Big Four, venituri de 130-150 mil. euro in 2008
Daca in anul fiscal 2006-2007 veniturile cumulate ale celor patru firme de consultanta care alcatuiesc grupul Big Four au depasit pragul de 100 milioane de euro, acestea ar putea ajunge la cel putin 130 milioane de euro in 2008.
“Comparativ cu 2005, in anul 2006 suma cifrelor de afaceri a Big Four a crescut cu aproape 15%. In 2005, valoarea insumata a cifrelor de afaceri a Big Four era de peste 83 milioane de euro, pentru ca in 2006 sa depaseasca 95 milioane de euro. In urmatorii ani, piata de consultanta va creste si mai mult, ceea ce ma indeamna sa cred ca va avansa cu aproximativ 18% de la an la an”, spune George Mucibabici, presedintele Deloitte Romania. Daca aplicam acest procentaj de crestere pentru 2008, inseamna ca grupul celor patru firme ar ajunge, anul acesta, la o valoare cumulata a veniturilor de peste 130 milioane de euro.
Exista perspective chiar mai optimiste cu privire la cresterea firmelor din grupul Big Four. Potrivit Cameliei Horlaci, country managing partner al Ernst&Young Romania, grupul celor patru companii de audit s-ar putea apropia chiar de un total de 150 milioane de euro anul acesta.
“Se poate estima ca piata companiilor Big Four din Romania a fost, in anul 2007, in jur de 100-120 milioane de euro, avand o crestere medie de 25% pe an. In 2008, credem ca se va mentine aceasta rata de crestere de 20-25%”, explica directorul Ernst&Young.
Careu de 60 mld. euro
La nivel global, veniturile cumulate ale celor patru giganti ai consultantei au depasit 60 miliarde euro in anul fiscal 2006-2007, reprezentand aproximativ doua treimi din totalul afacerilor de consultanta fiscala din intreaga lume. Numarul total al angajatilor Big Four depaseste o jumatate de milion de consultanti. “Urmaritorii” sunt retele internationale, precum BDO International, Grant Thornton si Baker Tilly.
Dintre acestea, este prezenta pe piata locala doar reteaua BDO. Pe segmentul de consultanta in management, principalii competitori sunt Roland Berger, McKinsey, AT Kearney sau BCG. Pe piata locala, grupul Big Four inseamna, in acest moment, nu doar jumatate din piata totala de consultanta si peste 90% din piata consultantei financiare si de audit, ci si 1.900 de consultanti si peste 50 de parteneri.
“Cea mai mare parte din piata locala este acaparata, ca peste tot in lume, de firmele din Big Four, insa exista o multitudine de firme de mici dimensiuni care activeaza in Romania”, afirma Mucibabici.
“Se poate intampla ca nu toate firmele sa doreasca sa fie auditate de una dintre companiile recunoscute international. Aceasta este decizia lor, dar o decizie gresita le poate afecta serios dezvoltarea”, explica Serban Toader, senior partner KPMG Romania.
Potrivit acestuia, dominatia Big Four nu are efecte negative asupra onorariilor de audit si nici asupra competitiei de pe piata. “Estimam piata locala de consultanta in jurul a 300 milioane de euro in acest moment, insa potentialul ei este mult mai mare”, spune Vasile Iuga, Territorial Senior Partner al PwC Romania. Potrivit acestuia, piata este intr-o continua crestere, rafinare si sofisticare.
De unde vine cresterea in 2008
Auditul ramane principalul driver al businessului celor patru firme de consultanta. Pentru Deloitte sau KPMG, acesta aduce peste 50% din venituri, in timp ce, in cazul afacerilor PwC, auditul reprezinta doar 35% - o pondere la fel de importanta avand consultanta pentru afaceri sau consultanta fiscala.
Alte linii de business importante pentru companiile din Big Four sunt serviicile de taxe sau departamentul de consultanta legala. “Piata locala de consultanta va avea mai multe segmente importante in 2008. Unele continua trendul si evolutiile din anii anteriori. Intre acestea, avem, in primul rand, consultanta in tranzactii, fuziuni si achizitii, intr-o piata dinamica si intrata in procesul de consolidare”, spune Camelia Horlaci. Potrivit acesteia, se observa si o tendinta de crestere in aria serviciilor privind restructurarea si transformarea dupa procesele de fuziune si achizitii (consultanta post M&A). Alte linii de servicii care sunt in crestere tin de consultanta in implementarea standardelor internationale sau de alinierea la legislatia existenta in UE.
“Vedem un interes din ce in ce mai mare pentru servicii de consultanta din zona guvernantei corporatiste sau a managementului riscului, si pentru implementarea standardelor Basel II sau Solvency II. Sunt in crestere si cererile de
servicii de audit si de servicii de actuariat, odata cu dezvoltarea fondurilor de pensii private in Romania”, adauga directorul E&Y. Alte segmente in crestere sunt, spune directorul E&Y, consultanta fiscala cu privire la preturile de transfer si serviciile de human capital - de la managementul talentelor pana la infrastructura HR pentru businessurile in faza de start-up sau analiza de tip “due diligence”, pe partea de resurse umane.
