Cererea corporaţiilor pentru credite pe termen scurt a atins punctul minim

"În structură, primele semnale pozitive provin dinspre corporaţii. Cererea de credite pe termen scurt din partea acestora ar putea să fi atins minimul în trimestrul patru 2009. În cazul IMM-urilor, tendinţa descrescătoare continuă, uşor mai pronunţat în cazul creditelor pe termen lung. Băncile anticipează că cererea de credite pe maturităţi îndelungate se va reduce şi în trimestrul unu 2010", se arată într-un sondaj realizat de BNR în rândul primelor 10 bănci de pe piaţă, conform cotei de piaţă aferentă creditării companiilor şi populaţiei.

BNR precizează că, la nivel agregat, cererea de credite noi se menţine pe tendinţa de scădere moderată pe care s-a înscris la începutul anului 2009, în pofida aşteptărilor de stopare a acestei evoluţii.

Procentul net al băncilor care au semnalat din nou o restrângere a cererii de credite a fost de aproximativ 45%, dar băncile se aşteaptă ca declinul cererii să se reducă în trimestrul unu 2010. În opinia acestora, riscul de credit este în creştere la nivelul întregii economii, cu excepţia sectorului energetic. Sectoarele economice cel mai puţin afectate sunt agricultura, transporturile şi comunicaţiile.

BNR notează că, în ceea ce priveşte evoluţia riscului de credit, semnalul mai puternic vine din zona corporaţiilor, unde procentul net al băncilor care văd o înrăutăţire a condiţiilor acestora a depăşit 50%. În privinţa IMM-urilor, majorarea riscurilor este sesizată de aproximativ 60% din creditori, situaţia prezentă la toate raportările în ultimul an.

"Riscurile asociate companiilor au sporit la nivelul întregii economii. În opinia băncilor, cele mai riscante sectoare de activitate sunt construcţiile, tranzacţiile imobiliare şi, mai
recent, industria. Corporaţiile prezintă pentru prima dată riscuri în creştere semnificativă", menţionează BNR.

Referitor la condiţiile de creditare pentru companiile nefinanciare, la nivel agregat, standardele au fost uşor înăsprite în ultimul trimestru al anului trecut. Procentul net al băncilor ce au adoptat asemenea măsuri a fost de 13%, restul băncilor neconsiderând oportună o nouă revizuire, deşi aşteptărilor lor anterioare nu indicau acest lucru.

Termenii creditării pe care băncile i-au modificat în trimestrul patru au vizat în principal înăsprirea altor clauze contractuale decât cele legate de costul, garanţiile sau maturitatea
finanţării.

În structură, înăsprirea uşoară a standardelor de creditare a fost nediferenţiată în funcţie de mărimea firmei (IMM-uri vs. corporaţii). Evoluţiile anterioare defavorizau accesul la finanţare al IMM-urilor comparativ cu cel al corporaţiilor, urmare percepţiei mai mici la risc în cazul celor din urmă.

Procentul net al băncilor care semnalează o înăsprire a standardelor pentru creditele pe termen lung este de 30%, aşteptările fiind că nu vor mai avea loc modificări pentru creditele pe termen scurt.

Potrivit BNR, factorii principali care au condus băncile la modificarea standardelor de creditare au fost aşteptările privind situaţia economică generală, riscul asociat industriei în care activează compania şi riscul asociat colateralului/garanţiei solicitate.

În ceea ce priveşte creditele pentru consum, băncile nu întrevăd o revigorare a cererii în primul trimestru din 2010, deşi aceasta a intrat în ultimul trimestru din al anului trecut în teritoriu pozitiv, după ce a înregistrat scăderi succesive în ultimele patru trimestre.

"Prudenţa băncilor vis-a-vis de creditul destinat consumului este alimentată, în egală măsură, de următorii factori: riscul asociat bonităţii clienţilor, riscul asociat colateralului/garanţiilor, aşteptările privind situaţia financiară a populaţiei şi deciziile de politică monetară sau prudenţială ale BNR", se arată în raport.

Sondajul privind creditarea companiilor nefinanciare şi a populaţiei este efectuat trimestrial de către BNR în lunile ianuarie, aprilie, iulie şi octombrie şi are la bază un chestionar care este transmis primelor 10 bănci, alese după cota de piaţă aferentă creditării companiilor şi populaţiei. Aceste instituţii deţin aproximativ 80% din creditare. Opiniile acoperă evoluţiile din ultimele trei luni şi aşteptările privind următoarele trei luni.

Răspunsurile la întrebări sunt analizate din perspectiva soldului conjunctural (procent net). Soldul conjunctural este calculat ţinându-se cont de cota de piaţă a băncilor respondente.