RZB şi-a retras oferta de schimb a unei emisiuni de obligaţiuni

O sursă avizată a declarat că numai o cincime din deţinătorii de obligaţiuni din emisiunea veche au acceptat oferta.

"Astfel noua emisiunea ar fi fost prea mică pentru a deţine lichiditate suficientă", a declarat sursa.

Banca a oferit să transforme emisiunea extraordinară în una nouă, la 55% din valoarea de piaţă. Pentru a despăgubi investitorii, noile acţiuni aveau dobândă de 15%, comparativ cu dobânda de 5,169% a obligaţiunilor iniţiale.

RZB, proprietar al celei de-a doua bănci din Europa emergentă, Raiffeisen International, a anunţat însă că a retras această ofertă, fără a oferi explicaţii.

Alte bănci precum Allied Irish Banks, Royal Bank of Scotland, UBS şi Standard Chartered au efectuat cu succes operaţiuni de acest tip, pentru a-şi îmbunătăţi solvabilitatea.

Schimbul ar fi adus un câştig de până la 225 milioane euro adăugat valorii capitalului de rang întâi.

Cu toate acestea, RZB a precizat că nu se aştepta ca oferta să fie acceptat de mai mult de 50% din deţinătorii de obligaţiuni, pe baza afacerilor anterioare derulate de alte bănci europene.