Ordine de cumparare de 1,8 mld. euro pe Transgaz

 “Ne asteptam la un mare succes, pentru ca oferta a beneficiat de o retea de distributie foarte mare, plus ca Transgaz este o companie solida, care a atras atentia unui numar foarte mare de investitori”, a declarat Dana Mirela Ionescu, presedintele Raiffeisen Capital&Investment, compania care a intermediat oferta publica initiala a Transgaz.

Numarul de investitori care au subscris la oferta Transgaz este de 2,6 ori mai mare fata de numarul de investitori atrasi de compania nationala de transport a energiei electrice, Transelectrica, unde au fost inregistrati 4.658 de investitori. Pe transa mare, numarul de investitori Transgaz a ajuns la 471, in timp ce 11.593 de investitori mici au fost atrasi de Transgaz.

Cererea investitorilor mari a depasit oferta de 38,95 ori, valoarea ordinelor ajungand la 1,5 miliarde euro, in timp ce investitorii mici, care puteau face subscrieri de maximum 0,14 milioane de euro, au suprasubscris oferta de 12,4 ori. Pana in prezent, opt investitori au suprasubscris intreaga transa a investitorilor mari, printre care si SIF Oltenia. Investitorii au platit pentru intreaga transa circa 38 milioane de euro.

Raiffeisen Capital&Investment a pregatit 360 de persoane sa preia subscrierile la Transgaz, oferta beneficiind de cea mai ampla distributie de pana acum, intrucat locatiile grupului de distributie acopera 71 de orase, fata de doar 50 la Transelectrica. Actiunile oferite de Transgaz vor fi alocate pro-rata, respectiv vor fi repartizate proportional, in functie de sumele subscrise. Fiecare investitor va primi un numar de actiuni rezultat din totalul celor subscrise si divizate la un coeficient calculat in functie de cate ori a fost suprasubscrisa oferta.

Gradul de subscriere al Transgaz este cel mai mare din istoria Romaniei, depasind ofertele Transelectrica si Alumil. In cazul ofertei Alumil Rom Industry, investitorii au suprasubscris oferta de 16,17 ori, in timp ce, la Transelectrica, gradul de suprasubscriere a fost de 6,64 ori. Fiecare titlu achizitionat de catre investitori va fi insotit de un drept de alocare, cu scopul scurtarii perioadei dintre finalizarea ofertei si inceperea tranzactionarii la bursa. Drepturile de alocare emise in cadrul ofertei Transgaz ar putea fi tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti incepand cu 19 decembrie.

Printre investitorii atrasi de oferta Transgaz s-au numarat cele cinci societati de investitii financiare, care au cerut actiuni in valoare de circa 90 milioane de euro. Oferta de vanzare in vederea listarii companiei a fost lansata in 26 noiembrie, la un pret de 191,92 lei pe unitate. Subscrierile au putut fi realizate la sediile companiilor de brokeraj Raiffeisen Capital&Investment si Intercapital Invest, precum si prin unitatile Raiffeisen Bank, pana vineri, 7 decembrie. Emisiunea Transgaz s-a ridicat la circa 65 mil. euro, fiind cea mai mare oferta publica initiala de vanzare de actiuni realizata pana in prezent de o companie romaneasca. Compania nationala de transport al gazelor naturale vinde in cadrul ofertei publice initiale, 1,177 milioane de actiuni noi, reprezentand 10% din capitalul social.

Ordine 
Cererea investitorilor mari a depasit oferta de 38,95 ori, valoarea ordinelor ajungand la 1,5 miliarde euro