La o crestere economica de 5-6 %, e normal ca dezvoltarea accelerata a serviciilor financiare sa provoace fierbere in departamentele de dezvoltare ale bancilor, fiecare jucator din sistem cautand sa se pozitioneze astfel incat businessul sa-i aduca o felie cat mai consistenta din profitul total.
Lucru normal, cata vreme, de la an la an, numarul jucatorilor creste, iar viteza de crestere a cererii de consum scade. In plus, tot mai multi romani s-au dotat cu cele necesare, companiile si-au facut planul la retehnologizari si investitii, astfel ca nevoile de finantare bancara nu mai sunt ca in anii anteriori. Mai mult, circa 60 de institutii bancare straine au notificat BNR ca intentioneaza sa intre pe piata locala, ceea ce face ca jocurile sa se faca cu mai multa agresivitate, iar orice nisa sa fie exploatata la maximum. Practic, razboiul bancar abia incepe, iar cel mai castigat ar trebui sa fie businessul consumatorilor finali.
Cine are painea si cutitul pe piata bancara?
Deocamdata, jocurile pe piata sunt inca facute de catre BCR, insa cel mai puternic jucator are muschii slabiti de eforturile de integrare in Grupul Erste Bank. Ca o consecinta a acestor eforturi, BRD SocGen, al doilea jucator din piata, a depasit BCR in acest an si la capitolul retea de unitati si la cel al profitului net pe primele 6 luni. Intr-o declaratie facuta exclusiv pentru Business Standard, CEO-ul BCR, Nicolae Danila, isi manifesta nemultumirea legata de evolutia din 2007 a celei mai mari banci romanesti. “Nu sunt multumit. Putem mai mult si avem capacitatea de a accelera mai puternic proiectele de transformare si integrare. De asemenea, putem construi mai amplu, mai ales pe liniile Piete de capital si Investment banking”, ne-a marturisit Danila.
Ramane de vazut care va fi strategia BCR pentru a recupera terenul pierdut. Potrivit unor estimari, de la 27 % cota de piata la finalul anului trecut, BCR a coborat la 24,3 %, in vreme ce BRD a urcat la 20%. Pe locurile 3 si 4 se bat Raiffeisen Bank si Unicredit Tiriac, perceptia fiind favorabila grupului italian. Acesta ocupa locul patru dupa valoarea activelor bancare calculate la finele primului semestru - 3,7 miliarde euro, dispune de 136 de sucursale in 38 de judete si detine un portofoliu de peste 600.000 de clienti. La randul ei, Raiffeisen Romania gestioneaza valoric aproximativ aceleasi active - 3,94 miliarde euro, insa dispune de o retea mai mult decat dubla fata de UniCredit Tiriac, numarand peste 335 de unitati.
Pe pozitia a cincea se afla Banca Transilvania, una dintre ultimele redute ale capitalului bancar autohton, curtata insistent de mari institutii de credit, sanse mari de preluare avandu-le, potrivit zvonurilor din piata, Millenium Bank, un jucator care a mai licitat pentru institutii de credit romanesti, dar fara succes. Restul jucatorilor detin cote de piata de sub 5%, ceea ce le reduce sansele de a avea un cuvant important de spus in peisajul bancar autohton, potrivit bancherilor de top. “O banca de retail cu o cota de piata sub 5% nu poate fi profitabila pe termen lung. BCR, BRD, Raiffeisen si HVB Unicredit sunt singurele care trec de acest prag”, confirma presedintele executiv al BRD SocGen, Patrick Gelin.
Ce sanse mai au noii intrati pe piata?
Lista cu noii jucatori, care au notificat BNR ca intentioneaza sa intre pe piata bancara autohtona, cuprinde 69 de nume. Dintre acestia, numai foarte putini vor demara activitatea in perioada imediat urmatoare, increzatori in sansele de a-si atrage o cota de piata satisfacatoare. Jose Toscano, directorul general al Millennium BCP Romania, a admis ca lupta pentru obtinerea unei pozitii confortabile in sistem va fi dura. “Nu spun ca va fi usor, pentru ca Romania are o piata bancara cu o competitie extrem de puternica, dar, tinand cont de produsele noastre si de avantajele competitive pe care le vom oferi, provocarea ne face sa fim optimisti”, a marturisit Toscano pentru Business Standard.
Reprezentantii bancherilor cu state vechi pe piata sustin insa contrariul. “Sunt foarte sceptic in privinta capacitatii unei banci de a-si constitui ex nihilo o cota de piata semnificativa, avand in acelasi timp o rentabilitate satisfacatoare. Nu am niciun exemplu de succes de acest tip in Europa”, a precizat Patrick Gelin pentru Business Standard. seful BRD SocGen a mai spus ca nou-intratii pe piata au doua tipuri de profile. “Cei care doresc sa profite de intrarea Romaniei in UE pentru a realiza operatiuni avand ca punct de plecare alte tari din UE, celalalt profil fiind reprezentat de bancile care investesc in greenfield-uri si au ambitii pe piata de retail”, a conchis Gelin.
De unde ar putea veni noii clienti?
Daca ne uitam la gradul de bancarizare din zona rurala, obtinem imediat raspunsul. Procentajul locuitorilor de la sate care detin un cont bancar este de sub 8 %, ceea ce reprezinta un potential urias pentru jucatorii bancari existenti. In plus, exista inca anumite segmente care nu au fost exploatate de institutiile de credit, cum ar fi agricultura. Explicatia e simpla. “Bancile merg din ce in ce mai repede de la riscul cel mai mic spre riscul cel mai mare, pentru ca au nevoie de volum.
