IMM-urile si sectorul public trag piata solutiilor IT pentru afaceri la 230 mil. euro

Studiul ERP Romania 2006 realizat de PAC a evaluat piata locala de solutii ERP si de servicii aferente pentru anul 2005 la 87 milioane de euro, din care produsele soft si serviciile aferente au avut ponderi aproximativ egale. PAC estimeaza ca ritmul mediu anual de crestere al acestei piete este de 20%.

Jucatori. Numarul producatorilor locali de ERP este foarte mare, dintre acestia, grupul celor mai bine plasati - Totalsoft, Wizrom, CriSoft, Transart, BIT Software, EBS - reusind sa detina o cota de piata de aproximativ 12% in 2005 (soft si servicii inclusiv). Luand in considerare numai veniturile din licente si mentenanta software, cota de piata a grupului de mai sus creste la peste 16% in 2005, se arata in studiul ERP Romania 2006.

Dintre companiile locale, cea mai bine pozitionata pe segmentul clientilor mari (peste 250 de salariati) este Siveco, singurul furnizor local de solutii integrate ERP, care a reusit semnarea unor contracte de mai multe milioane de euro pentru implementarea solutiei proprii. Afacerile Siveco s-au ridicat anul trecut la aproximativ 33,5 milioane de euro (42 milioane de dolari) compania mizand pe o crestere cu 20% a cifrei de afaceri in acest an. In 2005, Siveco a fost cea mai bine cotata companie romaneasca, desi a pierdut ceva teren in acel an dupa terminarea unui proiect foarte mare.

Siveco asigura, de asemenea, si servicii de implementare, dar cota lor este foarte scazuta comparativ cu licentele software si mentenanta, se mai arata in studiul companiei de consultanta PAC.

Furnizorul local de solutii software TotalSoft a realizat la sfarsitul anului 2006 o cifra de afaceri de noua milioane de euro. Cifra de afaceri inregistrata in trimestrul I al anului 2007 este de 3,5 milioane de euro in crestere cu 50% fata de perioada similara a anului trecut. Profitul operational estimat pentru sfarsitul anului 2007 este de 2,4 milioane de euro, in crestere cu 50% fata de 2006, cand compania a inregistrat un profit operational de 1,6 milioane de euro, potrivit lui Liviu Dragan, director general, TotalSoft.

Compania Wizrom a inregistrat in 2006 o valoare totala a contractelor incheiate de aproximativ 6,2 milioane de euro (7,5 milioane de dolari), cu circa 1,2 milioane de euro (1,5 milioane de dolari) mai mult decat in 2005. Programul de contabilitate WizCount este unul dintre principalele produse, reprezentand circa 30% din valoarea contractelor.

Potrivit lui Zemy Apfelbaum, director de vanzari Wizrom, pentru 2007 compania estimeaza o crestere cu 30% a valorii contractelor incheiate, in timp ce pentru numarul de clienti si licente instalate se preconizeaza o crestere de aproximativ 25%.
Doi furnizori internationali, SAP si Oracle, care au avut o cota de piata mai mare de 20% in 2005, au dominat segmentul de software ERP, in timp ce partenerii lor, in special cei ai SAP, au condus pe segmentul serviciilor ERP.

Studiul PAC arata ca SAP a condus confortabil in topul software pe 2005, dar Oracle, principalul rival, s-a situat foarte aproape. Daca grupam veniturile din software si servicii aferente, SAP nu a oferit astfel de servicii, in timp ce Oracle a fost principalul integrator de pe piata romaneasca pentru produsele proprii, luand-o inaintea partenerilor sai.

SAP are una dintre cele mai extinse retele de parteneri de servicii, incluzand integratorii mari din Romania (IBM, S&T, NESS, Romsys, Forte Business Services), precum si alte cateva companii medii (Computer Sharing, Integrator, Softwin, FairValue etc).
In ceea ce priveste Oracle, compania are o echipa numeroasa de consultanti care asigura o buna parte a serviciilor de consultanta si implementare si mai putini parteneri, dintre care Romsoft si Vector fiind cei mai bine clasati.
Referitor la maturitatea si nivelul preturilor, pretul licentelor software pe piata romaneasca este comparativ mai mare fata de puterea de cumparare a companiilor locale. “Prin urmare, cota licentelor din bugetul dedicat implementarii unui sistem ERP complex este adeseori mult mai mare decat in tarile dezvoltate”, spune Eugen Schwab-Chesaru, Partner & Managing Director, Pierre Audoin Consultants (PAC) pentru Europa Centrala si de Est.

Tendinta. In ceea ce priveste evolutia de pana acum a pietei romanesti de solutii informatice pentru afaceri, companiile au inceput cu software dezvoltat in-house, apoi au trecut la solutii mixte si apoi a aparut cererea de software la cheie, cand produsele vin printr-un distribuitor extern.

“Chiar daca, in mod traditional, ERP-ul reprezinta un sistem complet de management si control al tuturor resurselor si fluxurilor unei afaceri, definitia acestuia poate fi extinsa si la zonele de management al relatiei cu clientii (CRM - Customer Relationship Management) sau la cea de management al lantului de aprovizionare (SCM - Supply Chain Management), plasandu-se, astfel, in zona suitei de aplicatii pentru afaceri (eBusiness Suite) si devenind un sistem complet de management atat al proceselor interne, cat si al gestionarii relatiilor cu partenerii, clientii sau potentialii clienti.

Aceasta piata urmareste pas cu pas evolutia din restul lumii, dar cu o anumita intarziere”, explica Alexandr Pastor, Applications Sales Director in cadrul Oracle Romania.

