Majorare de capital de 1,74 miliarde de euro la Erste

“Erste Group Bank AG a stabilit preţul final aferent subscrierii şi ofertei la 29 de euro pentru fiecare nouă acţiune, în contextul majorării sale de capital la valoarea de piaţă (at market). Veniturile brute obţinute din Ofertă se ridică la 1,74 miliarde de euro”, se arată în comunicatul grupului austriac.

Preţul final al subscrierii şi ofertei a fost peste cel estimat iniţial. Banca va folosi veniturile nete obţinute din ofertă pentru majorarea capitalului de bază de rang 1.

“Suntem încântaţi de cererea puternică în rândul investitorilor instituţionali şi de retail. Europa Centrală şi de Est este considerată în continuare o regiune cu oportunităţi de creştere considerabile, iar noi suntem foarte bine poziţionaţi pentru a beneficia de aceste perspective de creştere în regiune”, a declarat directorul general al Erste Group, Andreas Treichl.

Acţionarii existenţi ai Erste au subscris 37 milioane de noi acţiuni, iar alţi investitori au subscris 23 milioane de titluri. Astfel, acţionarii deja existenţi au subscris aproximativ 62% din noile acţiuni în cadrul ofertei, în timp ce restul de circa 38% din noile acţiuni vor fi plasate în Oferta Globală.

Criteria CaixaCorp, vehicul de investiţii al băncii spaniole La Caixa, anunţase la începutul ofertei că va investi până la 687 milioane de euro în majorarea de capital, operaţiune în urma căreia aproape că îşi dublează deţinerea în banca austriacă, la 9,9%. Grupul bancar austriac anunţase în 29 octombrie că va lansa o majorare de capital de până la 1,65 mld. euro, cu un preţ preconizat de 27,50 euro/acţiune şi un preţ maxim de 32 euro/acţiune.