Oferta vine în contextul în care Erste Group a semnat un acord cu statul austriac în vederea capitalizării băncii prin emiterea de capital participativ şi hibrid de 2,7 miliarde euro. Republica Austria a subscris în 10 martie certificate de participare la capital de 1 miliard de euro.
O subscriere mare din partea investitorilor privaţi ar îmbunătăţi calitatea capitalului pe care Erste îl va acumula în urma emisiunii. Astfel, cu cât mai mare este subscrierea investitorilor privaţi, cu atât va scădea nevoia de capital de calitate mai slabă, de tip hibrid, pentru a atinge ţinta stabilită, de 2,7 miliarde euro.
Grupul financiar a anunţat că în total capitalul participativ va atinge 1,75 miliarde euro.
Acţionarii privaţi ai băncii au putut subscrie un titlu de participare, cu valoarea nominală de 1.000 euro, la fiecare 118 acţiuni deţinute, oferta desfăşurându-se în perioada 15 - 29 aprilie.
Capitalul participativ nu este convertibil în acţiuni ordinare, dar este purtător de dividend, care a fost stabilit în urma acordului cu statul austriac la 8% pe an.
În cazul în care capitalul nu va fi răscumpărat, dobânda va creşte cu 0,5 puncte procentuale în al şaselea şi al şaptelea an, cu 0,75 puncte procentuale în al optulea an şi cu un punct procentual pentru fiecare an după aceea. Cu toate acestea, dobânda nu poate fi mai mare decât rata dobânzii Euribor la 12 luni plus 10% p.a.
Erste Group a raportat pentru anul trecut un profit net după plata intereselor minoritare de 859,6 milioane euro, în scădere cu 27% faţă de 2007, întrucât câştigurile din vânzarea operaţiunilor de asigurări au fost direcţionate către amortizarea activelor şi a fondului comercial la subsidiare.
Acţiunile Erste Group (EBS) se tranzacţionează pe trei burse (Viena, Praga şi Bucureşti), iar potrivit cotaţiei de la închiderea şedinţei de miercuri la Bursa de Valori Bucureşti, de 63,10 lei/acţiune, capitalizarea grupului se ridică la 20 miliarde lei (4,76 miliarde euro).
Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.
Newsletter zilnic money.ro
BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.