In opinia sa, privita strict din perspectiva furnizorilor, piata locala de ERP este suficient de matura incat sa poata raspunde unor cerinte complexe impuse de diversele modele de afaceri, solutiile existente acoperind atat o arie extinsa de necesitati de business, cat si posibilitati de investitie variate.

Aproape toate companiile mari au implementat un astfel de sistem, care constituie o necesitate atunci cand este vorba de gestionarea unor resurse numeroase si complexe. O piata in crestere este cea a clientilor reprezentati de companiile mici si mijlocii, care se vad nevoite sa isi administreze mai bine informatia legata de un business in crestere. De multe ori, complexitatea business-ului unui IMM nu este cu nimic mai prejos decat al unei companii mari.

“Provocarea este, de fapt, adaptarea ofertei la posibilitatile respectivului IMM de a absorbi solutia propusa cu resurse evident mult mai limitate”, continua reprezentantul Oracle Romania. Conform studiului ERP Romania 2006, aproape doua treimi din cheltuielile cu produse software ERP in 2005 au venit de la companiile mari, cu mai mult de 250 de angajati, si de la institutiile publice mari. Chiar daca pe acest segment este asteptata o scadere, cu ratele de crestere sub cele pentru companiile medii, din cauza taxelor de mentenanta si a noilor proiecte care vor fi lansate in diferite sectoare, segmentul companiilor mari, cu mai mult de 250 de angajati, va continua sa asigure mai mult de jumatate din vanzarile de software ERP in termeni de noi licente si mentenanta.

Marile implementari din industrie si utilitati au condus la o concentrare ridicata a veniturilor din soft si servicii ERP in cele doua sectoare - studiul PAC arata ca impreuna, cele doua reprezinta peste 60% din piata, respectiv cu volume de 23,7 milioane de euro pentru industrie si 27,1 milioane de euro pentru utilitati. Doua alte sectoare, comert si servicii, au avut o crestere semnificativa in 2005, cu aproape 40% fata de anul precedent, urmand ca pondere industria si utilitatile.

Liviu Dragan, Director General TotalSoft, afirma ca  proiectele in piata publica ar putea insemna in viitorii ani cateva sute de milioane de euro, dar care trebuie castigate. “Insa, in mod categoric, piata privata este mai mare decat cea publica. Din punctul meu de vedere, firmele de soft ar trebui sa se concentreze foarte mult pe piata privata, unde sunt mult mai multe proiecte”, declara Liviu Dragan. Piata publica are proiecte mari, dar acestea vor fi cateva, nu vor fi mii, spre deosebire de piata privata care are zeci de mii de proiecte.

“Pentru proiectele publice, sansele cele mai mari le au marii integratori: IBM, HP, S&T si asa m ai departe si, ca atare, firmele de soft vor fi subcontractate de catre acestia si nu stiu cate firme de soft vor putea castiga. Eu cred ca piata privata este cea mai atractiva”, spune Liviu Dragan.

Ponderea companiilor medii si mici devine foarte importanta. Daca pana acum cativa ani doar companiile mari investeau in aplicatii de gestiune a afacerilor, acum companiile medii care au devenit profitabile incep sa investeasca. “Eu am observat ca, daca pana acum doi sau trei ani, cei care apelau la solutiile ERP erau companii cu cifre de afaceri de peste 20-30 milioane de euro, acum cons¬tat ca si companii cu cifre de afaceri de zece milioane de euro investesc sume remarcabile in IT, ceea ce inseamna ca firmele medii si mici vor avea o pondere foarte importanta in cresterea pietei de acest fel de solutii”, a mai spus directorul general al TotalSoft.

Desi perceputa de clienti ca fiind o companie ale carei produse se adreseaza in special companiilor mari, IBM a adus de curand in Romania programul Express Advantage, un set de solutii pentru intreprinderi mici si mijlocii. Lansat anul trecut in America de Nord, programul a fost introdus in aceasta etapa si pe pietele din Cehia, Rusia, Polonia, Austria, Elvetia, Irlanda, Marea Britanie. “Decizia lansarii Express Advantaje si in Romania s-a luat datorita ritmului alert de crestere economica, dar mai ales datorita dinamicii foarte mari a sectorului IMM”, a precizat Mihai Nastasescu, Manager of Sales, SMB Accounts IBM Romania.

El a adaugat ca firmele mici si mijlocii ar putea contribui in acest an la cifra de afaceri a companiei cu 40%, de la 35% cat a reprezentat in 2006.

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana este un factor cu o influenta importanta asupra pietei romanesti de solutii de gestiune a afacerilor. “Trendul ascendent inregistrat in ultimii ani de piata de software romaneasca este influentat de cresterea complexitatii afacerilor, de aparitia unor noi jucatori ca urmare a integrarii Romaniei in Uniunea Europeana si in mod automat de necesitatea companiilor de a-si creste eficienta in paralel cu reducerea costurilor”, remarca Zemy Apfelbaum, director de vanzari Wizrom.

Potrivit acestuia, este de asteptat sa se accelereze cererea companiilor pentru solutii integrate, dar cresterea majora va fi data de catre solutiile de nisa, cum ar fi cele pentru companiile financiare, sau solutii specializate care inglobeaza o tehnologie extrem de avansata si care aduc beneficii la capitolul controlul costurilor si luarea deciziilor in timp real (managementul depozitului, managementul lantului de aprovizionare, managementul documentelor etc).

Studiul PAC arata ca dupa o crestere medie asteptata de 22%, in 2010 afacerile medii vor genera aproximativ 35% din veniturile din produse software ERP. Aceasta tendinta de crestere, combinata cu mai putine contracte mari, reprezinta fundatia unor schimbari importante in strategia marilor jucatori de pe piata locala de solutii pentru afaceri.