Nu toate sectoarele din economie insa au mers pe minus in primele trei luni. Domeniul serviciilor medicale a fost de departe performerul primului trimestru, cu un avans de circa 30%, urmat de piata de curierat, cu o crestere de 15-20%. Alte industrii aflate pe plus dupa primele trei luni, din punctul de vedere al cifrei de afaceri, sunt consultanta (10%), industria lactatelor (10%), retailul alimentar (5-10%) si industria berii (5%). La polul opus, cele mai abrupte scaderi pe cifra de afaceri in T1 le-au inregistrat retailul de electrocasnice (30-35%), recrutarea si consultanta HR (30-35%), industria auto, textilele si hardware IT (30%). Au fost si cateva industrii care au stagnat in T1 - piata farma, transporturile aeriene, industria carnii sau moraritul. Acesta este, in linii mari, peisajul economiei reale dupa primul trimestru din 2009, dupa cum reiese dintr-o ampla analiza Business Standard realizata pe baza rezultatelor deja publicate de catre companii, dar si in urma unui sondaj in randul celor mai importanti jucatori din fiecare industrie.
“In ceea ce priveste profitul companiilor in T1, ma astept la o deteriorare a acestuia in toate domeniile, chiar mai mare decat scaderea vanzarilor, deoarece prea putine companii au avut o politica de reducere a costurilor suficient de agresiva”, a declarat pentru Business Standard Bogdan Belciu, senior manager in cadrul firmei americane de consultanta strategica A.T. Kearney. “Nu cred ca T2 ne va arata o schimbare pozitiva. Ne asteptam ca impactul crizei sa devina mai evident in restul anului 2009”, spune acesta.
Companiile listate la Bursa au pierdut in primul trimestru circa 20%, fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce media scaderii pe SIF-uri a fost de 14%.
Aproape jumatate dintre jucatorii din sectorul bancar au incheiat perioada pe pierdere, pe fondul exploziei provizioanelor, al reducerii veniturilor din dobanzi si comisioane, dar si al incetinirii ritmului de creditare. Luna martie a dat creditarii cea mai puternica lovitura de dupa Revolutie, ritmul acesteia incetinind pana la 23,1%, viteza de trei ori mai redusa fata de cea inregistrata in martie 2008. In primele trei luni ale anului, leul s-a ieftinit cu aproximativ 5% fata de euro, atingand chiar un minim istoric in februarie, de 4,3119 lei per euro.
Piata de sanatate privata a fost surpriza placuta a primului trimestru, continuandu-si cresterea sustinuta din anii trecuti. Principalii jucatori din sector au anuntat cresteri spectaculoase ale cifrei de afaceri, in contextul crizei economice, MedLife - a avansat cu 73% in T1, Centrul Medical Unirea a inaintat cu 61%. Avansul de circa 30% la nivelul pietei in ansamblu s-a datorat atat investitiilor puternice facute in sector, cat si calitatii scazute a serviciilor de stat si a stadiului incipient de dezvoltare a pietei, estimata la 350-400 mil. euro, una dintre cele mai reduse din Europa de Est. Piata farmaceutica a avut in primul trimestru o crestere de circa 6% in euro, potrivit companiei de analiza Cegedim, insa cresterea este mai mult aparenta, in conditiile in care preturile medicamentelor in T1 2008 si T1 2009 au fost calculate la cursuri de schimb mult diferite. “Cresterea pe care a aratat-o Cegedim, de fapt, nu exista, cea mai mare parte e din cauza diferentei intre cursurile la care s-au calculat preturile, 3,32 lei pe euro in T1 2008 si 4 lei, cat e acum”, a declarat pentru Business Standard Dragos Dinu, partener la compania de consultanta Link Resources.
