Erste a încheiat oferta pentru majorarea de capital

“Celelalte de aproximativ 23 milioane de noi acţiuni, care reprezintă în jur de 38% din Oferta Combinată totală, vor fi plasate separat, ca parte a Ofertei Globale”, a anunţat banca austriacă.

Erste a lansat în 2 noiembrie o ofertă în vederea majorării de capital de până la 1,65 miliarde de euro, la care au putut subscrie şi investitorii de la Bucureşti, în vederea creşterii indicilor de capital şi a îmbunătăţirii structurii capitalului.

Grupul preciza în momentul lansării ofertei că unul dintre acţionarii săi importanţi, Criteria CaixaCorp SA, cu o participaţie de 5,1%, intenţionează să-şi exercite toate drepturile de subscriere pentru noile acţiuni şi vrea să achiziţioneze toate drepturile de subscriere ale Erste Stiftungs, acţionarul principal al grupului Erste, cu 31% din acţiuni.

“Toate veniturile rezultate din ofertă vor fi folosite pentru majorarea capitalului de bază, şi nu pentru răscumpărarea capitalului de participare, emis către Republica Austria şi investitorii privaţi. Fiind o bancă bine capitalizată, intenţionăm să ne concentrăm în continuare asupra implementării strategiei noastre de retail în Europa Centrală şi de Est şi asupra realizării potenţialului nostru de dezvoltare”, afirma directorul executiv al Erste Group, Andreas Treichl, conform comunicatului.

Erste Group, Goldman Sachs şi JPMorgan au fost coordonatorii emisiunii, iar Citigroup, Credit Suisse şi UBS au fost co-lead managers. Acţiunile Erste Group (EBS) se tranzacţionează pe trei burse - Viena, Praga şi Bucureşti.