Polonia, incurajarea genericelor aplatizeaza cresterea pietei
Piata poloneza a ajuns anul trecut la 5,5 miliarde euro, dupa 5,2 miliarde euro in anul precedent, ceea ce marcheaza o crestere redusa, de 2,5%. In 2006, piata farma inregistra o crestere de 7,9%, conform companiei de cercetare a pietei PMR. Aplatizarea ritmului de crestere la 2,5% are la baza politica guvernamentala de a incuraja folosirea si decontarea medicamentelor mai ieftine, dar si nemultumirile din randul personalului din sanatate, care au avut ca rezultat declinul numarului de retete emise in 2007.
Conform unui raport intocmit de PMR si Pharma Expert, piata farma poloneza isi va reduce cresterea si in 2008 si 2009, ca urmare a includerii in lista de medicamente compensate a multor medicamente generice, mai ieftine. Masurile au fost deja aplicate in prima parte a anului 2007 si au produs efecte chiar in acelasi an. In primul semestru din 2007, medicamentele compensate insemnau 47% din piata, comparativ cu 51% in perioada similara din 2005.
In urma schimbarilor facute in lista de compensate, in martie 2007, alaturi de circa 200 de medicamente aflate pe lista au fost introduse alte 500 de medicamente noi, cu preturi mai reduse. In acelasi timp, numai 23 de medicamente sunt mai scumpe decat erau inainte. Cresterea pietei a fost sustinuta de cresterea OTC-urilor, in conditiile in care, in prima parte a anului 2007, medicamentele OTC au inregistrat o crestere de 12%.
In 2006, piata farmaceutica poloneza se ridica la 5,2 miliarde euro, cu 7,9% mai mult decat in 2005. Piata medicamentelor fara prescriptie, care inseamna circa o treime din valoarea totala a pietei, reprezenta 1,5 miliarde euro, in crestere cu numai 4,4% fata de anul precedent. Aceasta valoare include suplimentele alimentare, cosmetice, materiale pentru stomatologie, teste de diagnostic si dispozitive medicale. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate in 2006 pe piata suplimentelor alimentare, care au crescut cu mai mult de o treime fata de anul precedent. Medicamentele cardiovasculare au crescut cu 14%, la fel ca si cele pentru aparatul digestiv si metabolism.
In 2003, piata farma poloneza crestea cu 5,9%, in 2004 cu 2,9%, iar in 2005 si 2006 a crescut cu 7,3%, respectiv 7,9%. Piata OTC-urilor a crescut in general peste media pietei globale, insa in 2006 si-a redus ritmul de crestere la 4,4%, de la peste 7% in anii precedenti.
Cel mai mare distribuitor local este PGF (Polska Grupa Faraceutyczna), care are si un lant de farmacii local, DOZ. Alti distribuitori de top sunt Farmacol, al doilea din piata, Prosper, sau Torfarm, al patrulea distribuitor din piata poloneza. Piata de distributie a trecut printr-un proces de consolidare, dupa ce in anii 2002 existau circa 500 de distribuitori.
In 2002, in Polonia erau 10.200 de farmacii cu circuit deschis si 668 farmacii de spital, majoritatea dintre ele cu actionariat privat. La o farmacie revin circa 3.700 de locuitori, ceea ce face din Polonia unul dintre statele europene cu cea mai densa retea de farmacii. Numarul de locuitori la o farmacie variaza, in functie de zona, de la 1.000 la 5.000. Conform legii, orice persoana poate detine o farmacie. Insa un lant de farmacii nu poate avea mai mult de 1% intr-o regiune a tarii. Unii distribuitori au construit lanturi de peste 400 de unitati. Insa, din 11.000 de farmacii, circa 85% sunt inca de
tinute de farmacisti. Intre medicamentele importate si cele similare produse in Polonia este o diferenta de pret intre 12% si 30%. Cei mai mari producatori locali sunt: Polpharma, cu o cota de 6%, Polfa - Varsovia, Polfa - Tarchomin si Polfa - Pabianice. GSK, cu o cota de 8%, Servier si Novartis conduc in topul vanzarilor in piata locala.
Bulgaria, 1,3 miliarde euro in 2011
Piata farmaceutica bulgara a crescut sustinut in ultimii ani, pana la o valoare de 650 milioane de euro in 2007, de la 550 milioane de euro in 2006, conform IMS Health. Daca pana acum rata de crestere anuala a fost intre 7% si 9%, specialistii prognozeaza pentru anii urmatori rate de crestere intre 15% si 20%. Desi consumul de medicamente s-a triplat fata de anul 2000, acesta ramane printre cele mai scazute din regiune si va asigura o crestere sustinuta in continuare.
