Lupta giganţilor: Deutsche Bank intră în cursa de 400 mil. € pentru RBS România

Vanzarea RBS Romania a starnit un interes mare printre bancile straine, iar apetitul pentru o banca, in acest moment cotata ca fiind printre cele mai solide din piata locala, ar putea cota valoarea acesteia la circa 350-400 mil. euro, au declarat pentru Business Standard experti de pe piata de fuziuni si achizitii.


Procesul de vanzare a RBS Romania, fosta ABN Amro Romania, este coordonat de catre banca de investitii elvetiana UBS, care se ocupa si de vanzarea unei alte subsidiare RBS, cea din Slovacia.

Informatiile obtinute de Business Standard de pe piata bancara indica faptul ca, printre potentialii ofertanti, s-ar putea afla si BNP Paribas (Franta) - care, ca si Deutsche Bank, a esuat in 2005 in tentativa de preluare a liderului pietei, BCR, precum si alte nume de calibru - HSBC, EFG Eurobank (Grecia) - proprietarul Bancpost sau omul de afaceri Dinu Patriciu, aflat acum intr-o goana dupa achizitii in mai multe industrii, cu banii obtinuti din vanzarea Rompetrol. Patriciu si-a exprimat, de altfel, interesul pentru achizitia unei banci, fiind cunoscuta participarea sa in licitatia pentru preluarea Anglo-Romanian Bank, detinuta de Erste Bank (Austria), proprietarul BCR.

RBS Romania are active de peste 2,2 mld. euro. Capitalurile proprii ale bancii din Romania, care era, in 2007, pe locul 12 in topul bancilor dupa active, se cifreaza la aproximativ 200 mil. euro, dupa ultimele informatii disponibile.

“Intr-o luna se stie, cu siguranta, care banca merge in finala pentru cumpararea afacerii RBS din Romania. Din informatiile mele, pana in toamna se va finaliza procesul”, au declarat surse din Deutsche Bank. In schimb, nici Dinu Patriciu, nici EFG nu au facut vreun comentariu asupra acestui subiect, pana la inchiderea editiei. De asemenea, reprezentantii grupului-mama RBS, de la Londra, nu au dorit sa comenteze in legatura cu potentialii ofertanti. “Luam in considerare mai multe optiuni pentru activele din Romania, inclusiv pe aceea de a le vinde”, a declarat pentru Business Standard un purtator de cuvant al RBS Group, care nu a dorit sa dea si alte detalii. La randul lor, oficialii RBS Bank Romania nu au dorit sa faca niciun comentariu. Discretia privind vanzarea este pastrata, din motive de confidentialitate, si de banca de investitii angajata de RBS. Contactat telefonic, Dominik von Arx, purtator de cuvant UBS Londra, a raspuns sec: “Nu comentam”. Acesta a precizat, totusi, ca RBS este unul dintre clientii bancii de investitii elvetiene.


Peter Weiss, presedintele RBS Bank, omul care este implicat in vanzare, a declarat recent, intr-un interviu acordat Business Standard, ca primul exit din sistemul bancar romanesc, cel al RBS Bank, s-ar putea produce in partea a doua a anului, iar afacerea urmeaza sa se vanda individual. Bancherul se astepta ca pretul tranzactiei sa fie unul de criza, adica mai redus, comparativ cu acela la care se valorificau activele financiare in urma cu trei ani.

In urma unor pierderi de cateva zeci de miliarde euro, grupul RBS a decis sa renunte la operatiunile pe care le avea pe 15 piete, inclusiv in Romania. “Pentru o institutie bancara cu strategie si ambitii pe termen lung in ceea ce priveste Romania si regiunea in general, o intrare sau o expansiune prin intermediul nostru are sens. Este foarte greu de estimat multiplul la valoarea activului net al bancii. Nu cred ca va fi pe jumatate, dar va fi mai scazut decat in 2005”, explica recent bancherul.

Cotata de guvernatorul bancii centrale, Mugur Isarescu, drept una dintre cele mai solide banci din sistemul bancar local, RBS Bank Romania s-a plasat in 2007 pe locul al 12-lea in clasamentul in functie de active si a incheiat anul trecut cu un portofoliu de active putin peste 2,2 mld. euro. Cu un raport credite/depozite foarte echilibrat, de 75%, filiala de pe piata locala se bazeaza in mica masura pe fonduri de la banca-mama, doar 10% din finantari provenind de la aceasta. Bancherii de la RBS Bank Romania isi propun sa se extinda selectiv, cresterea previzionata pe credite fiind de 10-15% pentru 2009.

Actuala RBS Bank Romania (fosta ABN Amro, care a intrat in Romania in 1995) nu a continuat procesul de transformare in sucursala si a ramas la statutul de filiala, adica se supune regulilor BNR.

Desi au incheiat anul trecut pe profit, bancherii de la RBS Bank Romania spun ca, pentru acest an, se asteapta la cresterea provizioanelor.

Filiala din Romania are circa 130.000 de clienti pe partea de retail si un portofoliu de aproximativ 3.000 de clienti pe partea de corporate. Banca are 32 de sucursale si intentioneaza sa mai deschida cateva pana la finele anului.

RBS a preluat banca olandeza ABN Amro in 2007, alaturi de spaniolii de la Santander, respectiv de grupul belgiano-olandez Fortis, intr-o tranzactie-record pentru lumea bancara - circa 70 mld. euro.

Dupa declansarea crizei economice globale, care a lovit puternic sectorul bancar, RBS a inregistrat in 2008 pierderi-record, de 34,4 mld. dolari, guvernul britanic fiind fortat sa intervina pentru a ajuta RBS, iar premierul Gordon Brown a declarat ca preluarea ABN Amro de catre RBS a fost cea mai mare greseala