Produse de consultanta tot mai sofisticate
Piata locala de consultanta dezvolta de la an la an instrumente tot mai rafinate, pentru a veni in intampinarea unor nevoi din ce in ce mai specifice ale companiilor locale.
Pe masura ce managerii devin mai bine informati, spune George Mucibabici, cu privire la beneficiile pe care le pot aduce serviciile de consultanta, acestia sunt mult mai receptivi la propunerile concrete.
“Principala problema ramane, insa, mentalitatea - comparand cu piata europeana, putem constata ca in celelalte tari produsele sunt mai diverse si mai sofisticate. In Romania, piata este in stadiul incipient al cunostintelor clientilor despre ce au nevoie”, explica presedintele Deloitte.
Pentru Vasile Iuga, piata de consultanta se afla “intr-o continua crestere, rafinare si sofisticare. Are loc un fenomen general de maturizare a clientilor”, care constientizeaza din ce in ce mai mult nevoia de consultanta. “Estimam ca preluarile, achizitiile si fuziunile vor continua in ritm sustinut, generand proiecte de consultanta, in special in ceea ce priveste serviciile de «due diligence». La acestea se adauga serviciile de consultanta pentru companii deja privatizate, care doresc asistenta in vederea ameliorarii performantei”, spune Iuga.
Un segment de consultanta care ia amploare este legat de expansiunea regionala a unor firme romanesti. Un altul il constituie consultanta pentru businessurile locale care au nevoie de restructurare. “Aderarea la UE a avut un impact pozitiv asupra pietei de consultanta. Cresterea numarului de investitori straini care au ales Romania pentru afacerile lor a dus, implicit, la cresterea nevoilor de consultanta, atat in domeniul financiar, cat si in management sau in domeniul juridic”, spune Mucibabici.
De asemenea, existenta fondurilor europene genereaza nevoia de consultanta pentru accesarea acestora. Un alt fenomen conex aderarii cu efecte asupra industriei de consultanta il constituie aparitia unei multitudini de noi cerinte de reglementare, care creste necesarul de consultanta. “In mod specific, in contextul aderarii, companiile de consultanta ofera asistenta clientilor, pentru a se conforma cu legislatia europeana, cat si autoritatilor, in proiecte legislative pentru implementarea noii legislatii armonizate”, declara Vasile Iuga.
Angajati Principala problema
Principala problema cu care se confrunta si anul acesta firmele de consultanta, potrivit celor patru sefi din Big Four, este atragerea si retinerea celor mai buni specialisti. “Si in 2008 problema recrutarii talentelor va fi critica, cunoscut fiind faptul ca firmele de consultanta sunt scoli foarte bune de profesionisti, acestia fiind vanati ulterior de industrii. In medie, 10-15% dintre angajati decid anual sa-si urmeze cariera profesionala fie in companii, in pozitii de management pe zona financiara, fie sa-si demareze propria afacere”, spune Vasile Iuga. Retinerea consultantilor este cu atat mai dificila, spune acesta, cu cat batalia pentru talente se da de-acum pe o piata largita, specialistii din domeniu putand opta pentru diverse piete din UE. Firmele de consultanta, explica directorul PwC, aloca anual intre 5% si 8% din venituri pentru pregatirea profesionala a consultantilor.
“Contextul general de pe piata muncii din Romania face ca atragerea si retinerea personalului, precum si managementul talentelor sa fie printre principalele preocupari ale top managementului din companiile locale - si nu doar o problema a departamentelor de resurse umane”, spune si Camelia Horlaci. Potrivit acesteia, in contexul dinamicii din profesia de consultant, una dintre cele mai solicitante teme de anul acesta pentru firmele de consultanta va fi “gasirea si mobilizarea specialistilor de calibrul necesar pentru a raspunde cerintelor tot mai sofisticate ale clientilor”. George Mucibabici se asteapta la cresteri substantiale de salarii in industria consultantei in 2008, “mai ales datorita dorintei Big Four de a mentine un nivel puternic de competitivitate”. “Din estimarile noastre, piata nu va inregistra scaderi sau cresteri mici mai devreme de cinci ani. In aceasta perioada, vom fi inca in procesul de integrare in UE si vom beneficia de fondurile europene, pe langa intrarile masive de capital privat”, crede Mucibabici.
‘Estimam ca preluarile, achizitiile si fuziunile vor continua in ritm sustinut, generand proiecte de consultanta, in special in ceea ce priveste serviciile de “due diligence” Vasile Iuga Territorial Senior Partner PwC
‘Credem ca intreaga piata de consultanta, incluzand aici serviciile din ariile management si IT, va totaliza in jur de 250 milioane de euro in 2008 Camelia Horlaci Country managing partner E&y
‘Toate cele patru mari firme de audit din Romania s-au dezvoltat considerabil in ultimii ani si si-au adus o contributie semnificativa la dezvoltarea firmelor romanesti Serban Toader Senior partner KPMG
‘Ne putem astepta la fuzionari de companii mici de consultanta sau jucatori noi pe piata - cum ar fi BKR International sau Morison International. George Mucibabici presedinte Deloitte
Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.
