Verizon a reuşit cea mai mare emisiune de obligaţiuni corporatistă din istorie

Suma totală pe care dorea s-o ridice în final Verizon varia între 45 şi 49 de miliarde de dolari, surse din piaţă spunând că cererea a depăşit cu mult oferta, situându-se la peste 100 de miliarde de dolari.

 

Emisiunea a fost împărţită în opt tranşe în funcţie de termenul de maturitate, randamentul fiind stabilit de la 165 puncte procentuale peste cel al titlurilor de trezorerie la 265 pp peste bondurile de stat la obligaţiunile cu termenul de 30 de ani.

 

Tranzacţia depăşeşte oferta făcută de Apple în primavară, când a vândut obligaţiuni de 17 miliarde de dolari.

 

Suma atrasă de investitori într-o singură emisiune de obligaţiuni depăşeşte PIB-ul a aproape 90 de state sărace iar pentru România ar fi cam de două ori mai mare decât împrumuturile de la FMI, UE şi BM contractate în ultimii cinci ani.