Arbitrul pieţei financiare din Austria a aprobat emisiunea de capital participativ a Erste Group

Oferta vine în contextul în care Erste Group a semnat un acord cu statul austriac în vederea capitalizării băncii prin emiterea de capital participativ şi hibrid de 2,7 miliarde euro, Austria urmând să subscrie până la 1,89 miliarde euro sub formă de capital participativ.

Erste a mai anunţat joi că oferta ar putea să se deruleze în perioada 15 - 29 aprilie.

Măsurile de capitalizare au fost anunţate iniţial în octombrie anul trecut şi au fost aprobate de acţionarii Erste la adunarea generală din 2 decembrie.

Ca urmare, Erste va oferi spre subscriere acţionarilor actuali capital participativ, în raport cu drepturile de subscriere, dar şi investitorii de retail şi instituţionali vor putea participa. Potrivit legislaţiei bancare din Austria, capitalul participativ intră în aceaşi categorie cu cel deţinut de acţionari. Deţinerile acţionarilor actuali nu vor fi diluate întrucât emiterea de certificate de participaţie este conformă cu drepturile de subscriere.

Erste va plăti o dobândă de 8% pe an şi nu vor exista restricţii în distribuirea dividendelor.

Capitalul participativ nu este convertibil în acţiuni ordinare. În cazul în care capitalul nu va fi răscumpărat, dobânda va creşte cu 5 puncte procentuale în al şaselea şi al şaptelea an, cu 0,75 puncte procentuale în al optulea an şi cu un punct procentual pentru fiecare an după aceea. Cu toate acestea, dobânda nu poate fi mai mare decât rata dobânzii Euribor la 12 luni plus 10% p.a.

Erste Group a raportat pentru anul trecut un profit net după plata intereselor minoritare de 859,6 milioane euro, în scădere cu 27% faţă de 2007, întrucât câştigurile din vânzarea operaţiunilor de asigurări au fost direcţionate către amortizarea activelor şi a fondului comercial la subsidiare.

Acţiunile Erste Group (EBS) se tranzacţionează pe trei burse (Viena, Praga şi Bucureşti), iar potrivit cotaţiei de la închiderea şedinţei de joi la Bursa de Valori Bucureşti, de 62,70 lei/acţiune, capitalizarea grupului se ridică la 19,87 miliarde lei (4,77 miliarde euro).

Sursa: NewsIn