Joi se deconteaza prima emisiune de obligatiuni, in lei, a BEI

Joi va avea loc decontarea primei emisiuni de obligatiuni in lei a Bancii Europene de Investitii. Perioada de subscriere a emisiunii s-a derulat intre 26 Aprilie si 4 Mai. Desi valoare totala initiala a obligatiunilor a fost de 150 milioane lei, in final aceasta a fost majorata la 300 milioane lei. Avand in vedere scadenta de 7 ani, putem spune ca este emisiunea cu cea mai mare maturitate din piata, lansata in ultima perioada.

Obligatiunile cu rating AAA au un cupon anual de 7% si au fost oferite la un pret de emisiune de 100.25%. Se astepta listarea acestora la Bursa de Valori Bucuresti. ABN AMRO Bank (Romania) a fost consultant financiar, grup de distributie si agent de plata iar ABN AMRO Securities (Romania) a intermediat emisiunea. Emisiunea s-a bucurat de un spectru diversificat de investitori, in principal institutionali. Cu toate ca obligatiunile BEI au fost lansate pe piata romaneasca in conformitate cu legislatia nationala, 13% dintre investitori au fost nerezidenti.

Banca Europeana de Investitii este cel mai mare creditor si împrumutător supranational din lume. În 2006 s-a împrumutat prin emisiuni de 48 de miliarde de euro în 24 de monede naţionale. Barbara Bargagli-Petrucci, Directoare BEI, Seful Departamentului Pieţe de Capital, a spus: “Contributia noastra la dezvoltarea noilor piete de capital reprezinta un exercitiu intensiv de resurse. De aceea suntem incantati sa vedem ca acesta tranzactie s-a materializat, imbogatind astfel palmaresul BEI cu inca o emisiune ce vine in sprijinul emisiunilor guvernamentale din noile state membre ale UE.”

Claudia Butac, Director General al ABN AMRO Securities (Romania) S.A., a spus: “Suntem incantati sa vedem ca emisiunea de obligatiuni in lei a Bancii Europene de Investitii a fost foarte bine primita de investitori, cu atat mai mult cu cat in ultimile saptamani piata s-a confruntat cu o lipsa de lichiditate. Emisiunea a fost subscrisa in proportie de 64% de banci, 29% de societati de asigurare, 5% de corporatii si aproape 1.5% de fonduri de investitii si societati de administrare a investiilor, investitorii profitand de oportunitatea de a plasa lei la cel mai scazut risc in aceste obligatiuni care, de altfel, maresc curba randamentelor locale pana la 7 ani.”