Ponderea importurilor a crescut treptat, in detrimentul cotei de piata a producatorilor autohtoni, desi acestia au investit permanent in modernizare si inregistreaza anual 20-30 de noi generice. Statisticile Agentiei nationale a medicamentelor arata ca, in 2006, consumul de medicamente din import a crescut cu 19,1%, in timp ce vanzarile producatorilor locali au scazut cu 4,7%.
Pe piata bulgara opereaza peste 100 de producatori, insa primii zece detin 80% din piata.
Bulgaria are peste 4.500 de farmacii si mai putin de o duzina de distribuitori, care detin circa 90% din piata. Numarul de farmacii a crescut rapid, de la 1.020 in anul 2000 si 4.000 in 2003. Se apreciaza ca reteaua de farmacii e supradezvoltata si a ajuns la limita posibilitatilor de extindere a sistemului, in conditiile in care legea cere cel putin un farmacist la o farmacie.
Principalii producatori locali provin din fostele companii Balkanpharma, Sopharma si Biovet, care au fost privatizate. Principalii jucatori din piata locala sunt Actavis (care opereaza prin trei subsidiare), Biovet, Sopharma, Unifarm, NIHFI, Chaikapharma, BU-Bio, Centru National pentru Hematologie si Transfuzii, Inbiotech, Biomeda.
O trasatura caracteristica este productia de medicamente generice pentru pietele bulgara, rusa, poloneza, ucraineana, latino-americana si asiatica. Desi cifrele variaza de la an la an, productia locala inseamna 30- 40% din vanzarile din piata locala si 65-75% din numarul de pachete vandute.
Caracteristici
- Pretul medicamentelor produse in Bulgaria este cu 32% mai mic decat in statele occidentale
- Genericele reprezinta circa 80% din volumul pietei si 50% din valoare
- In 2006, medicamentele importate detineau o cota de 75% din piata (40% in volum)
- Piata ar putea atinge 1,3 miliarde euro in 2011
- Ungaria a spart monopolul farmaciilor pentru OTC-uri
Piata farmaceutica ungara a suferit ca urmare a drasticelor constrangeri bugetare impuse de statul maghiar, pentru 2007 prognozandu-se chiar o scadere a pietei. Producatorii au fost afectati, pentru ca au trebuit sa preia o parte din sumele pe care le deconta anterior statul, ceea ce le-a afectat in mod semnificativ profiturile.
Conform CMI, sectorul farmaceutic va continua sa creasca pana in 2011, dar 2007 ramane unul din cei mai dificili ani. De la o valoare de 2,71 miliarde dolari in 2006, piata farmaceutica ungara este estimata sa creasca la 3,31 miliarde dolari in 2011, cu o rata de crestere anuala in jur de 4,1%. Aceasta valoare este sub media din Europa Centrala si de Est, de 7%, dar reflecta un optimist moderat. In ciuda problemelor curente de finantare a sistemului de sanatate, pe fondul imbatranirii populatiei, cererea de medicamente va creste.
Piata farmaceutica locala este dominata de producatorii locali, Gedeon Richter si Egis, care detin cote de piata care se apropie de 18%. Insa, pe fondul politicii draconice a guvernului, acestia au anuntat restrangerea investitiilor in Ungaria si intensificarea acestora pe piata regionala. Sistemul de decontare a medicamentelor a continuat sa distorsioneze piata, iar masura care cerea producatorilor de medicamente sa preia 12% din valoarea decontata anterior de stat a provocat reactia vehementa a asociatiei producatorilor de profil. In ianuarie 2007, ministrul Sanatatii a cerut eliminarea mai multor medicamente din lista de compensate. In 2007 a fost spart monopolul detinut de farmacisti pentru distribuirea OTC-urilor.
Autoritatile ungare au aprobat o lista de 279 de magazine care vor putea distribui medicamente fara prescriptie medicala. Majoritatea sunt drogherii, pet-shopuri, statii de benzina si oficii postale. Autoritatea profesionala a farmacistilor estimeaza ca farmaciile au pierdut deja circa 1% din venituri din cauza acestei partiale liberalizari. In Ungaria sunt circa 2.100 de farmacii la zece milioane de locuitori. Dupa o perioada in care au aparat pozitia farmacistilor, autoritatile au relaxat regulile de infiintare a farmaciilor, ceea ce, numai in 2007, a insemnat infiintarea a 150 de noi farmacii. Printre primii care au cerut sa poata distribui OTC-uri se numara si compania petroliera MOL.
Egis a anuntat ca va retrage de pe piata medicamente de sapte milioane de dolari, deoarece vanzarea lor nu mai este profitabila, iar Gedeon a anuntat ca va regandi politica de investitii, cifrate la 48 milioane de dolari. De asemenea, Teva a anuntat ca va revizui activitatea de productie pe care o are in piata ungara. Sanofi- Aventis, care detine producatorul local Chinoin, a propus infiintarea unui organism independent care sa ia deciziile de rambursare.
Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.
