EFG Eurobank, acţionarul majoritar al Bancpost, a plasat obligaţiuni de 500 milioane euro

Obligaţiunile au fost suprasubscrise de aproape 1,8 ori şi au fost emise de EFG Hellas PLC, o subsidiară a Eurobank EFG. Titlurile sunt garantate de Eurobank EFG şi sunt listate la bursa din Luxemburg.

"Titlurile sunt emise în cadrul Programului EMTN în scopul atragerii de fonduri pe termen mediu destinate obiectivelor de finanţare generală ale băncii. Aceasta este prima emisiune de obligaţiuni a unei bănci greceşti pe piaţa de capital internaţională de la debutul crizei, în luna august 2007", se menţionează în comunicat.

De asemenea, principalii aranjori ai tranzacţiei sunt BNP Paribas, EFG Eurobank Ergasias, ING, JP Morgan şi Unicredit Group (HVB).
"Este de aşteptat ca emisiunea să deschidă calea pentru initiaţive similare realizate de alte bănci greceşti, esenţiale pentru funcţionarea normală a sistemului bancar din Grecia", se mai arată în comunicat.

Ratingurile datoriei pe termen lung acordate Eurobank EFG sunt A1 (Moody’s), BBB+ (Standard and Poor’s) şi A- din partea Fitch.

EFG Eurobank este prezentă pe piaţa din România, prin Bancpost, EFG Retail Services IFN, EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania SAI, EFG Eurobank Finance România, EFG Eurobank Securities România, EFG Eurobank Leasing, EFG Eurobank Property Services, EFG IT Shared Services, EFG Eurolife Asigurări Generale şi EFG Eurolife Asigurări de Viaţă.

EFG Eurobank a obţinut anul trecut din afacerile din România un profit net de 27,3 milioane euro, în scădere cu 5,86% faţă de anul precedent, iar valoarea totală a activelor a avansat la 6,02 miliarde euro, de la 4,8 miliarde în 2007.

Nivelul creditelor a crescut cu 27,5%, la 3,95 miliarde euro, de la 3,1 miliarde euro în anul precedent, în timp ce depozitele au sporit într-un ritm mult mai susţinut, de 72,6% faţă de 2007, de la 1,4 miliarde euro la 2,42 miliarde euro.

Reţeaua EFG Eurobank din România s-a extins în 2008 la 293 de unităţi, de la 237 în anul precedent.

Sursa: NewsIN