MFP: Trei intermediari pentru eurobonduri, din 23 de oferte

"S-a întocmit lista scurtă a ofertelor primite de la instituţiile bancare, dintre care vom alege trei lead manageri. Ministerul Finanţelor a primit 23 de oferte de la bănci de investiţii interesate să intermedieze emisiunea de eurobonduri", a declarat Andrei.

Deutsche Bank este una dintre instituţiile bancare ce au depus ofertă la Finanţe pentru intermedierea emisiunii de obligaţiuni în euro, pe pieţele externe, a declarat pentru Business Standard Radu Zaciu, şeful biroului Deutsche Bank în România. Intermedierea este un business de care ar putea fi interesate marile bănci de investiţii ale lumii, care, de altfel, au fost implicate încă din 2001 în emisiunile de eurobonduri româneşti.

Printre acestea se numără Deutsche Bank, JP Morgan, UBS, Citi Bank, ING Bank, Credit Suisse First Boston sau EFG Eurobank. JP Morgan este instituţia care a intermediat cele mai multe emisiuni de eurobonduri, respectiv în anii 2001, 2002, 2003.

Referitor la costul acestui împrumut, şeful Trezoreriei a declarat că acesta va fi stabilit de condiţiile pieţei. "Monitorizăm mereu condiţiile de pe pieţele externe. La 12 august, la o emisiune pe cinci ani, România s-ar fi putut împrumuta la o dobândă de aproximativ 6,4%", a explicat reprezentantul MFP. Suma totală pe care România a atras-o în ultimii şapte ani de pe piaţa externă, din emisiuni de eurobonduri, începând cu anul 2001 şi până în 2008, luând în calcul şi emisiunea Primăriei Capitalei din 2005, este de 3,25 mld. euro. Cei mai mulţi bani au fost atraşi în iulie anul trecut, respectiv 750 mil. euro, pe o perioadă de peste zece ani, cu o dobândă de 6,5% pe an. Băncile care au intermediat împrumutul sunt UBS, Credit Suisse şi EFG Eurobank.

Potrivit informaţiilor postate pe site-ul MFP, perioada estimată pentru lansarea emisiunii este a doua parte a anului 2009, dar, în cazul înrăutăţirii condiţiilor din piaţă, nu sunt excluse amânarea, anularea sau schimbarea condiţiilor tranzacţiilor.

Procesul de selecţie a intermediarilor se desfăşoară în două etape, cu o primă evaluare a propunerilor în aproximativ cinci zile lucrătoare. Ulterior, ministerul întocmeşte listă scurtă, iar băncile de investiţii selectate vor trebui să depună ofertele finale.