SocGen isi majoreaza capitalul cu 5,5 mld euro, printr-o emisiune de actiuni cu discount de 39%

Banca franceza Societe Generale intentioneaza sa efectueze o majorare de capital de 5,5 miliarde euro (8 miliarde dolari), prin vanzare de actiuni sub pretul pietei, in incercarea de a-si consolida balanta contabila, la trei saptamani dupa ce banca a inregistrat cele mai mari pierderi din istoria bancara, de 4,9 miliarde de euro, in urma tranzactiilor neautorizate efectuate de traderul Jerome Kerviel, scrie Bloomberg.

Societe Generale, cea de-a doua banca ca marime din Franta, a anuntat o emisiune de drepturi de preemptiune, destinat actionarilor existenti, cu un discount de 39% fata de cotatia actiunilor la inchiderea sedintei bursiere de vineri, 8 februarie, desi analistii nu se asteptau la un discount mai mare de 30%. Astfel, actionarii pot cumpara o actiune din noua emisiune pentru fiecare patru actiuni detinute, la pretul de 47,5 euro.

Banca a mai anuntat, astazi, ca a inregistrat o reducere de venituri de 947 milioane euro, in 2007. “Aceasta emisiune de drepturi de preemptiune este o problema de viata si de moarte”, a spus Pierre Flabbee, analist la Kepler Equities in Paris. "Discount-ul reflecta nivelul redus al cererii de pe piata”, a precizat Flabee, care anticipase o scadere a pretului actiunilor Societe Generale.

In urma lansarii ofertei, actiunile Societe Generale s-au depreciat cu 6,3% la bursa de la Paris. Actiunile bancii au pierdut 24% in acest an, ceea ce ofera Societe Generale o valoare de piata de 35,2 miliarde euro.

Venitul operational al bancii, incluzand pierderile cauzate de Kerviel, a scazut la 1,8 miliarde euro in 2007, de la cel de 8 miliarde euro inregistrat in 2006. Cifrele sunt provizorii, rezultatele finale urmand a fi anuntate de banca la 21 februarie.

Banca a anuntat ca intentioneaza sa-si creasca profitul operational brut cu cel putin 1 miliard euro pana in 2010 si a reiterat ca va plati dividende de 45% din venitul net, din 2008 pana in 2010.