Emisiunea de obligaţiuni în lei a Băncii Comerciale Române, care va fi lansată în luna octombrie, va fi listată la Bursa de Valori Bucureşti până la sfârşitul anului 2006, au anunţat, marţi, oficialii BCR Securities, intermediarul emisiunii.
"Emisiunea de obligaţiuni lansată de cea mai mare bancă din România la Bursa de Valori Bucureşti va fi un reper pentru celelalte bănci atât în stabilirea dobânzilor, cât şi a condiţiilor de piaţă pentru obligaţiunile corporative lansate de instituţii bancare", a declarat, pentru NewsIn, Bogdan Trandafir, şeful Serviciului de Analiză Financiară din cadrul BCR Securities.
BCR va lansa în luna octombrie o emisiune de obligaţiuni în lei, a cărei valoare va fi cuprinsă între 200 şi 575 milioane lei şi care va fi listată ulterior la Bursa de Valori Bucureşti, a anunţat, marţi, Dan Bunea, vicepreşedinte al BCR. Potrivit acestuia, banca intenţionează să folosească banii atraşi prin această emisiune de obligaţiuni pentru majorarea sumelor oferite sub formă de credite atât populaţiei, cât şi companiilor, potrivit deciziei acţionarilor.
Emisiunea de obligaţiuni BCR se va derula pe o perioadă între trei ani şi cinci ani, cu dobândă cel mai probabil fixă. ". Potrivit estimărilor BCR, valoarea emisiunii va fi mai aproape de limita maximă aprobată de acţionarii băncii.
BCR a mai lansat în anul 2005 o emisiune de euro obligaţiuni, care a fost suprasubscrisă, prin care a atras 500 milioane euro la o rata anuală de dobanda de 3,75%. Emisiunea BCR a fost intermediată de ABN Amro ş BNP Paribas şi a beneficiat de calificative foarte bune la lansare din partea agenţiilor internaţionale de rating, respectiv BB- de la Standard& Poor’s şi BB de la Fitch, cu perspectivă „pozitivă“. Euro obligaţiunile BCR, de tipul „senior notes“, au o maturitate de trei ani, un randament la emitere de 4% anual şi o rată fixă anuală a cuponului de 3,75%.
Tot în 2005, BCR a mai lansat două împrumuturi sindicalizate succesive pe piaţa internaţională de peste 620 milioane dolari - primul în luna martie, de 200 milioane dolari, cel de-al doilea în luna august, de peste 400 milioane dolari, din care a rambursat anticipat primul împrumut.
BCR a lansat până acum la Bursa de Valori Bucureşti, 26 de emisiuni de obligaţiuni municipale şi cinci emisiuni de obligaţiuni corporative, care se află în derulare. "Avem în pregătire emisiunea de obligaţiuni municipale Timişoara, în valoare de 150 milioane lei, pe care o vom lansa la Bursă la sfârşitul lunii noiembrie 2006", a declarat pentru NewsIn Dan Popovici, directorul executiv al BCR Securities. Potrivit acestuia, prin această emisiune vor fi emise cinci serii de obligaţiuni în valoare de 30 milioane lei fiecare, prin ultima tranşă urmând să fie rambursat împrumutul de 30 milioane lei care a fost acordat de BCR pentru Primăria Timişoara.
