RusAL pregăteşte o ofertă publică iniţială de aproximativ nouă miliarde dolari

United Company RusAl, cea mai mare companie producătoare de aluminiu din lume, caută bănci care să coordoneze oferta publică iniţială a grupului, ce ar putea strânge aproximativ nouă miliarde de dolari, conform unor surse familiare cu dosarul, afirmă The Moscow Times.

Dacă această listare va avea loc, după cum se aşteaptă, spre sfârşitul acestui an, ar fi cea mai mare listare din anul 2007, depâşind-o chiar pe cea a băncii ruseşti VTB Bank, care a reuşit să strângă opt miliarde dolari de pe urma ofertei publice iniţiale din mai.

RusAL produce proximativ 12,5% din aluminiul produs pe plan mondial şi 16% din alumină. Producţia grupului se ridică la 3,9 milioane tone de aluminiu pe an şi 10,6 milioane tone de alumină.

Conform surselor, RusAL a ales deja grupurile JPMorgan, Morgan Stanley şi Deutsche Bank drept coordonatori globali ai acestei listări. RusAl şi băncile au refuzat să comenteze această informaţie. RusAl declarase în mai că intenţionează să lanseze o ofertă publică iniţială în următorii trei ani.

Apetitul investitorilor pentru sectorul producţiei de metale a crescut substanţial în ultimii ani, datorită creşterii cererii pentru aluminiu şi oţel din partea economiilor emergente.

Rivalul de dimensiuni mai mici al RisAl, grupul elveţian Vimetco, care deţine companiile româneşti Alro Slatina şi Alum, listate la bursa din Bucureşti, precum şi firma chinezească Henan Yulian Energy Group, plănuieşte deasemenea o listare la bursa de la Londra în cursul acestei luni.

Uniter Company RusAl a fost creată în martie prin fuziunea celui de-al treilea producător de aluminiu din lume, RusAl, cu rivalul de dimensiuni mai mici SUAL, împreună cu anumite active deţinute de grupul elveţial Glencore International.

Deţinătorul RusAl, Viktor Vekselberg, a declarat că firma ar putea lua o decizie privind această listare cel mai devreme în luna august.