BCR a lansat la Bursă cea mai mare emisiune de obligaţiuni din piaţa românească

Banca Comercială Română (BCR) a plasat cea mai mare emisiune de obligaţiuni în lei din piaţa bursieră românească, în valoare de 242 milioane lei, a declarat, joi, vicepreşedintele BCR, Dan Bunea, cu ocazia lansării pe piaţă a titlurilor.

Obligaţiunile BCR se vor tranzacţiona în sectorul Titluri de credit la categoria a doua a obligaţiunilor corporative a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), cu simbolul BCR09. BCR a emis în noiembrie 2006 un număr de 2.428.278 de obligaţiuni cu o valoare nominală de 100 lei. Principalul va fi rambursat la maturitate, în noiembrie 2009. Dobânda bondurilor va fi plătită semestrial, iar rata dobânzii este fixă, de 7,25%.

BCR a atras, în total, 242,8 milioane lei (69,181 milioane euro), potrivit datelor comunicate de bancă. Banca a anunţat că intenţionează să folosească banii atraşi prin această emisiune de obligaţiuni pentru majorarea sumelor oferite sub formă de credite atât populaţiei, cât şi companiilor, potrivit deciziei acţionarilor.

Emisiunea de obligaţiuni BCR a fost suprasubscrisă în proporţie de 121,4%, iar din cele 2,428 milioane de obligaţiuni, 98,63% au fost subscrise de către investitori persoane juridice în timp ce 1,37% au fost subscrise de investitori persoane fizice. Mai mult de jumătate (56,9%) din volumul subscrierii a fost realizat de bănci din România şi din străinătate, aproape o treime (32,9%) de societăţi de asigurări şi 5,6% de fonduri de investiţii. Două treimi (66,46%) din totalul obligaţiunilor au fost subscrise de investitori nerezidenţi.

Emisiunea de obligaţiuni a fost cotată cu "A minus" de Fitch Ratings şi cu "BBB minus" de Standard&Poor's.

BCR a mai lansat, în anul 2005, o emisiune de euroobligaţiuni, care a fost suprasubscrisă, prin care a atras 500 milioane euro la o rata anuală de dobanda (cupon) de 3,75%. Emisiunea BCR a fost intermediată de ABN Amro şi BNP Paribas şi a beneficiat de calificative foarte bune la lansare din partea agenţiilor internaţionale de rating, respectiv BB- de la Standard& Poor's şi BB de la Fitch, cu perspectivă "pozitivă".

Euroobligaţiunile BCR, de tipul "senior notes", au o maturitate de trei ani, un randament la emitere de 4% anual şi o rată fixă anuală a cuponului de 3,75%. Tot în 2005, BCR a mai lansat două împrumuturi sindicalizate succesive pe piaţa internaţională de peste 620 milioane dolari - primul în luna martie, de 200 milioane dolari, cel de-al doilea în luna august, de peste 400 milioane dolari, din care a rambursat anticipat primul împrumut.

BCR a mai lansat până acum la Bursa de Valori Bucureşti 26 de emisiuni de obligaţiuni municipale şi cinci emisiuni de obligaţiuni corporative, care se află în derulare.

Sursa: NewsIn