Rexel a lansat oficial oferta de preluare a Hagemeyer, ce se ridică la 4,45 miliarde dolari

Rexel, a cărui ofertă pe o acţiune Hagemeyer plus dividende se ridică la 4,85 euro, îşi va vinde diviziile din Germania către Sonepar, al doilea distribuitor la nivel mondial de componente electrice, achiziţionând divizia suedeză a Sonepar, a declarat un purtător de cuvânt al Rexel. Compania va cere aprobarea Comisiei Europene până la 15 ianuarie 2008. Sonepar va achiziţiona de asemenea diviziile Hagemeyer din America de Nord, Asia şi Europa, în cazul în care preluarea va avea succes.

Analistul firmei Rabo Securities, Philip Scholte, a afirmat că acordul Sonepar ar putea înlătura anumite îngrijorări cu privire la acţiuni antitrust, sporind semnificativ finalizarea sa. Potrivit analistului SNS Securities, Martijn den Drijver, investitorii ar putea să se aştepte la o analiză amănunţită a acordului din partea UE, reducând din valoarea ofertei.

Rexel a anunţat luna trecută că acordul va spori vânzările din Europa la 57% din total, de la 49%, şi va reduce vânzările din America de Nord la 37%, de la 49%. Distribuitorii de componente electrice au fost martorii unei scăderi a vânzărilor în SUA, din cauza previziunilor economice incerte.

În SUA, Hagemeyer concurează cu Wesco International Inc, W.W. Grainger Inc, divizia de distribuţie a Home Depot, iar în Europa cu firmele britanice Premier Farnell şi Electrocomponents.

Rexel a reiterat sinergiile anuale estimate până în 2011, între 1,3% şi 1,5% din vânzările pe anul 2007.

Compania a anunţat că acordul va aduce 3,2 miliarde euro vânzărilor proforma de 10,7 miliarde euro în 2006. Potrivit Rexel, Sonepar va obţine trei miliarde de euro din vânzări, inclusiv 1,2 miliarde în Europa, după 9,5 miliarde euro în 2006. Rexel a făcut de asemenea o ofertă către deţinătorii de obligaţiuni Hagemeyer, care, potrivit companiei Hagemeyer, se ridică la 400 de milioane euro.

Deţinătorii de obligaţiuni Hagemeyer vor primi 2,020 euro pentru cele 3,5% obligaţiuni convertibile, cu o valoare nominală de 1.000 euro, dacă data acordului va fi înainte sau pe 30 martie 2008, sau 1,947 euro dacă acordul se va încheia după 30 martie 2008.

Rexel a confirmat că Sonepar va achiziţiona diviziile Hagemeyer din America de Nord, Australia, Elveţia, Austria, Suedia, China şi Asia de Sud-Est, precum şi alte şase branşe germane.

Oferta va fi valabilă între 24 decembrie 2007 şi 4 martie 2008. Acţionarii Hagemeyer se vor întâlni pe 25 februarie 2008 pentru a discuta oferta.

Sursa: NewsIn