In Romania, agricultura are un potential foarte mare si este un domeniu care va deveni de interes pentru investitori, cu un amendament! Acela ca autoritatile sa vina cu politicile necesare. Daca se lasa totul in seama lui Dumnezeu, n-o sa avem niciodata agricultura”, a explicat pentru Business Standard presedintele CA al Unicredit Tiriac, Dan Pascariu. Pe partea de retail, evolutiile demografice, cum ar fi rata divortialitatii, isi spun cuvantul mai ales in segmentul imprumuturilor ipotecare.
“Cand doi oameni divorteaza, unul are nevoie de o casa, iar aici intervenim noi, bancherii. Uitati-va la ce se petrece in Rusia, unde divortialitatea a urcat la 130% sau in Suedia, unde 40% din populatie locuieste singura”, a declarat pentru Business Standard Tamar Kasriel de la Henley Centre Headlight Vision.
Cum se pozitioneaza Romania in regiune?
Intregul sector bancar din Europa Centrala si de Est cuprinde 2.600 de banci, cu active totale de aproximativ 1.400 miliarde euro, adica circa 5,6% din bilantul financiar consolidat al tuturor bancilor din Zona Euro. Clasamentul primelor trei banci din ECE este condus de UniCredit Group, prezent in 20 de tari, cu active totale de 109 miliarde euro si profit net, dupa impozitare, de 1,7 miliarde euro.
Erste Bank se claseaza pe locul al doilea, cu active totale de 61,5 miliarde euro si profit net, dupa impozitare, de 805 milioane de euro.
Raiffeisen International este pe locul al treilea, cu active totale de 55,9 miliarde euro, dispersate in cele 15 tari in care opereaza, avand profit net dupa impozitare de 686 milioane de euro. In 2006, profiturile brute din statele ECE-9 au crescut anual cu 33%, atingand 27,5 miliarde euro, adica o crestere de 27% comparativ cu anul anterior. Expertii UniCredit Group anticipeaza faptul ca volumul de imprumuturi la nivelul regiunii va creste cu o medie de 29% in urmatorii trei ani, comparativ cu circa 23% crestere estimata pe segmentul depozitelor. “Ne asteptam ca volumul de business in sectorul bancar sa inregistreze cea mai puternica crestere in Ucraina si Rusia.
Pentru a oferi o idee despre potentialul acestor piete, merita sa ne gandim la faptul ca circa 60% din volumul bancar total din regiune, in perioada 2007-2009, urmeaza sa fie realizate de Rusia si de Ucraina. Oportunitati bune credem ca vor exista in pietele aflate in proces de convergenta cum sunt Romania, Bulgaria si tarile baltice”, a declarat pentru Business Standard Debora Revoltella, economist-sef pe regiunea ECE in cadrul UniCredit Group. Potrivit analistei italiene, sectorul retailului ramane cel mai dinamic segment la nivel regional, cu intermedierea financiara a gospodariilor sporind atat pe partea de active, cat si pe partea de pasive.
Creditele pentru populatie, in Europa Centrala si de Est, vor creste cu o medie anuala de 35% pana in 2009. Cea mai mare crestere va fi observata in Ucraina si in Rusia, unde sectorul bancar va creste cu 62%, respectiv 52%, aproape dublu fata de cresterea totala a pietei din ECE. Rusia va fi urmata de Romania, Serbia si tarile baltice, unde creditele retail vor creste cu circa 30%. E drept, creditul imobiliar este inca un produs cu un decalaj puternic, comparativ cu pietele mai dezvoltate din Europa de Vest: 7% in PIB in Europa Centrala si de Est versus 38% in PIB in Zona Euro, la sfarsitul lui 2006.
Incotro se indreapta serviciile bancare?
Succesul unei banci depinde de cat de rapid se adapteaza aceasta schimbarilor de pe piata. Potrivit expertilor de la Bank of England, in urmatorii ani vom asista la consolidari ale companiilor bancare cu cele de asigurari. Pe partea de oferta, vor aparea produse mai flexibile si mai variate - credite specifice fiecarui tip de business, sofisticate produse de nisa -, de management al averii personale, de consultanta privata, dar si cele dedicate pietelor derivate. Bancile romanesti care se vor integra primele in aceasta tendinta vor fi si cele care vor castiga.
Din acest punct de vedere, cele mai castigate banci romanesti sunt cele care fac parte din marile conglomerate financiare, in special Unicredit, Citibank, ING si Erste. De mentionat aici ca piata bancara autohtona e oarecum atipica fata de cea europeana. Astfel, daca in statele UE exista doar 6-7 banci de retail, la noi, numarul e mult mai ridicat. Pana si cealalta directie de dezvoltare a sistemului bancar, reprezentata de extinderea continua a retelei de unitati, este pe punctul de a fi suprasaturata. “Densitatea agentiilor bancare este similara sau mai mare decat in alte tari din Europa de Est. Bancile nou intrate pe piata, care deschid masiv noi sucursale, sunt foarte curajoase”, e de parere presedintele BRD.
“Nu sunt multumit. Putem mai mult si avem capacitatea de a accelera mai puternic proiectele de transformare si integrare. De asemenea, putem construi mai amplu, mai ales pe liniile Piete de capital si Investment banking. Nicolae Danila CEO BCR
Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.
