Estimarile se mentin si pentru urmatorii trei ani, bazandu-se pe evolutia anuntata a investitiilor din domeniul infrastructurii. Piata de utilaje, sustin principalii jucatori, va incheia anul 2007 cu o valoare de 350- 400 milioane de euro.
Utilajele noi nu au prezentat un interes major pentru constructori pana acum trei ani. Incepand din 2004, evolutia anuala a pietei constructiilor cu peste 20%, aparitia unor companii mari pe piata, precum si anuntarea unor proiecte ample de infrastructura au aprins interesul constructorilor romani de a-si reinnoi parcul de echipamente si utilaje. Piata utilajelor grele este dominata de trei mari importatori: Marcom, companie romaneasca, importator Komatsu, Terra Romania, filiala a grupului austriac Industrie Holding, si Bergerat Monnoyeur, importator Catepillar. “Ritmuri de crestere de peste 50% in Europa se mai inregistreaza doar pe pietele in curs de dezvoltare. La noi, cresterea se va mentine pe aceasta piata inca trei-patru ani, dupa care va incepe usor sa se stabilizeze. Momentan, este nevoie de aceasta crestere, deoarece parcul invechit trebuie schimbat, numarul proiectelor este in crestere si finantarile sunt din ce in ce mai numeroase si mai atractive”, sustine Razvan Marcu, director marketing Marcom Otopeni, unul dintre cei mai mari importatori de pe piata.
Acesta arata ca procesul de reinnoire al parcului de utilaje se afla de-abia la inceput si ca acest proces va fi finalizat abia in urmatorii patru ani. Totusi, jucatori mari, precum italienii de la Astaldi, cu mari proiecte de infrastructura in portofoliu, investesc procente importante din castiguri in reinnoirea parcului de utilaje. Luca Canino, area manager Astaldi in Romania, a precizat ca investitiile companiei in utilaje au reprezentat aproximativ 6% din cifra de afaceri de anul trecut, in conditiile in care compania realizeaza venituri de circa 100 milioane de euro. Astaldi a cumparat 130 de utilaje noi. Circa trei sferturi din achizitiile de utilaje noi din Romania sunt realizate in leasing.
Configuratia pietei de utilaje este un element care reflecta fidel caracteristicile actuale ale acesteia. Din 1.700 de utilaje comercializate la noua luni, 1.000 erau buldoexcavatoare, element multifunctional, care denota reticenta constructorilor in investitii mari in acest sector. “Buldoexcavatorul, fiind un utilaj multifunctional, este cerut, deoarece «este bun la toate». Bun la toate nu inseamna neaparat si productiv, pentru ca destinatia acestui echipament este in special interventia, si nu productia. Dar se observa o scadere de la an la an a ponderii acestui utilaj in totalul utilajelor vandute si axarea clientilor catre utilaje specializate”, adauga Marcu.
Acest apetit crescut pentru buldoexcavatoare este specific pietelor aflate in primele faze de evolutie, conform declaratiei lui Petre Babiceanu, managing director Terra Romania. “Aceasta tendinta s-a inregistrat si acum cativa zeci de ani pe pietele vestice, dupa care s-a observat o tendinta de achizitionare de utilaje specializate. Foarte probabil, aceasta tendinta va fi mai pregnanta si la noi. Terra are deja multi clienti care prefera utilajele specializate sau chiar accesoriile speciale”. Pe langa buldoexcavatoare, firmele de constructii fac achizitii masive in domeniul autocamioanelor mari si a remorcilor. Piata totala de camioane grele a fost, anul trecut, de 4.411 unitati, in crestere cu 70% fata de anul precedent, iar in 2007, Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autovehicule preconizeaza o crestere a pietei cu 140%. Pe segmentul remorci, conform reprezentantilor Autoconstruct, importatorii suprastructurilor basculabile Meiller, Romania este lider european la nivel de importuri. Reprezentantii companiei Autoconstruct estimeaza o crestere a businessului in acest an cu 66%, pana la 25 milioane de euro. “Dezvoltarea retelei de infrastructura si de drumuri contribuie mult la evolutia acestui sector”, cred reprezentantii companiei.