Retail
Primul trimestru din 2009 a fost momentul in care criza a ajuns sa afecteze inclusiv zona retailului alimentar, unde au inceput sa se faca deja simtite efectele schimbarii obiceiurilor de consum. De asemenea, deprecierea leului a avut un impact negativ in toate sectoarele de comert. Cel mai afectat sector a fost electroretailul, piata care a inregistrat scaderi de 30-35% in perioada ianuarie-martie. “In ultimele luni, piata a scazut substantial si nu vedem semne de revenire pana, poate, prin trimestrul al patrulea”, a declarat Dragos Simion, presedinte Flamingo International. Piata de bricolaj a resimtit, de asemenea, impactul crizei economice, Praktiker Romania, liderul pietei locale de bricolaj, in functie de cifra de afaceri, inregistrand, in primul trimestru, o scadere cu 15,6% a vanzarilor, la 45,1 mil. euro. “Romania este, alaturi de Polonia si Turcia, una dintre tarile in care influenta negativa creata de deprecierea monedei nationale s-a facut cel mai puternic simtita in evolutia vanzarilor raportate pentru primul trimestru”, a declarat Guenter Vosskaemper, director general Praktiker Romania.
In ceea ce priveste industria alimentara, doar lactatele si producatorii de bere s-au aflat pe crestere in T1, cu un avans de 10% si respectiv 5%, in timp ce industria carnii, uleiul si panificatia au inregistrat stagnari ale afacerilor in T1.
Constructii
Industria constructiilor raporteaza crestere de 4,4% pe statistica, dar piata vede o restrangere de activitate. “Piata constructiilor a inregistrat o contractie de 8-10% in primele trei luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2008. Motivele acestei evolutii sunt atat intarzierea platii creantelor statului catre firmele cu contracte publice, cat si blocajul finantarilor pentru proiecte private”, a declarat Laurentiu Plosceanu, presedintele ARACO. In primul trimestru au fost disponibilizati 20.000 de muncitori, din totalul de circa 400.000 de pe piata locala, alte 75.000 de persoane fiind in pericol de concediere.
Industria auto
Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, industria auto a cunoscut un declin de circa 30% la cifra totala de afaceri, care ajunsese in 2008, la 10,7 mld. euro, in scadere cu 7% fata de nivelul de 11,5 mld. euro estimat pentru anul trecut, inainte de inceperea crizei. Comenzile pentru industria de componente auto s-a redus si ea cu circa 30% in primele trei luni, raportat la aceeasi perioada a anului trecut, in conditiile in care vanzarile de autovehicule s-au diminuat cu aproape 20% pe piata europeana, iar cererea din Romania s-a redus cu aproximativ 60%.
Telecom si IT
Piata locala de telecom, estimata la peste cinci mld. euro in 2008, a inregistrat in primul trimestru o scadere de 20-30%, generata, in principal, de evolutia negativa a lanturilor de retail GSM, in timp ce serviciile de internet si cablu mentin ritmul de crestere de anul trecut, potrivit jucatorilor din industrie. Prima surpriza neplacuta din telecom a venit de la Orange, cel mai mare operator de pe piata, care a dat semnalul recesiunii in domeniu, prin scaderea de 14,1% a veniturilor in T1 si pierderea de 237.000 de clienti in acelasi interval.
Si piata locala de IT, estimata anul trecut la circa 1,8 mld. euro, a suferit in primul trimestru al acestui an scaderi importante, primele trei luni fiind catalogate de analisti drept cele mai slabe din ultimii zece ani. Potrivit jucatorilor, segmentul de hardware a scazut in primul trimestru cu aproximativ 30%, in timp ce piata de software si servicii, sustinuta fiind de contractele semnate in anii trecuti si de taxele de mentenanta, a inregistrat un declin de doar 10-15% in trimestrul intai.
