Pomponio si Teraplast, IPO-uri de 13 mil. euro

Oferta Teraplast, cel de-al patrulea IPO din acest an, va incepe pe 7 aprilie 2008, compania din domeniul constructiilor lansand o oferta de pana la 19 mil. euro. Oferta publica initiala (IPO) Teraplast pentru listarea la BVB se va derula pana pe 17 aprilie. Compania ofera 49,6 milioane de actiuni (25% din companie), la un pret de achizitie de 1-1,4 lei/actiune. Pomponio este una dintre cele mai mari companii de constructii industriale din zona Ardealului, pentru segmentul de betoane, conducerea companiei estimand ca are o cota de piata de aproximativ 35% in judetul Alba. Oferta companiei de constructii este intermediata de consortiul format din EFG Eurobank Securities si EFG Eurobank Finance. Pomponio ofera 14,61 mil. actiuni, la un pret de 3,25 lei pe unitate. In cazul in care toate actiunile oferite vor fi integral subscrise, valoarea ofertei va ajunge la 12,8 mil. euro, din care comisionul consortiului de intermediere va fi de 3%.

Oferta va fi alocata in trei transe: transa investitorilor mari, transa investitorilor mici si programul de alocare preferentiala. In acest program, o parte din oferta va fi alocata unui numar de patru persoane fizice, parteneri de afaceri ai actionarului majoritar al emitentului. Tratamentul preferential consta in faptul ca acestor investitori li se va rezerva o cota de 10%, indiferent daca oferta va fi suprasubscrisa sau nu.

Pe transa investitorilor mari, valoarea subscrierilor trebuie sa fie de peste 94.000 de euro (0,35 mil. lei). Pentru investitorii mici, Pomponio a alocat un pachet de 30% din oferta, valoarea subscrierilor minime fiind de 1.000 de lei.