Astfel, daca pana acum politica dobanzilor si a comisioanelor rezolva rapid problema concurentei, in conditiile actuale, bancherii trebuie sa se concentreze in 2007 pe dezvoltarea organica a institutiilor de credit, dar si pe recrutarea si formarea unui personal calificat.
“Castigarea unei cote de piata mai bune presupune atat forta financiara, cat si organizare, ceea ce inseamna ca bancherii vor trebui sa-si extinda retelele si sa aduca personal pregatit”, apreciaza Radu Gratian Ghetea, presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB).
In prezent, raportul dintre activele bancare si numarul de salariati din Romania se afla la 25% fata de nivelul Sloveniei, 33% fata de cel al Ungariei, 70% din cel al Poloniei si, respectiv, 25% din cel al Cehiei.
Nici la capitolul productivitate - totalul creditelor si salariati - angajatii romani nu stau prea bine. Romania ajunge la 20% din nivelul Sloveniei, 25% din cel al Ungariei, 70% din cel al Poloniei, 50% din cel al Slovaciei si 30% din cel al Cehiei.
PERSONAL. Analistii apreciaza ca in 2006 sistemul bancar a primit intre 7.000 si 9.000 de noi angajati, totalul personalului angrenat in sistemul bancar ajungand astfel la 62.000. Acest ritm nu se va dilua nici in urmatoarea perioada, atat bancherii, cat si analistii asteaptandu-se ca pana la sfarsitul anului numarul personalului bancar sa atinga 70.000 de oameni.
Inca de anul trecut bancherii atrageau atentia asupra faptului ca angajarea tinerilor fara experienta reprezinta un risc operational neacoperit in activitatea institutiilor financiare. “Acum, fiecare extindere in teritoriu inseamna atragerea de resurse umane, iar bancile sunt obligate sa angajeze personal din categoria junior care nu au experienta, fiind expuse riscului operational”, a declarat Petru Rares, presedintele consiliului de Adminstratie al Institutului Bancar Roman. Acesta crede ca exista o criza la nivelul salarizarii, la nivelul atragerii resurselor umane si ca presiunile conduc, pentru anii 2007-2008, la o batalie finala in teritoriul angajarilor. De aceeasi parere este si Radu Gratian Ghetea, care atrage atentia asupra faptului ca in lupta pentru extinderea retelelor, bancile au inceput sa racoleze personal unele de la altele, ceea ce duce in final la angajarea unor oameni noi, mai slab pregatiti si, in final, la cresterea riscurilor operationale.
„Lipsa personalului specializat este intr-adevar una dintre problemele cu care se confrunta sistemul bancar la ora actuala, fiind unul dintre motivele care determina cresterea oarecum artificiala a salariilor din sistemul bancar”, sustine si Patrick Gelin, Presedinte-Director General, BRD-Groupe Societe Generale. Acesta spune insa ca BRD este mai putin afectata de aceasta situatie, pentru ca se numara printre putinele banci care si-au construit o strategie coerenta de resurse umane, atat in domeniul recrutarii, cat si in domeniul formarii personalului, unde BRD detine cateva scoli performante.
Bancherii straini sunt si mai surprinsi de ceea ce numesc ei oportunismul migratiei de la o banca la alta. “Cateodata sunt putin mirat de oportunismul de care dau dovada cei care schimba locul de munca din banca in banca”, spune Steven van Groningen, presedintele Raiffeisen Bank. Acesta crede ca exista si alte solutii pentru evitarea unei posibile crize de personal, precum relocarea angajatilor. Procedind astfel, Raiffeisen a reusit sa deschida anul trecut 55 de noi sucursale fara a face nicio angajare.
STRATEGII. “Fiecare banca isi are propria strategie, insa cred ca majoritatea bancilor, in special cele de talie mica si medie, duc o politica de cota de piata”, sustine Patrick Gelin. Potrivit acestuia, la BRD, inca de la privatizare, a existat o strategie constanta care conciliaza dezvoltarea retelei, dezvoltarea ofertei comerciale si profitabilitatea, o strategie ce va fi urmata si in anii urmatori.
La Volksbank, managerii incearca sa-i impace pe actionari, dar nu renuta la lupta pentru cotele de piata. “Pentru actionari, e importanta profitabilitatea, nu pozitia in piata, dar suntem convinsi ca ne vom atinge tintele de profitabilitate, si, in plus, vom putea sa avansam si in clasamentul activelor”, a declarat Gerald Schreiner, presedintele Volksbank Romania.
In ceea ce priveste profitul, perioada de aur a bancilor, cand marjele mari ale dobazilor aduceau castiguri notabile bancherilor, se apropie de sfarsit.
“Bancile nu vor mai obtine profiturile inregistrate in anii trecuti, pentru ca vor fi obligate sa-si micsoreze marjele de profit”, spune Ghetea.
O viziune interesanta are presedintele Raiffeisen Bank, care nu exclude ca in viitorul apropiat concurenta din piata interna sa impinga unele banci sa-si vanda produsele peste granite. “Va mai exista in viitor o oportunitate pentru sistemul bancar, si anume ca o banca sa conceapa un produs in Romania si sa-l vanda in afara tarii, de exemplu in Bulgaria. Acolo, piata este mica, nicio banca nu va avea patru milioane de clienti, cum este cazul unor institutii de credit din Romania. Dar pentru acest lucru trebuie sa avem un sistem bancar foarte eficient, care sa poata fi in acelasi timp un campion in inovare”, sustine van Groningen. Acesta considera ca in Romania bancherii trebuie sa incerce sa cladeasca o relatie banca-client pe termen lung, si nu punctual, cum se intampla in prezent.
