RCS & RDS studiaza si alte variante de finantare, urmand sa contracteze un credit de aproximativ jumatate de miliard de euro de la un sindicat de banci condus de Citibank si ING, au declarat pentru Business Standard surse de pe piata financiara.
Aceasta este una dintre cele mai mari finantari stranse vreodata pentru o companie romaneasca. In ultima vreme, planurile companiilor romanesti de a se lista la Bursa din Londra incep sa cada, pe fondul interesului slab manifestat de investitorii straini fata de acestea.
Dupa ce grupul petrolier Rompetrol intarzie listarea la Londra, despre care a vorbit ani de-a randul, iar A&D Pharma nu s-a bucurat de o lichiditate ridicata in urma listarii, acum este randul unei alte companii romanesti, RCS & RDS, sa-si reconsidere pozitia in ceea ce priveste intrarea pe piata londoneza. “Bursa din Londra e o piata mare unde sunt foarte multi investitori straini si firme din toata lumea. Astfel, pentru companiile romanesti este greu sa atraga fonduri, ele nefiind foarte vizibile. Daca s-ar lista la Bucuresti, ar atrage mult mai multi bani”, a declarat pentru Business Standard presedintele casei de brokeraj Intercapital Invest, Razvan Pasol.
Directorul comercial RCS&RDS, Ovidiu Ghiman, nu a comentat, ieri, informatia.
Listarea RCS&RDS la Londra devine incerta
Compania de telecomunicatii prin cablu RCS&RDS renunta pentru moment la listarea certificatelor globale de depozit (global depositary receipts - GDR), la Bursa de Valori din Londra, potrivit unui comunicat al operatorului roman. Compania explica amanarea listarii prin conditiile nefavorabile de piata existente.
Business Standard a publicat in urma cu o luna ca, potrivit unor surse de pe piata de capital londoneza, listarea afacerii RCS&RDS era incerta, din cauza unor probleme identificate in contractele companiei.
Oferta RCS&RDS trebuia sa inceapa ieri, iar cele peste 74 milioane de GDR-uri (certificate globale de depozit) trebuiau sa ajunga pe Portal pe 10 noiembrie.
Compania spera sa stranga 390-540 milioane dolari de pe urma listarii la Bursa din Londra a unui pachet de 15% din capitalul social. Pretul unui GDR fusese fixat intre 5,25 dolari si 7,25 dolari. RCS&RDS are nevoie de fonduri pentru plata datoriilor si investitiilor in operatiunile din Romania, Slovacia si Ungaria.
In tara, compania are nevoie de bani pentru dezvoltarea unei retele 3G la nivel national, a carei constructie depaseste 300 milioane de euro, potrivit specialistilor din piata IT. Mandatul de listare la bursa londoneza este derulat de catre bancile de investitii Morgan Stanley si UBS.
Coordonatorii globali ai ofertei au fost numiti Morgan Stanley&Co. International si UBS Limited. Certificatele de depozit RCS&RDS urmau sa fie tranzactionate la Bursa de la Londra sub simbolul “RCSR”.
RCS&RDS este primul furnizor din Romania de servicii IT&C complete: voce fixa si mobila, date si cablu TV, dupa ce, in urma cu o saptamana, a lansat, la Oradea, serviciul de telefonie mobila in tehnologie UMTS, DigiMobil.
Operatorul are aproximativ 1,34 milioane de relatii contractuale (Revenue Generating Units, “RGU”) pentru servicii de cablu TV, 1,73 milioane RGU pentru servicii DTH (satelit), 590.000 RGU pentru servicii internet si 862.000 RGU pentru servicii de telefonie. Omul de afaceri oradean Zoltan Teszari controleaza circa 60% din actiunile companiei, el fiind actionarul majoritar al Cable Communications System, inregistrat in Olanda, care detine 94,15% din titlurile RCS&RDS.
Operatorul roman nu este singura companie care isi propune tranzactionarea la Londra. De asemenea, presedintele grupului petrolier Rompetrol, Dinu Patriciu, anunta o posibila listare la Londra a companiei recent vandute catre KazMunayGaz.
Anul trecut, actionarii A&D Pharma au listat 34% din actiunile companiei sub forma de certificate globale de depozit pe platforma AIM a Bursei din Londra, printr-o oferta publica initiala, in urma careia s-au strans peste 120 milioane de euro.
La inceputul acestei luni, actionarii grupului farmaceutic vor decide listarea companiei pe o a doua piata de capital, potrivit anuntului publicat pe Bursa din Londra.
RCS&RDS in cifre
- Cifra de afaceri 2006 – 221 milioane euro
- Profit net 2006 – 34,82 milioane euro
- Principalul actionar este Cable Communications Systems din Olanda, cu 94,15%, al carui actionar majoritar este omul de afaceri Zoltan Teszari
- Romanian Cable Systems (RCS) a fost infiintata in 1994. In 2005 a urmat fuziunea RCS cu Romania Data Systems (RDS), infiintata in 1998
Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.
