Emisiunea a fost admisă Lista Oficială a autorităţii de valori mobiliare din Marea Britanie, UK Listing Authority şi la tranzacţionare pe Bursa din Londra.
Vimetco a colectat prin oferta publică iniţială 515 milioane dolari, rezultând o capitalizare bursieră a companiei de aproximativ 2 miliarde dolari, spune compania. Oferta publică a cuprins 30% din acţiunile Vimetco, respectiv 46.805.234 acţiuni ordinare şi 10.451.650 acţiuni noi ordinare sub formă de Global Depositary Receipts (GDR) emise de Vimetco. Un GDR reprezintă o acţiune ordinară, a menţionat Vimetco.
Emisiunea de GDR a fost ofertată unei game largi de investitori instituţionali, în urma unui parcurs de prezentare internaţional, a informat compania.
Romal Holdings NV a acordat o opţiune de suprasubscriere către UniCredit Markets & Investment Banking şi Morgan Stanley & Co. International plc, având poziţia de custode a emisiunii. Opţiunea poate fi exercitată în termen de 30 de zile de la data anunţării preţului de ofertă, pentru a cumpăra până la 8.588.532 acţiuni ordinare sub formă de GDR, a anunţat.
Vimetco are o capacitate anuală de producţie de 568.000 tone, generând un profit operaţional de 217 milioane dolari în 2006, veniturile din aceeaşi perioadă ridicându-se la 1,19 miliade dolari. Vimetco este deţinut momentan în proporţie de 85% de Romal Holdings N.V, restul de 15% aparţinând grupului Willast Investments Ltd..
Vimetco este noul nume al Marco Industries BV, care este acţionar majoritar al producătorului de aluminiu Alro Slatina, precum şi al producătorului de alumină, Alum Tulcea.
Compania Alro este deţinută în proporţie de 87,74% de Marco, prin intermediul Marco Industries BV şi Conef SA. În cazul Alum Tulcea, grupul Marco controlează 99,38% din capital social prin inntermediul Alro SA.
Vimetco şi acţionarii vânzători nu pot tranzacţiona acţiuni ale companiei, pentru o perioadă de 180 de zile de la data închiderii ofertei publice.
"Oferta iniţială a Vimetco a fost un succes deosebit în condiţiile unei pieţe extrem de concurenţiale. Combinaţia dintre operaţiunile generatoare de numerar din România şi expunerea la piaţa în creştere rapidă din China a atras o gamă largă de investitori instituţionali. Strategia noastră clară şi echipa de management puternică au ajutat la succesul listării", a comentat Christian Wüst,directorul executiv al Vimetco
"Listarea ne va permite să ne continuăm strategia de dezvoltare a Vimetco, de consolidare a integrării verticale a companiei şi de dezvoltare a gamei de produse cu valoare adăugată mare", a mai spus acesta.
Sursa: NewsIn
