OTP a lansat doua emisiuni de obligatiuni, de aproape un miliard euro

OTP Bank a lansat, miercuri, pe Bursa din Luxemburg, două emisiuni de obligaţiuni în valoare totală de 950 milioane euro, pe termen mediu, pentru finanţarea activităţii bancare şi pentru susţinerea capitalului, a anunţat, banca ungară.

Prima serie de obligaţiuni, în valoare de 750 de milioane de euro, are  maturitatea de doi ani, iar a doua serie de obligaţiuni, de 200 de milioane de euro, are scadenţa în 2016, se precizează într-un comunicat al băncii.

Potrivit OTP, scopul cu care a fost emisă prima serie de obligaţiuni, care au scadenţa în data de 27 februarie 2009, este finanţarea generală a activităţilor bancare. Banca din Ungaria a mandatat, pentru administrarea primei emisiuni de obligaţiuni, grupurile bancare ABN Amro şi Dresdner Kleinworth. Rambursarea se va face trimestrial, mai informează OTP.

A doua emisiune de obligaţiuni, în valoare totală de 200 de milioane de euro, este subordonată obligaţiunilor extraordinare, în valoare de 300 de milioane de euro, emise în septembrie 2006. Scopul emisiunii este susţinerea capitalului OTP, iar administratorul este ABN Amro.
Scandenţa pentru a doua serie de obligaţiuni este în data de 19 septembrie 2016, iar rambursarea se va face anual, cu o rată fixă a cuponului de 5,27%. Obligaţiunile OTP vor fi listate la Bursa de Valori din Luxemburg, se mai precizează în comunicatul menţionat.

OTP Bank anunţase, pe 14 februarie, că a mandatat băncile ABN Amro şi Dresdner Kleinwort să administreze emisiunea de obligaţiuni în euro pe care instituţia plănuia să o lanseze 'în viitorul apropiat', fără a menţiona data exactă.
Agenţia de evaluare financiară Moody's a acordat băncii ungare ratingul A1, cu perspectivă stabilă, pentru împrumuturile în monedă străină.

OTP Bank a înregistrat, în ultimul trimestru din 2006, cel mai slab profit net din ultimii doi ani, de 40,93 miliarde forinţi (162,2 milioane euro). Profitul net pe tot anul trecut a fost de 187,4 miliarde forinţi (742,7 milioane euro), uşor peste nivelul planificat anterior de conducerea grupului, potrivit raportului financiar al instituţiei.