, Petrom a achizitionat subsidiarele OMV din , si
, platind la pachet 234,4 milioane de euro.
Tot anul trecut, Petrom a cumparat 30 de statii de distributie de la Mol
, precum si afacerea Mol Aviation Romania, pentru care a cedat in schimb 11 statii. Surse din piata au estimat tranzactia la 20-30 milioane de euro. Presedintele grupului Rompetrol, Dinu Patriciu, este sceptic in privinta intrarii unui nume greu pe piata internain urmatorii ani. Singurul aspect care poate modifica configuratia actuala sunt, potrivit sefului Rompetrol, achizitiile si tranzactiile efectuate la nivel regional. Aceasta opinie este impartasitasi de Laura Simion, analist BRD. „Nu cred ca pe piata romaneasca a carburantilor va mai intra un nou jucator, chiar daca vor aparea oportunitati la nivelul micilor benzinari. Cota de piata a acestora se va imparti intre jucatorii deja prezenti”, a declarat Laura Simion pentru “Business Standard”.
Structura.
Productia interna este monopolizata de Petrom, companie membra a grupului austriac OMV. In sectorul rafinare sunt patru actori majori: Petrom, cu doua rafinarii - Petrobrazi Ploiesti si Arpechim Pitesti, grupul Rompetrol, detinut in proportie de 80% de omul de afaceri Dinu Patriciu, cu rafinariile Petromidia Navodari si Vega Ploiesti, rusii de la LukOil, cu Petrotel Ploiesti, la care se adauga Rafo Onesti. In 2006, Petrom a prelucrat jumatate din volumul total de titei procesat, Rompetrol 35%, LukOil 17%, iar Rafo, care a stat mai mult inchisa din lipsa de materie prima, si Steaua Romana au avut ponderi mici. Pe piata distributiei, lider este tot Petrom, care detine o retea interna de 593 de benzinarii. Este urmata de LukOil cu 288 de statii, Rompetrol cu 281, Mol cu 121, OMV 73 si Agip, retea detinuta de gigantul italian Eni, cu 26. Din punctul de vedere al vanzarilor Petrom are o cota, potrivit surselor din piata, de 33%, Mol 14,4% Rompetrol 14%, LukOil 14%, OMV 9%, Agip 1,5% si distribuitorii independenti 14,1%.
Piata de retail este evaluata la 3 miliarde de euro. Conform estimarilor Ministerului Economiei, in 2006 au fost comercializate pe piata romaneasca aproximativ 1,8 milioane tone de benzinasi 3,2 milioane tone de motorina. Szalay Zsolt, directorul general al Mol , considera ca piata de retail a crescut in 2006 cu 17,4% fata de 2005. Acesta spune ca trendul de crestere va continua si in 2007. “Acest trend se asteapta sa continue si pe viitor, luand in considerare intensificarea relatiilor comerciale dintre tarile din regiune, ceea ce va dezvolta transporturile. Se va inregistra o crestere in puterea de cumparare a populatiei, acum mai multe familii avand posibilitatea de a cumpara o masina”, sustine reprezentantul Mol . Szalay adauga cain perioada urmatoare se asteapta o crestere intensa atat pentru motorina, cat si pentru benzina. “Procesul de «dieselizare» este evident, deoarece in primele trei trimestre din 2006 piata auto romaneasca a crescut cu 14%, din care peste 50% au fost masini diesel”, declara Szalay.
Ierarhie.
Petrom este singura companie integrata de pe piata autohtona de profil. Este singurul producator intern de titei, are cea mai mare capacitate de rafinare din tarasi dispune de cea mai mare retea de distributie de carburanti. Anul trecut a obtinut o cifra de afaceri de 3,7 miliarde de euro, mai mare cu 22% decat cea din 2005, si un profit net de 649 milioane de euro, cu 61% mai mult decat in anul precedent. Rezultatele cuprind toate operatiunile Petrom: explorare, productie, rafinare, distributie, petrochimie si activitatea din sectorul gazelor naturale. Petrom s-a infiintat in 1997 prin reorganizarea fostei regii autonome a petrolului si prin fuzionarea prin absorbtie a 45 de societati comerciale din domeniul petrolier. In 2004, OMV a devenit proprietarul a 51% din capitalul Petrom, valoarea tranzactiei fiind de 1,5 miliarde de euro. In primul an la Petrom, austriecii au scos un profit de 393 milioane de euro, in timp ce in 2004, cand Petrom era controlata de statul roman, inregistrase o pierdere de 240 milioane de euro.