Energie
Reducerea activitatii marilor consumatori industriali a afectat puternic piata gazelor naturale in primele trei luni ale acestui an. Pe fondul unui consum in scadere cu 16% fata de T1 2008, piata de profil s-a contractat cu circa 10% in primele trei luni. Piata distributiei de carburanti a fost si ea serios afectata in T1, reducandu-si valoarea totala cu aproximativ 5-10%, pe fondul reducerii vanzarilor la nivel de piata, precum si al scaderii preturilor, din cauza ieftinirii petrolului. Cel mai afectat segment a fost cel al vanzarilor comerciale pentru flotele auto, date fiind problemele din economie. Si sectorul de electricitate a inregistrat o usoara contractie in T1, de circa 4-5%, dat fiind ca oprirea sau reducerea activitatii marilor consumatori industriali a dus la o scadere a consumului intern de energie electrica. “Consumul s-a redus in primele trei luni cu aproximativ 10%, dar a crescut pretul energiei tot cu aproximativ 10%. Per ansamblu, cred ca afacerile jucatorilor din piata de electricitate au fost in usoara scadere, de circa 4%”, a spus Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica din Romania.
Banci
Aproape jumatate dintre banci au incheiat primul trimestru pe pierdere, pe fondul exploziei provizioanelor si reducerii, in unele cazuri, a veniturilor din dobanzi si comisioane. Pierderea raportata in premiera de cele 43 de banci din Romania se cifreaza la 50 mil. euro, in conditiile in care bancherii au pompat mai mult de o jumatate de miliard de euro in provizioanelor in primul trimestru, nivelul total al acestora fiind cifrat la peste 2,4 mld. euro. Desi au trecut peste 100 mil. euro in contul provizioane, profitul net cumulat al celor mai mari doua banci de pe piata, BCR si BRD, care controleaza aproape 40% din activele sistemului local, a fost, totusi, de 127,3 mil. euro in T1, salvand industria bancara de la o pierdere dramatica. “Am constatat o scadere puternica a cererii de credite si o crestere semnificativa a costului riscului. Acesti doi factori au ca principale cauze reducerea activitatii economice si nivelul foarte ridicat al dobanzilor, in principal, la lei”, a declarat Patrick Gelin, presedintele BRD - Groupe Société Générale. Criza a amplificat problemele bancherilor, care pana mai ieri cresteau agresiv pe creditare, in situatia in care restantele au sarit pragul de un miliard de euro in martie. Creditarea a primit in martie cea mai puternica lovitura de dupa Revolutie, ritmul acesteia incetinind pana la 23,1%, viteza de trei ori mai redusa fata de cea inregistrata in martie 2008, si confirma, astfel, lipsa de activitate a bancilor in conditiile in care atat companiile, cat si persoanele fizice au renuntat masiv la contractarea de noi imprumuturi in vreme de criza.
Industrie
Sectorul siderurgic a incheiat primul trimestru din 2009 cu rezultate sumbre si previziuni si mai sumbre. Cele mai multe companii au raportat pierderi sau afaceri in scadere fata de T1 2008, iar estimarile pentru evolutia sectorului siderurgic pana la sfarsitul anului nu prevestesc nici pe departe cresteri. Pe fondul crizei economice, gigantul ArcelorMittal a inregistrat pierderi de peste 1 mld. dolari la nivel global in T1, iar la Galati, reprezentantii companiei confirma evolutia pe un traseu descendent. “Este normal ca rezultatele pentru Galati sa fie proaste, in conditiile in care, in primele trei luni, s-a lucrat, in medie, la 45% din capacitate”, au declarat surse din ArcelorMittal Galati pentru Business Standard. La randul sau, producatorul de aluminiu Alro Slatina, aflat in portofoliul grupului Vimetco, si-a bugetat pentru 2009 o cifra de afaceri in scadere cu 50% fata de anul trecut, de la 784 milioane de dolari in 2008 la 374 milioane de dolari pentru acest an si un profit de circa patru ori mai mic fata de 2008, de la 98,4 milioane de dolari in anul anterior la 22 milioane de dolari in 2009.
