EFG Eurobank, acţionarul majoritar al Bancpost, a plasat obligaţiuni de 500 milioane euro

Cuponul a fost EURIBOR la 3 luni, la care se adaugă 125 de puncte de bază (1,25 puncte procentuale).

Obligaţiunile au fost emise de EFG Hellas, o subsidiară a Eurobank EFG, garantate de banca-mamă şi listate pe bursa din Luxemburg. Emisiunea este parte a unui program mai amplu, prin care grupul îşi propune să atragă resurse pe termen mediu şi lung, pentru nevoile curente de finanţare.

Administratorii acestei tranzacţii au fost Deutsche Bank, Goldman Sachs International şi J.P. Morgan.

La sfârşitul lunii iulie, EFG Eurobank a efectuat o emisiune similară, cu scadenţa la 3 ani şi 6 luni, pentru care randamentul a fost cu 2,2 puncte procentuale peste media dobânzilor interbancare.

Astfel, operaţiunea finalizată luni este a treia de acest gen efectuată de EFG Eurobank, după ce, în mai, grupul elen a plasat obligaţiuni negarantate de guvernul grec tot de 500 milioane euro la peste 80 de investitori eleni şi străini, la o rată fixă a cuponului de 4,25% pe an şi cu scadenţa la 2 ani.

Pe piaţa din România, EFG Eurobank este prezent prin Bancpost, EFG Retail Services IFN, EFG Eurobank Mutual Funds Management Romania SAI, EFG Eurobank Finance România, EFG Eurobank Securities România, EFG Eurobank Leasing, EFG Eurobank Property Services, EFG IT Shared Services, EFG Eurolife Asigurări Generale şi EFG Eurolife Asigurări de Viaţă.