Pe viitor, jucatorii vad o puternica fragmentare a cererii. “In vanzarile noastre din ultimii ani a crescut, de asemenea, ponderea utilajelelor produse de britanicii de la JCB, din gama grea. La fel se observa evolutii ale vanzarilor pe produse specializate”, afirma Petre Babiceanu. Marii producatori mondiali de utilaje vad in Romania o piata intre primele cinci din Europa, ca potential de crestere. “Romania este piata cu cel mai mare potential din regiune. Acest fapt se datoreaza boomului din domeniul constructiei de locuinte, dar si lucrarilor tot mai numeroase de infrastructura”, afirma Wolfgang Pilz, director de marketing al companiei Palfinger, producator de macarale. Datorita macaralelor pe autosasiu marca Palfinger, Terra Romania detine o cota de 40% pe aceasta piata. Palfinger detine la nivel mondial o cota pe piata de 30%.
Si JCB, producatori de buldozere si buldoexcavatoare, estimeaza ca va vinde 600 de utilaje in Romania, in acest an. “Terra este cel mai mare dealer al JCB, iar Romania este, alaturi de Rusia si de Polonia, in topul primelor cinci tari la vanzari ale echipamentelor produse de noi”, crede Matthew Taylor, seful de operatiuni al JCB, din Marea Britanie. Martin Hainge, marketing director Crown Gabelstapler, producator de motostivuitoare, crede ca Romania si Polonia sunt pietele cu cel mai mare potential din regiune. “Cred ca am neglijat pana acum potentialul acestei piete”. Mizand pe potentialul pietei autohtone, grupul austriac Industrie Holding, din care face parte si Terra Romania, planuieste lansarea unei prime fabrici de piese pentru componente utilaje grele la Sibiu, anul viitor.
Daca Romania are un mare potential de crestere in materie de importuri, lucrurile se schimba cand se pune problema investitiilor in productia la nivel local. Acestea nu sunt un segment pe care sa se concentreze marii jucatori mondiali. “Productia de utilaje de constructii nu este foarte atractiva pentru firmele mari. Suferim la capitolul drumuri, productivitatea muncii si deschiderea catre astfel de investitii. In plus, piata romaneasca nu va deveni niciodata la fel de atractiva cum sunt cele din Vest, unde cresterea anuala este de cateva procente, dar numarul de utilaje vandute ajunge la nivel de cateva zeci de mii de unitati”, crede Razvan Marcu.
Businessurile de pe aceasta piata sunt in stransa legatura cu brandurile promovate de diversi importatori. Anul trecut, la sfarsitul lunii august, Case Utilaje Romania aducea primele excavatoare din gama producatorului american pe piata romaneasca. La un an dupa eveniment, anuntau vanzari de opt milioane de euro, iar in urma unor investitii de circa 3,5 milioane de euro pentru anul 2008, indraznesc sa spere la o cota de piata de 10% si o cifra de afaceri de 20 milioane de euro. Si principalii jucatori de pe aceasta piata s-au axat pe branduri importante la nivel mondial. Marcom, liderul pietei, cu o cota de 33%, aduce utilaje sub brandul Komatsu, producator japonez care detine 40% din piata de buldozere la nivel global. Pentru 2007, Marcom Otopeni estimeaza afaceri de circa 90 milioane de euro, dublu fata de anul precedent. Terra Romania importa produse JCB, care detin, la nivel mondial, 20% din piata de excavatoare.
‘Romania poate deveni atractiva doar pentru productia anumitor parti, cum ar fi sasiele, dar nu pentru utilaje in sine. La ora actuala, nu putem atinge standardele de inalta calitate, care sunt indeplinite in Anglia, de exemplu. Petre Babiceanu director Terra Romania
Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.
