Willis evalueaza aceasta tranzactie la circa 1,34 miliarde euro (2,1 miliarde dolari), suma care va fi platita atat cash, oferind 29 de euro (46 de dolari) pe actiune, cat si prin intermediul unui schimb de titluri, la aceasta valoare adaugandu-se credite de 256 milioane de euro (400 milioane de dolari), conform unui comunicat al companiei britanice. Oferta lansata de Willis pentru Hilb Rogal depaseste cu 49% valoarea de tranzactionare a actiunilor companiei americane, pretul la care erau tranzactionate acestea in cadrul ultimei sedinte bursiere de la New York fiind de 19,7 euro (30,89 de dolari). Preluarea companiei Hilb Rogal il va ajuta pe actualul director executiv al asiguratorului european, Joseph Plumeri, sa majoreze incasarile de pe piata din SUA, unde companiile Marsh&McLennan si Aon Corporation domina categoric piata, detinand impreuna o cota de circa 50%. Conform datelor de prezentare ale companiei americane cu sediul in Virginia, aceasta ocupa pozitia a opta pe piata brokerajului, in domeniul asigurarilor din SUA, avand peste 140 de birouri la nivel global.
“Joe Plumeri s-a dovedit a fi o persoana de succes in ceea ce priveste consolidarea Willis. Achizitia Hilb Rogal este una interesanta, din punct de vedere strategic, valoarea acesteia fiind una atractiva”, a declarat pentru Bloomberg Clifford Gallant, analist la KBW. Actiunile companiei Willis au incheiat sedinta burisera la o valoare a actiunilor de peste 23 de euro (35,88 de dolari), in scadere cu 1,5%, comparativ cu valoarea medie a actiunilor, inregistrata pentru acest an. Competitorii americani de pe aceeasi piata au inregistrat, de asemenea, un declin al valorii actiunilor, de 0,9% pentru Marsh&McLennan, respectiv 2,3% pentru Aon. Profitul companiei Hilb Rogal, din primul trimestru al acestui an, a scazut cu 35,5%, pana la 9,9 milioane de euro (15,5 milioane de dolari), in timp ce castigurile Willis au inregistrat o scadere de 1,8%, pana la 106,4 milioane de euro (166 milioane de dolari).
Oficialii Willis considera ca valoarea la care va fi preluata Hilb Rogal este de 2,4 ori mai mare decat estimarea in ceea ce priveste veniturile acesteia pentru acest an. Compania britanica se asteapta ca aceasta achizitie sa aduca beneficii anuale, inainte de taxare, de 89,8 milioane de euro (140 milioane de dolari), incepand cu anul 2012, anul viitor estimand o majorare a castigurilor pe actiune de 7%, urmand ca, in urmatorii doi ani, aceasta valoare sa avanseze cu 10%, respectiv 14%. In ceea ce priveste evolutia profitului, Willis estimeaza o scadere a acestora pana la un nivel de 3% pentru anul viitor, urmand ca, in 2010 si 2011, sa avanseze cu 2%, respectiv 6%. Willis urmeaza sa-si deschida o noua sucursala in SUA, Willis HRH, afacere care va fi in subordinea directorului executiv al grupului pentru piata nord-americana, Don Bailey, si a presedintelui Hilb Rogal, Michael Crowley.
Anterior acestei intelegeri cu Hilb, Plumeri anuntase ca a facut o oferta si pentru Marsh&McLennan, dupa ce obtinuse finantarea necesara din partea Kohlberg Kravis Roberts. Willis a fost consiliata, in cadrul acestei tranzactii, de Bank of America si de casa de avocatura Weil Gotshal&Manges, in timp ce Hilb a apelat la serviciile Sandler O’Neill&Partners si ale avocatilor de la Wachtell Lipton Rosen&Katz.
