Finanţele selectează intermediari pentru o emisiune de eurobonduri de minimum 500 milioane euro

Procesul de selecţie se va desfăşura în două etape, cu o primă evaluare a propunerilor în aproximativ cinci zile lucrătoare. Ulterior, ministerul vor întocmi o listă scurtă, iar băncile de investiţii selectate vor trebui să depună ofertele finale.

"Având în vedere tonul pozitiv al pieţei, îmbunătăţirea sentimentului investitorilor, creşterea gradului de lichiditate, dinamizarea pieţei secundare aferente euroobligaţiunilor emise de state şi intenţiile altor emitenţi suverani comparabili, Ministerul Finanţelor Publice demarează procedura de selecţie a lead managerilor pentru lansarea unei emisiuni de obligaţiuni în euro pe piaţa internaţională de capital", se arată în anunţul publicat de MFP pe pagina sa de internet.

Perioada estimată pentru lansarea emisiunii este a doua parte a anului 2009, dar ministerul precizează că, în cazul înrăutăţirii condiţiilor din piaţă, nu sunt excluse amânarea, anularea sau schimbarea condiţiilor tranzacţiilor.

Fondurile obţinute vor avea ca destinaţie finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

MFP a postat pe pagina sa de internet detaliile solicitate instituţiilor financiare care sunt interesate în coordonarea procesului de lansare, iar propunerile acestora trebuie transmise Ministerului Finanţelor Publice până pe 17 august 2009, ora 15:00.

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) Bogdan Drăgoi declara încă de la începutul lunii iunie că România ar putea efectua, în ultima parte a acestui an, o emisiune de eurobonduri de minimum 500 milioane euro, cu maturitatea între 5 şi 10 ani.

România a mai lansat în iunie 2008 o emisiune de eurobonduri, vânzând titluri în valoare de 750 milioane euro.

Totodată, Finanţele vor vinde pe 14 august, prin subscripţie publică, obligaţiuni de stat cu dobândă denominate în euro, în valoare nominală totală de 300 milioane euro, cu maturitate la 4 ani şi o rată a cuponului de 5,25%. Data emisiunii este 19 august 2009, dar emisiunea se adresează pieţei interne.

Pe de altă parte, luna trecută, MFP a împrumutat aproximativ un miliard euro de la bănci, printr-un aranjament de tipul "club loan", care, spre deosebire de emisiunile de titluri în valută sau de împrumuturile sindicalizate, prezintă avantajul că este mai ieftin.