Oferta vizeaza vanzarea in doua etape a unui total de 910.000 de actiuni, din care 800.000 de actiuni noi si 110.000 de actiuni din pachetul actionarului majoritar, omul de afaceri Matija Martic, care detine 80,5% din capitalul companiei, potrivit informatiilor vehiculate pe piata de capital croata. Autoritatea pietei de capital croate a aprobat prospectul de emisiune, care va fi disponibil incepand cu 3 decembrie, a precizat pentru Business Standard seful departamentului de listare al ZSE, Ivan Kolar.
Valoarea ofertei ar putea ajunge la circa 37 milioane de euro (273 milioane de kuna). In prima runda, declansata in 3 decembrie, actiunile vor fi oferite la valoarea nominala de 1,37 de euro (zece kuna) numai detinatorilor obligatiunilor companiei (deja tranzactionate la bursa croata), potrivit datelor Erste Securities, citate de Cro Daily.
Pretul de vanzare al actiunilor variaza intre 35,5 si 37 de euro (260-300 kuna), pretul final fiind stabilit prin fixing dupa inchiderea subscrierii. Valoarea maxima a actiunilor rezervate detinatorilor de obligatiuni Oprima Telekom este de 31,1 milioane de euro (250 milioane de kuna), actiunile nesubscrise de acestia fiind oferite oricarui investitor in perioada 10-14 decembrie.
Actionarul majoritar, Matija Martic, prefera intrarea unui investitor strategic in structura de actionariat a companiei pe care inca o controleaza.
Optima Telekom este al doilea operator de telefonie fixa din Croatia, dar s-a dezvoltat in tentativa de a oferi clientilor sai spectrul complet de servicii de telecomunicatii. Compania beneficiaza de experienta si de relatiile presedintelui ei Roland Zuvanic, fost ministru croat al Comunicatiilor.
Oferta Optima va fi a cincea derulata anul acesta la Bursa din Zagreb (ZSE), fata de cele doua care urmeaza sa se deruleze la Bursa de Valori Bucuresti pana la sfarsitul anului. Valoarea celor patru oferte deja derulate la Zagreb depaseste 1 miliard de euro, in vreme ce ofertele de la Bucuresti ating suma de 66 de milioane de euro. Capitalizarea companiilor cotate la ZSE este de circa 48 miliarde euro, fata de cele 28 miliarde ale Bursei de Valori Bucuresti.
La Zagreb sunt cotate 11 companii pe piata oficiala si alte 250 pe celelalte piete, in timp ce la Bucuresti sunt cotate 57 de companii pe piata principala si alte doua mii pe piata Rasdaq.