Pentru 2007, Petrom a estimat o scadere cu 26% a profitului net si cu 18,5% a cifrei de afaceri, in principal din cauza reducerii cotatiilor internationale a petrolului. Grupul Rompetrol, inregistrat in Olanda, este principalul competitor al Petrom. Cea mai importanta companie din grup este Rompetrol Rafinare (Petromidia). Anul trecut rafinaria a obtinut o cifra de afaceri de 1,53 miliarde de euro, mai mica fata de cea din 2005, cand s-au obtinut 1,6 miliarde de euro. In 2006, rafinaria a mers in pierdere, inregistrand un minus de 13 milioane euro la rezultatul net comparativ cu anul precedent, cand a incheiat pe plus, 51,4 milioane de euro. Pentru 2007, Rompetrol Rafinare estimeaza un profit de 5 milioane de euro si o cifra de afaceri sensibil egala cu cea din 2006.
Actionarul majoritar al grupului Rompetrol, Dinu Patriciu, este optimist in ceea ce priveste rezultatele pe care grupul Rompetrol le va obtine anul acesta. El estimeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 23% comparativ cu nivelul estimat pentru 2006, aceasta ajungand la 6 miliarde de euro, din care 1,8 reprezinta afacerile din Romania. Patriciu spune ca aceasta evolutie se datoreaza cresterii activitatii de trading international, fara alte fuziuni si achizitii. In 2005, cifra de afaceri a grupului s-a dublat dupa ce Rompetrol Grup a achizitionat pentru 80 milioane de euro cea mai mare companie petroliera independenta din Franta, Dyneff. Dinu Patriciu, impreuna cu un grup de investitori, a cumparat pachetul majoritar din Rompetrol in 1998. In 2001 a facut cea mai importanta achizitie, cumparand rafinaria Petromidia.
Rusii de la LukOil ameninta pozitia detinuta de Rompetrol. Dupa ce a achizitionat rafinaria Petrotel in 1998 de la statul roman, LukOil a avut o prezenta discreta pe piata romaneasca panain 2002, cand a repornit operatiunile rafinariei si a inceput o politica agresiva de extindere a retelei de benzinarii. In 2006, bugetul LukOil , care opereaza reteaua de benzinarii si depozite, miza pe o cifra de afaceri de 1,1 miliarde de euro si un profit de 9,6 milioane de euro.
Crestere.
Reprezentantii LukOil estimeaza pentru 2007 o crestere a afacerilor de aproximativ 5% comparativ cu nivelul de anul trecut si o crestere a profitului net pana la 14,4 milioane de euro, estimari care se bazeaza pe o crestere de 12% a vanzarilor de carburanti in benzinarii.
Un alt jucator activ pe piata romaneasca este Mol
, subsidiara grupului petrolier ungar Mol. In 2004 a cumparat benzinariile Shell, fapt ce a dus la dublarea cifrei de afaceri si intrarea pe profit. Anul trecut Mol Romania a inregistrat un rezultat net de 6 milioane de euro, cu 3,5 milioane peste cel realizat in 2005 si o cifra de afaceri de 524,4 milioane de euro, mai mare cu 100 milioane decat cea din anul precedent.
Tinte.
Strategiile de dezvoltare ale Petrom si Rompetrol urmaresc pozitionarea cat mai puternica pe pietele externe, dar tintele celor doua companii sunt opuse. Petrom se axeazain principal pe pietele din Balcani si pe cele din regiunea Marii Caspice, in timp ce Rompetrol pariaza pe pietele din regiunea mediteraneeana, in special in Franta si Spania.
In 2005, Petrom a anuntat strategia pe urmatorii cinci ani, care vizeaza sa devina numarul unul pe piata sud-est europeana de petrol si gaze. Pentru a atinge acest obiectiv, austriecii de la OMV au promis investitii de 3 miliarde de euro. In 2006, Petrom a intrat pe piata ruseasca achizitionand off-shore-ul cipriot Ring Oil Holding &Trading, care are actionari oameni de afaceri rusi. Compania detine o licenta de exploatare si opt de explorare. Presa rusa sustine ca Petrom a dat 20 milioane de dolari (16 milioane de euro) pe 74,4% din capitalul Ring Oil. Oficialii Petrom spun ca, prin aceasta firma, compania romaneasca participa permanent la licitatiile din Rusia pentru achizitionarea de noi licente. Piata euro-asiatica este a doua ca importanta pentru Petrom, dupa
. Directorul general executiv, Mariana Gheorghe, a anuntat ca Petrom isi va deschide in regiunea Marii Caspice un centru operativ.
