MFP va anunţa până la finalul lui august băncile selectate să intermedieze emisiunea de eurobonduri

"Au fost admise 28 de instituţii de credit, însă am primit 23 de oferte ferme. Două societăţi nu au trimis oferte şi au anunţat că nu vor participa, iar celelalte trei nu au răspuns până la termenul stabilit. Săptămâna aceasta vom face evaluarea propunerilor primite şi vom prezenta lista scurtă", a declarat pentru NewsIn directorul general al Trezoreriei statului, Laurenţiu Andrei.

El a precizat că după prezentarea listei scurte vor urma negocieri "cu îmbunătăţirea ofertelor" şi apoi selectarea lead-managerilor.

"Până la sfârşitul lunii august vom afla care sunt lead-managerii pentru această emisiune. Poate fi vorba şi de un sindicat. Data trecută am avut trei lead-manageri şi ne gândim să mergem şi acum pe această formulă", a mai spus Andrei, pentru NewsIn.

MFP solicitase, în 7 august, băncilor de investiţii propuneri pentru intermedierea unei noi emisiuni de eurobonduri pe piaţa externă, cu valoare indicativă de minimum 500 milioane euro şi maturitate de 5 ani, programată, cel mai devreme, pentru a doua parte a lui 2009, care să fie transmise până pe 17 august, ora 15:00.

Sumele obţinute vor servi pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Procesul de selecţie se va desfăşura în două etape, cu o primă evaluare a propunerilor în aproximativ cinci zile lucrătoare. Ulterior, ministerul vor întocmi o listă scurtă, iar băncile de investiţii selectate vor trebui să depună ofertele finale.

"Având în vedere tonul pozitiv al pieţei, îmbunătăţirea sentimentului investitorilor, creşterea gradului de lichiditate, dinamizarea pieţei secundare aferente euroobligaţiunilor emise de state şi intenţiile altor emitenţi suverani comparabili, Ministerul Finanţelor Publice demarează procedura de selecţie a lead managerilor pentru lansarea unei emisiuni de obligaţiuni în euro pe piaţa internaţională de capital", se arată în anunţul publicat de MFP pe pagina sa de internet.

Perioada estimată pentru lansarea emisiunii este a doua parte a anului 2009, dar ministerul precizează că, în cazul înrăutăţirii condiţiilor din piaţă, nu sunt excluse amânarea, anularea sau schimbarea condiţiilor tranzacţiilor.

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) Bogdan Drăgoi declara la începutul lunii iunie că România ar putea efectua, în ultima parte a acestui an, o emisiune de eurobonduri de minimum 500 milioane euro, cu maturitatea între 5 şi 10 ani.

La finalul lunii iulie, Drăgoi preciza, pentru NewsIn, că Ministerul Finanţelor vrea în continuare să emită eurobonduri pe piaţa externă în luna septembrie, în condiţiile în care prima de risc (CDS) a României va rămâne la nivelul din prezent, respectiv la circa 300 de puncte de bază.

Ultima emisiune de eurobonduri lansată de România a fost în iunie 2008, când au fost vândute titluri de 750 milioane euro.

Pe 14 august, Finanţele au vândut, prin subscripţie publică, obligaţiuni de stat cu dobândă denominate în euro, în valoare de 447 milioane euro, cu maturitate la 4 ani şi o rată a cuponului de 5,25%.

În plus, luna trecută, MFP a împrumutat aproximativ un miliard euro de la bănci, cu mare discreţie, printr-un aranjament de tipul "club loan", mai puţin transparent, însă mai ieftin decât emisiunile de titluri în valută sau de împrumuturile sindicalizate.