UNITATI. In 2006, reteaua bancara din Romania a crescut cu peste 1.000 de sucursale si agentii, ajungand la aproximativ 4.500 de unitati, ritmul de extindere fiind de doua ori mai mare fata de 2005.
Cei mai activi pe acest segment au fost cei de la BRD - Groupe Societe Generale, care a deschis 274 de agentii pozitionandu-se in prezent pe pozitia a doua cu un total de 600 de unitati. Liderul incontestabil la acest capitol este CEC care, desi a inchis unitati in 2006, are inca un avans considerabil prin cele 1.388 de sucursale si unitati. BCR a facut schimb de locuri cu BRD si a ajuns pe pozitia a treia, desi a deschis anul trecut 100 de reprezentante, avand in total 500 de unitati. Pe locul patru se afla Banca Transilvania, care a reusit sa-si tripleze reteaua pana la 341 de agentii si sucursale. Raiffeisen Bank ocupa locul cinci in sistem, cu o retea de 265 de sucursale, in crestere cu 50 de unitati fata de 2005.
Primele cinci banci detin 70% din reteaua bancara, gradul de concentrare fiind ceva mai mic decat in urma cu trei ani, cand se inregistra un procent de 80%.
In top zece in functie de retea se mai regasesc Banca Comerciala Carpatica - 224 de unitati, Bancpost - 189 de unitati, Unicredit tiriac - 136 de unitati, Volksbank - 100 de unitati si Banca Romaneasca - 88 de unitati.
In Romania, reteaua bancara ajunge la aproape 5.300 de sucursale si agentii, daca adunam si cele 803 unitati ale retelei cooperatiste de credit Creditcoop. Pentru anul in curs analistii previzioneaza o crestere a retelei bancare cu aproape 1.000 de noi unitati, aceasta cifra putand fi chiar depasita, daca ne uitam la planurile de extindere ale bancherilor. Cei de la Alpha Bank Romania spun ca, potrivit planurilor de dezvoltare organica, pana in 2011 reteaua va ajunge la 300 de puncte de vanzare. Anul trecut, BCR a deschis circa 100 de unitati noi, estimarile pentru acest an indicand inaugurarea a circa 125 de noi locatii. Proaspat intrata pe piata noastra, Millenium anunta ca va deschide doar in acest an 40 de unitati, urmand sa ajunga la o retea de 100 de sucursale in 2011. La randul lor, cei de la Piraeus Bank Romania au anuntat ca intentioneaza sa ajunga la sfarsitul acestui an la o retea de 100 de filiale, de la cele aproape 50 existente in prezent.
O opinie usor diferita legata de ritmul de extindere al retelei bancare are insa chiar guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, care sustine ca in urmatorii ani ritmul de extindere al retelelor bancare nu va fi la fel de alert atunci cand bancherii vor observa ca vor trebui sa scoata destul de multi bani din buzunar. “Cand bancile vor constata ca nu e simplu sa ai o retea extinsa, ca te costa, si una dintre sursele de necaz este extinderea, poate ca procesul va incetini”, explica Isarescu.
ACTORI. Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, singura necunoscuta cu privire la actorii noi care vor intra pe piata bancara era legata de numarul acestora. Pana acum, 51 de institutii de credit si patru institutii emitente de moneda electronica au notificat Banca Centrala ca intentioneaza sa furnizeze servicii directe in Romania. Potrivit legislatiei europene, dupa data de 1 ianuarie 2007, orice banca care este inregistrata in UE poate vinde produse in mod direct clientilor din Romania fara a fi insa obligata sa deschida o sucursala. Dintre acestea, cele 45 de banci care se vor orienta catre credite vor oferi imprumuturi de consum, ipotecare, factoring, finantarea tranzactiilor comerciale, inclusiv forfetare.
Pe lista bancilor care au notificat BNR se regasesc ABN AMRO Bank, ING Bank N.V., Citibank International, Credit Suisse International, Danske Bank, Danske Bank International, Calyon Credit Agricole CIB, Dexia Kommunalkredit Bank. Cei mai tentati de piata bancara autohtona sunt englezii, pe lista BNR aflandu-se nu mai putin de 16 banci din Marea Britanie. Acestia sunt urmati de Austria, cu sapte institutii, Irlanda cu cinci si Franta, Germania si Olanda cu cate patru.
“Lipsa personalului specializat este intr-adevar una dintre problemele cu care se confrunta sistemul bancar la ora actuala, fiind unul dintre motivele care determina cresterea oarecum artificiala a salariilor din sistemul bancar'' Patrick Gelin director general, BRD-Groupe Societe Generale
“Va mai exista in viitor o oportunitate pentru sistemul bancar, si anume ca o banca sa conceapa un produs in Romania si sa-l vanda in afara tarii'' Steven van Groningen presedinte Raiffeisen Bank romania
Active
Activele totale nete ale sistemului bancar din Romania au ajuns la sfarsitul lui 2006 la valoarea de 172,202 miliarde de lei (50,92 miliarde de euro), in crestere cu 43% fata de 2005, cand au atins nivelul de 34,5 miliarde de euro. Din aceasta suma, 142,511 miliarde de lei (42,14 miliarde de euro) erau active ale bancilor comerciale cu capital majoritar strain.
Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.
