Banca Comercială Română va lansa în octombrie, o emisiune de obligaţiuni în lei, a cărei valoare va fi cuprinsă între 200 şi 575 milioane lei şi care va fi listată la Bursa de Valori Bucureşti, a anunţat, marţi, Dan Bunea, vicepreşedinte al BCR.
"Acţionarii Băncii Comerciale Române au aprobat în prima parte a anului 2006 realizarea unei emisiuni de obligaţiuni pe piaţa internă de capital cu o valoare de cel puţin 200 milioane de lei", a spus Bunea.
Emisiunea de obligaţiuni BCR se va derula pe o perioadă între trei şi cinci ani, cu dobândă cel mai probabil fixă. "Ca sumă, avem aprobare din partea acţionarilor să începem emisiunea de la 200 de milioane de lei şi, în caz de suprasubscriere, să ajungem în 575 milioane de lei", a declarat Bunea. Potrivit estimărilor BCR, valoarea emisiunii va fi mai aproape de limita maximă aprobată de acţionarii băncii.
BCR intenţionează să folosească banii atraşi prin această emisiune de obligaţiuni pentru majorarea sumelor oferite sub formă de credite atât populaţiei, cât şi companiilor, potrivit deciziei acţionarilor.
Perioada de subscriere a obligaţiunilor a fost, pentru moment, stabilită între 20 şi 30 octombrie. "Săptâmâna viitoare, marţi, miercuri şi joi, ne vom întâlni cu potenţiali investitori la Bucureşti, Viena şi Londra, respectiv cu fonduri de investiţii româneşti şi străine, bănci, inclusiv grupuri de bănci româneşti care au în componenţă companii de brokeraj, şi cu firme străine de investiţii", a declarat Dan Bunea. "După ce vom purta aceste discuţii cu investitorii, urmează să vedem care este reacţia din piaţă şi, în baza acestor discuţii, vom ajunge şi la datele concrete ale acestei emisiuni, respectiv maturitatea, dobânda şi suma finală", a adăugat Bunea.
La întâlnirile cu potenţialii investitori de săptămâna viitoare, reprezentanţii BCR vor prezenta, alături de prospectul de emiune de obligaţiuni, şi rezultatele economico-financiare ale băncii actualizate pe primele opt luni din 2006, conform standardelor româneşti de contabilitate. Calculele pentru emisiunea de obligaţiuni au fost făcute conform standardelor internaţionale în domeniu. "Acest exerciţiu a fost făcut pe aceleaşi standarde ca cele folosite anul trecut pentru emisiunea de euro-obligaţiuni lansată de BCR pe pieţele internaţionale", a precizat Dan Bunea.
BCR are deja un prospect de ofertă, care a fost aprobat săptămâna trecută de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. "Este un prospect preliminar, care are toate elementele specifice prospectului final, cu excepţia dobânzii, maturităţii şi sumei finale", a mai spus Bunea. Ulterior, după derularea emisiunii, obligaţiunile BCR vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti.
"În baza datelor obţinute de la potenţialii investitori, BCR intenţionează să finalizeze oferta şi să solicite aprobările legale pentru realizarea emisiunii de obligaţiuni, existând intenţia de listare a acesteia", a mai spus Bunea.
Emisiunea de obligaţiuni se va derula prin intermediul casei de brokeraj BCR Securities şi al unităţilor BCR.
