BM si-a lansat cea mai mare emisiune de obligatiuni

 “Succesul acestei emisiuni de obligatiuni va intari si mai mult situatia financiara a IFC si capacitatea institutiei de a raspunde la criza economica globala”, a declarat vicepresedintele si directorul general IFC, Lars Thunell, citat in comunicat. Potrivit documentului, aceasta a zecea emisiune anuala de obligatiuni a IFC a fost suprasubscrisa de investitorii globali, generand un registru de comenzi in exces, de patru miliarde dolari. Obligatiunile cu scadenta la cinci ani, respectiv pe 22 aprilie 2014, si un cupon de 3% au avut un pret de 1,3775 puncte procentuale peste nivelul de referinta al obligatiunilor Trezoreriei SUA. “Aceasta a fost cea mai mare emisiune de obligatiuni din istoria IFC, ceea ce este remarcabil in contextul in care pietele financiare sunt in continuare caracterizate de incertitudine. Solicitarile de care ne-am bucurat sunt o confirmare a pozitiei IFC pe pietele de credit”, subliniaza Nina Shapiro, vicepresedintele IFC pentru Finante si Trezorerie. Potrivit comunicatului IFC, emisiunea a atras cereri de la 88 de institutii financiare importante. Investitorii din cele doua Americi si Asia au cumparat 36%, respectiv 40% din obligatiuni, iar cei din Europa si Orientul Mijlociu au preluat 24% din emisiune. BNP Paribas, HSBC si JP Morgan au fost implicati ca intermediari ai emisiunii, in vreme ce Barclays, Daiwa Securities, Nomura, RBC Capital Markets si UBS Investment Bank au fost co-intermediari. IFC are un program de finantare pentru anul fiscal 2009 de opt miliarde dolari, iar emisiunea anuala de obligatiuni globale in dolari, subliniaza comunicatul, este un element-cheie al strategiei de finantare.