Erste Bank a atras un miliard de euro dintr-o emisiune de obligatiuni pe sapte ani

Erste Bank a atras un miliard de euro din vânzarea unei emisiuni de obligaţiuni pe şapte ani, de la investitori din Germania, Marea Britanie şi Austria, în principal, banii fiind destinaţi refinanţării operaţiunilor, a declarat, luni, pentru NewsIn, un reprezentant al băncii.

"Această emisiune face parte din categoria operaţiunilor comune şi periodice pe care Erste Bank le derulează în vederea refinanţării", a spus reprezentantul Erste Bank.

Titlurile, de tip FRN (Floating Rate Note - titluri cu dobândă variabilă) au scadenţa pe 6 februarie 2014.  Erste Bank va plăti investitorilor un cupon (o dobândă  variabilă) calculat în funcţie de EURIBOR la trei luni la care se adaugă o marjă de 0,125 puncte procentuale. Vineri, dobânda EURIBOR, care este rata medie a dobânzii oferite pe piaţa interbancară europeană pentru depozitele la termen în euro, era de 3,684%.

EURIBOR, dobândă calculată de Federaţia Europeană a Băncilor (EBF), este publicată în fiecare zi la ora 11, ora Europei Centrale (12 ora României), de agenţia de presă Reuters.

Cei mai mulţi investitori care au plasat bani în titlurile Erste Bank sunt din Germania (45%), urmaţi de cei din Marea Britanie (20%) şi din Austria (8%).

Investitorii, în majoritate bănci, au lansat o ofertă totală de două miliarde euro, dublă faţă de emisiunea de obligaţiuni a Erste  Bank, a declarat sursa citată.

"Oferta de finaţare a venit din partea a 85 de investitori, din care 75% erau bănci, şi a fost de 2 miliarde de euro, care reprezintă cea mai mare ofertă pe care am avut-o până acum, reflectând buna programare a acesteia. Suma atrasă ne oferă o bază solidă pentru acoperirea nevoilor de finanţare din 2007", a adăugat oficialul băncii austriece.

Agenţia de evaluare financiară Standard&Poor's a atribuit ratingul 'A' pentru împrumuturile pe termen lung ale Erste Bank şi 'A-1' pentru împrumuturile pe termen scurt, iar în ultimul raport asupra băncii a apreciat că perspectiva financiară a grupului austriac este stabilă.