Marile bănci caută 200 miliarde de euro pe pieţele de capital

Volksbank şi Erste se vor împrumuta prin două emisiuni simple de obligaţiuni, în valoare de 10 mld. euro, respectiv de 30 mld. euro. OTP Bank a lansat ieri un program de emisiuni de obligaţiuni, în valoare totală de 500 mld. forinţi (1,86 mld. euro), potrivit site-ului financiar portofolio.hu.

Instituţia financiară ungară desfăşoară operaţiuni în nouă state din regiune, inclusiv în România. Recent, BCR, cel mai mare jucător din sectorul bancar după valoarea activelor, a lansat un program MTN, prin intermediul căruia are acces la o finanţare continuă, în limita a trei miliarde de euro.

Programul anunţat de BCR este primul de acest gen realizat de o bancă locală pe piaţa internaţională de capital. Vânzările de obligaţiuni corporative la nivel european au atins, în primele şapte luni, un maxim al tuturor timpurilor, de 1.100 mld. dolari, pe fondul recesiunii globale, care a determinat companiile să apeleze la această sursă de finanţare pentru a-şi majora capitalurile.

Potrivit Bloomberg, emitenţii de titluri, companii şi grupuri financiare, s-au îndreptat spre piaţa obligaţiunilor, având în vedere că pierderile şi devalorizările de active, în valoare de peste 1.500 mld. dolari la nivel mondial, au determinat băncile să îngheţe creditarea. Cea mai mare emisiune de obligaţiuni a fost realizată de producătorul elveţian de medicamente Roche Holding AG, care a reuşit să strângă 15,8 mld. euro de pe pieţele de capital, pentru a finanţa achiziţia companiei americane de biotehnologie Genentech Inc. A fost cea mai mare emisiune de obligaţiuni din sectorul non-financiar, care a adus investitorilor, în doar două zile, un profit de peste 155 mil. dolari, în condiţiile în care cererea din piaţă a urcat preţul de tranzacţionare a titlurilor.

Companiile americane au emis obligaţiuni în valoare de 851 mld. dolari, în primele şapte luni din acest an, perioadă caracterizată de Bloomberg ca fiind cea mai activă din 1999 şi până în prezent.