Un alt punct de interes pentru Petrom il reprezinta piata balcanica. OMV si-a vandut catre Petrom filialele locale din , si , pentru a se concentra pe piata turca. Strategia de extindere in Balcani va apartine in totalitate companiei romanesti. Petrom are o retea de 211 benzinarii in , si
.
Rompetrol este interesata de extinderea in Occident. Dupa achizitia Dyneff, cu operatiuni in Franta si Spania, Dinu Patriciu cauta o rafinarie in Vest si a admis ca s-ar putea sa intre pe piata italiana, achizitionand un distribuitor local. Reteaua de benzinarii Rompetrol din strainatate cuprinde 308 statii de alimentare, dintre care 250 sunt benzinariile Dyneff. Politica multinationalelor prezente pe piata autohtona vizeazain principal extinderea retelelor de distributie. Panain 2010 Mol planuieste dublarea numarului de benzinarii, pas care face parte din politica la nivel global a grupului ungar. In acelasi timp insa, oficialii de la Budapesta au lasat sa se inteleaga cain cazul in care pe piata romaneasca va fi disponibila o rafinarie sunt interesati sa o achizitioneze. In acest moment o oportunitate o poate constitui rafinaria de la Suplacu de Barcau, aflatain apropierea granitei cu Ungaria.
Rusii de la LukOil spun ca vor sa-si mareasca reteaua cu inca100 de statii de alimentare, tinta lor fiind autostrazile. Italienii de la Agip vor aloca in urmatorii patru ani 36 milioane de euro pentru dublarea cotei de piata. In prezent, Agip are o cota de 1,4% in ceea ce priveste volumul vanzarilor de carburanti. O tinta predilecta pentru marii jucatori o reprezinta benzinarii independenti. Ei au in prezent o cota de 14,1%, insa aceasta scade in timp. Pretul unei benzinarii aflate in vad bun poate ajunge pana la 1,5 milioane de euro. Un punct de atractie pentru companiile petroliere il constituie piata de electricitate. Rompetrol si LukOil au declarat ca vor investi in termocentrale care vor asigura electricitate rafinariilor Petromidia si, respectiv, Petrotel. Petrom a declarat ca studiaza oportunitatea unei investitii asemanatoare.
Inainte de a cumpara Petrom, presedintele OMV, Wolfgang Ruttenstorfer, spunea ca preluarea va permite grupului austriac sa devina lider pe o piata de peste 100 de milioane de consumatori. Piata regionala a petrolului este dominata clar de grupul austriac OMV, care a avut o cifra de afaceri de 18,9 miliarde euro si un profit de 1,6 miliarde euro, cat cifra de afaceri a Rompetrol. Un alt actor important este Mol Ungaria, a carui cifra de afaceri a fost in 2006 de 10,1 miliarde euro, de trei ori mai mare decat cea a Petrom si de aproximativ opt ori peste cea raportata de Rompetrol. Un actor la fel de mare este PKN Orlen, unul dintre competitorii OMV la privatizarea Petrom, a carui cifra de afaceri a fost de 13,5 miliarde euro. La egalitate cu Petrom, in privinta cifrei de afaceri, este compania ceha Unipetrol, iar cel mai mic operator este grupul croat INA, a carui cifra de afaceri a fost de 650 milioane de euro.
“Procesul de «dieselizare» este evident, deoarece in primele trei trimestre din 2006 piata auto romaneasca a crescut cu 14%, din care peste 50% au fost masini diesel” (Szalay Zsolt, directorul general al Mol Romania)
Tendinte de dezvoltare
» Petrom: extindere cu retele de benzinarii in sud-estul Europei si operatiuni de explorare-productie in spatiul Rusiei si Marii Caspice
» Rompetrol: extindere in Occident, vizeaza piata de distributie, dar si achizitia unei rafinarii, posibil in Italia
» MOL: dublare numar benzinarii, posibila achizitie rafinarie in
» LukOil: extindere retea de distributie pe piata romaneasca
» Agip: vizeaza dublarea cotei pe piata de distribuitori
Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.
