IPO-ul Visa, cea mai mare ofertă publică din SUA

VISA a intrat în cărţile istoriei americane, cel puţin în cele de pănă acum, cu cel mai mare IPO. Compania a reuşit să strângă de pe piaţă 17,9 miliarde de dolari pe măsură ce investitorii au apreciat potenţialul de creştere al VISA şi lipsa de expunere directă la criza globală a creditelor. Beneficind de cea mai extinsă reţea de carduri bancare din lume, compania din San Francisco, a vândut 406 million de acţiuni din clasa A pentru un preţ de 44 de dolari pe titlu, peste estimările iniţiale de 37 de dolari.

IPO-ul VISA l-a depăşit cu mult pe cel al rivalului Mastercard, listat în 2006. Specialiştii se aşteaptă la o creştere de peste 10% a valorii titlurilor companiei americane, în prima zi de tranzacţionare, adică astăzi, pe fondul celor mai mare creşteri zilnice din ultimii cinci ani, înregistrate ieri de piaţa americană.

Investitorii sunt atraşi de acţiuni gen Visa şi Mastercard, lucru demonstrat de creşterile înregistrate de titlurile Mastercard, în ciuda scăderilor din zilele precedente. Succesul VISA pe piaţa de capital va reprezenta o adevărată gură de aer proaspăt pentru principalii săi acţionari, printre care se află JP Morgan, Bank of America Corp, National City Corp şi Citigroup.

Din banii obţinuţi în urma ofertei publice, Visa va folosi 10,2 miliarde de dolari pentru a-şi răsumpăra acţiunile, iar alte 3 miliarde vor fi puse deoparte pentru a fi folosite în interesul companiei.

Prin strângerea a 17,9 miliarde de dolari în urma IPO-ului, Visa a depăşit oferta AT&T's, de 10.6 miliarde din 2000, care a reprezentat recordul de până acum de pe bursa americană. Totodată, se clasează pe locul al doilea la nivel mondial după IPO-ul Industrial & Commercial Bank of China, care a strâns anul trecut 22 de miliarde de dolari de pe piaţa de capital.