Transporturi
Industria de transporturi a inregistrat scaderi ale afacerilor mai ales pe segmentul feroviar, in primul trimestru al acestui an, si mai putin pe cel terestru sau aerian, unde au fost observate stagnari si, in unele cazuri, chiar cresteri. Per ansamblu, in timp ce piata transporturilor aeriene a stagnat, iar transportatorii terestri au resimtit un usor recul, de circa 10%, industria feroviara a dat puternic inapoi in T1, cu circa 20% din cifra de afaceri. Si pe segmentul transportului terestru persoane s-au inregistrat scaderi de pana la 20% in privinta afacerilor si profitului, cum este cazul companiei Dacos, sau de pana la 10%, in cazul cazul companiei Atlassib. Cei mai optimisti sunt reprezentantii companiilor aeriene, care au anuntat stagnari pe anumite segmente. “Cifra de afaceri in primul trimestru a fost de circa 30 mil. euro, ceea ce reprezinta o stagnare fata de perioada similara a anului trecut”, a declarat Gheorghe Racaru, directorul general al companiei low-cost Blue Air. In cazul companiei Tarom, in primele doua luni, au fost transportati 202.500 de pasageri, cu 11,4% mai putin fata de aceeasi perioada a anului precedent, potrivit Asociatiei Companiilor Aeriene Europene (AEA).
Textilele
Una dintre pietele care au cunoscut cel mai puternic declin in T1, de circa 30% a fost industria textila. “Rezultatele primului trimestru, din pacate, s-ar putea sa fie cele mai bune, deoarece au fost contracte venite din 2008. Daca va continua scaderea consumului ma tem ca vom scadea cu productia in urmatoarele trimestre. Este o presiune si pe pret si daca vom avea majorari de pret la materii prime sau la orice altceva (salarii, taxe, utilitati) vom fi pe pierdere”, a declarat pentru Business Standard, Maria Grapini, director general Pasmatex Timisoara. Piata textilelor se afla pe un trend descendent inca din 2005, iar situatia de criza economica a echivalat pentru producatori autohtoni de textile, cu pierderi importante de clienti din cauza relocarii productiei in Asia, scaderea vanzarilor si o reducere masiva a volumului de comenzi de peste 30%. “Cine reuseste sa ramana pe piata anul acesta, reuseste un mare lucru”, descrie situatia dramatica a acestui sector Anica Nisioi, directorul general al Braiconf.
Industria de mobilier
Piata de mobilier a consemnat un usor declin de circa 5% in lei si de peste 20% in euro, in T1, conform estimarilor jucatorilor din piata de profil, pe fondul scaderii din piata de constructii, dar si a limitarii drastice a creditarii. Dan Sucu, presedintele Mobexpert, liderul local al pietei de mobilier, considera ca, in conditiile cresterii costurilor creditarii, apetitul pentru consum va fi puternic diminuat in continuare si nu prevede o revenire nici in perioada urmatoare. Piata locala de mobilier, cifrata anul trecut la 1,3 miliarde de euro, si dominata de Mobexpert, Elvila, Ikea si kika, este acoperita in proportie de pana 70% de productia interna, diferenta fiind reprezentata de importuri. In mod obisnuit, vanzarile de mobilier sunt aproape de doua ori mai mari in partea a doua a anului, pe fondul finalizarii constructiilor in perioada de vara.
Turism
Nici operatorii turistici nu au reusit sa evite un declin semnificativ al incasarilor in T1, in medie de 15%, in conditiile in care atat turistii straini veniti in Romania in aceasta perioada au fost cu 14,8% mai putini decat anul trecut, cat si plecarile romanilor peste granite au fost franate de criza cu circa 5,6%. Per total, sosirile in structurile de primire turistica au fost de 700.000 in primele doua luni ale anului, in scadere cu 15% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, iar innoptarile inregistrate au ajuns la 1,5 milioane, conform datelor INS. In ceea ce priveste marii turoperatori, acestia au inregistrat principalele cresteri doar pe segmentul de turism de business. “In primul trimestru am inregistrat o crestere de circa 6% a cifrei de afaceri comparativ cu T1 2008, datorata in principal contractelor noi cu clientii corporate”, a declarat pentru Business Standard Carmen Pavel, proprietar J’Info Tours.
