Visa anunţă o posibilă ofertă publică iniţială de 18,8 miliarde dolari

Compania a înaintat comisiei de supraveghere a pieţei de capital din Statele Unite cererea de emitere a 406 milioane acţiuni clasa A, la cotaţia de 37-42 dolari fiecare, ceea ce ar conduce la câştiguri de 15-17,1 miliarde dolari. Compania a anunţat că ar putea vinde încă un pachet de 40,6 milioane de acţiuni pentru a satisface cererea, sporind dimensiunea posibilă a ofertei publice iniţiale la 18,8 miliarde dolari.

O ofertă publică iniţială de succes ar depăşi oferta de 10,6 miliarde dolari, făcută în 2000 de AT&T Wireless Group.

Compania Visa, cu sediul în San Francisco, are în plan listarea acţiunilor sale la bursa din New York sub simbolul "V".

Momentul ofertei Visa este unul riscant, în contextul în care temerile că economia SUA ar putea intra în recesiune au diminuat apetitul investitorilor pentru acţiuni şi oferte publice iniţiale.

Cu toate acestea, cotaţia acţiunilor concurentului MasterCard Inc. a crescut de peste cinci ori de la oferta publică iniţială de 2,4 miliarde dolari, făcută de companie în mai 2006.

"Acţiunile MasterCard s-au apreciat exploziv, iar investitorii speră că şi în cazul Visa se va întâmpla acelaşi lucru", a spus directorul Matrix Asset Advisors Inc din New York, Steve Roukis, care investeşte 1,7 miliarde dolari.

Visa intenţionează să pună deoparte 3 miliarde dolari din câştigurile nete pentru a acoperi o paletă largă de litigii antitrust şi nu numai.

Aceste litigii implică alţi emitenţi de carduri, precum American Express Co şi Discover Financial Services, dar şi retaileri importanţi care au acuzat reţelele de carduri de credit că s-au înţeles asupra preţurilor.

Visa intenţionează, de asemenea, să folosească 10,2 miliarde dolari din profitul net pentru a răscumpăra alte acţiuni şi pentru menţinerea echilibrului pentru scopurile generale ale companiei. Compania vrea să plătească dividende trimestriale de 10,5 cenţi/acţiune, la un randament al dividendului de aproximativ 1%.