Teraplast Bistriţa a ratat admiterea la categoria I a BVB

Teraplast Bistriţa a ratat admiterea la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti, pentru că doar 421 de investitori au cumpărat acţiunile producătorului de PVC la oferta publică iniţială (IPO), care a fost suprasubscrisă cu 3,6%, arată rezultatele finale transmise duminică de intermediarul ofertei. Conform regulamentelor Bursei, pentru promovarea la categoria I a pieţei reglementate este necesar ca minimum 2.000 de investitori să se arate interesaţi de acţiunile companiei.

Acţiunile Teraplast au ataşate drepturi de alocare, care ar putea intra la tranzacţionare din 30 aprilie. Oferta a fost subscrisă în proporţie de circa 61% de investitorii români şi 39% de investitori instituţionali străini, distribuţie similară celei de la Transgaz.

"Cei 421 de investitori din cadrul ofertei reprezintă un nivel ridicat pentru contextul actual de piaţă, de circa 9% din numărul total de conturi active în această perioadă la Bursa de Valori Bucureşti", se arată în comunicatul intermediarului ofertei, Raiffeisen Capital & Investment.

Investitorii au subscris circa 51,43 milioane acţiuni, pentru 56,04 milioane lei. Teraplast a oferit spre subscriere 49,6 milioane acţiuni, reprezentând 20% din capitalul social al companiei înaintea majorării. Oferta publică iniţială s-a desfăşurat în perioada 7-17 aprilie şi a avut ca scop admiterea la tranzacţionare a titlurilor Teraplast la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Compania a atras 49,6 milioane lei (circa 13,8 milioane euro), după ce preţul de ofertă a fost stabilit potrivit algoritmului la 1 leu/acţiune.

"Oferta noastră este a treia ca mărime de până acum din România, după Transgaz şi Transelectrica. Ne bucurăm că o ofertă de mărimea noastră a fost suprasubscrisă, chiar şi pe fondul scăderilor masive de pe pieţele de capital înregistrate în perioada de subscriere", a declarat directorul general al Teraplast, Emanoil Viciu.

Investitorii au putut subscrie acţiuni în cadrul ofertei la un preţ cuprins între 1 şi 1,40 lei, dar preţul final a fost stabilit la limita de jos a intervalului, deoarece oferta nu a fost subscrisă de cel puţin trei ori.

Sumele aferente suprasubscrierii vor fi returnate investitorilor până pe 24 aprilie, iar alocarea acţiunilor Teraplast se va face în mod proporţional, prin metoda pro-rata.

Potrivit reprezentanţilor Teraplast, banii obţinuţi în urma IPO-ului vor fi folosiţi pentru relocare şi creşterea capacităţii de producţiei. Producătorul de PVC şi-a propus să deruleze investiţii de 66 milioane euro în următorii şase ani pentru creşterea capacităţii de producţie la toată gama de produse.

Cele mai mari investiţii sunt planificate pentru anul 2008, când au fost alocate circa 40% din sumele necesare pentru finanţarea acestora, urmând ca până în 2013 volumul investiţiilor să scadă treptat, a precizat directorul companiei.

Compania este în prezent într-un plin proces de mutare a tuturor facilităţilor sale de producţie într-un singur amplasament, în afara oraşului Bistriţa, care se va încheia la sfârşitul anului 2008. Noul amplasament al parcului industrial se întinde pe circa 20 de hectare în localitatea Sărăţel, la circa zece kilometri de Bistriţa.

Procesatorul de PVC Teraplast Bistriţa şi-a sporit anul trecut profitul net cu 75%, până la 16,05 milioane lei, şi estimează pentru anul curent câştiguri de 27 milioane lei, potrivit rezultatelor financiare calculate în standardele internaţionale de raportare (IFRS).

Dorel Goia era principalul acţionar companiei înaintea ofertei publice, cu o deţinere de 39,36% din acţiuni, în timp ce directorul general, Emanoil Viciu, controla 24,53% din companie. SIF Banat-Crişana (SIF1) avea o participaţie de 13,08%, iar Marley Magyarorszag - sucursala din Ungaria a celui mai mare producător mondial de instalaţii, compania franceză Aliaxis - deţinea 9,22% din acţiunile Teraplast.

Teraplast Bistriţa este cel mai mare procesator de PVC din România, cu o cotă de piaţă de 36% în segmentu tubulaturii din PVC şi de peste 30% în segmentul tubulaturii de polipropilenă, conform calculelor companiei pentru anul 2007.


Sursa: NewsIn