Piata de curierat
Industria de curierat cifrele prezentate de companii, pentru trimestrul unu al acestui an, sunt mult mai optimiste decat in alte industrii. “Rezultatele financiare pentru primele trei luni nu au fost inca finalizate, dar estimam o crestere cu 20% in comparatie cu aceeasi perioada din 2008. Ritmul de crestere al pietei a fost temperat datorita incetinirii economice”, au declarat reprezentantii DPD (Pegasus). Acestia au adaugat ca se asteapta sa inregistreze o crestere usoara a profitului in comparatie cu aceeasi perioada din 2008, reflectata de cresterea inregistrata in vanzari, dar si de investitiile planificate pentru aceasta perioada. Principala tendinta remarcata pe acest segment de piata in primul trimestru este aceea de trecere de la transportul aerian la curieratul rutier, din considerente de reducere de costuri. Si cifra de afaceri a Fan Courier a crescut cu 15% in T1, comparativ cu perioada similara a anului trecut, dar nu s-a situat la acelasi nivel ca in anii trecuti, cand cresterea a fost mult mai mare. ”In privinta profitului, am inregistrat o scadere pentru ca ni se solicita reduceri de cheltuieli de catre firmele cu care colaboram”, a spus Neculai Mihai, general manager al companiei de curierat.
Industria media
Piata media romaneasca, estimata anul trecut la aproximativ 590 miliarde euro, a consemnat, in primul trimestru al acestui an, scaderi pe toata linia. Astfel, piata de publicitate TV a scazut in primul trimestru din 2009 cu 20% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce, pe piata radio, scaderea a fost de doar 14%, procentele fiind valabile pentru valori la rate card, potrivit monitorizarii AlfaCont MediaWatch. Pe piata radio, numarul total de spoturi difuzate in primul trimestru al acestui an a scazut cu 17%, iar gradul de incarcare pe TV s-a diminuat cu 29% fata de aceeasi perioada a anului trecut, respectiv de la 36 la 26%. “Toate mediile, cu exceptia internetului au inregistrat scaderi fata de anul trecut ca urmare a reducerii bugetelor de comunicare. Cele mai drastice reduceri le-au suferit printul si OOH-ul. Printul a pierdut in jur de 25% fata primul trimestru al anului trecut, iar investitiile pe OOH cu aproximativ 20%”, a explicat Bogdan Prajisteanu, managing director al agentiei Mediaedge:cia. Pentru business-urile din print, bugetele de publicitate la rate-card au scazut cu 26%. Jucatorii din piata estimeaza insa un declin de 40-50% la nivel de incasari nete, situatie in care nu se poate vorbi de profit decat pentru anumite publicatii, nu la nivel de grupuri. Online-ul urmeaza si el trendul descrescator, jucatorii progonzand micsorarea veniturilor din publicitate cu 20-30%, la nivelul intregii industrii.
Servicii profesionale
Businessul de recrutare a continuat in primul trimestru al acestui an trendul de cadere inceput in ultimul trimestru din 2008, ramanand una dintre pietele cu cele mai mari scaderi din economia locala, de circa 30%. Chiar daca marii jucatori din domeniu, firme din top 5 precum Adecco, Lugera sau APT, au raportat cifre apropiate de cele din T1 2008, cu mici cresteri sau scaderi, la nivel de piata in ansamblu, scaderea a fost mult mai mare, pe fondul inghetarii angajarilor din economie. In primul trimestru, veniturile firmelor de recrutare au fost asigurate in special de serviciile de leasing de personal si payroll, de outplacement sau outsourcing. Piata serviciilor de consultanta a inregistrat o usoara crestere in T1, de circa 10%, pe fondul cresterii cererii de asistenta in restructurare si de implementare a proceselor de eficientizare. Businessul de audit si consultanta fiscala s-au pastrat la nivelul primului trimestru din 2008, in timp ce consultanta financiara, oferita in special de firmele din Big Four, a inregistrat si ea un usor avans.
Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.
