Spuneati, anul trecut, ca topul pietei de asigurari este departe de a fi stabil. Am asistat, in 2007, la miscari importante in industrie. Cat de confortabil se simte Allianz-Tiriac avand in vedere procesele de consolidare a pozitiilor detinute de Vienna Insurance Group si cehii de la PPF pe piata din Romania?
Confortabil nu, dar nu din punct de vedere al pozitiei in piata. Daca as reusi sa pastrez pozitia de lider cand tragem linie la sfarsit de an si raportat numai la bottom line as fi supermultumit. Incepe sa fie din ce in ce mai greu, intrucat competitia, asa cum se desfasoara in Romania, nu este perceputa la nivelul consumatorului de asigurare, pentru ca nu exista niciun fel de cultura in asigurari. In afara de pret, nimeni nu se uita la nimic. Este absolut aberant sa avem diferente de pret atat de mari la acelasi produs de asigurare. Nimeni nu poate intelege ceva din aceste preturi. Este vorba despre o competitie absolut incorecta, in acest moment. Se face competitie, dar se subscrie de dragul de a subscrie fara a lua in calcul consecintele. Cam asta se intampla acum, potrivit rezultatelor companiilor din piata.
Ce anume considerati ca fiind cea mai mare problema a pietei de asigurari?
Sunt companii la care, daca ne uitam prin comparatie, care au portofolii relativ comparabile, si asta nu e mare lucru avand in vedere ca marea majoritate a companiilor are undeva 60-70% auto, se poate observa cam care este proportia rezervelor.
Aici apar marile semne de intrebare. Buba principala a acestei piete este reprezentata de rezerve. Am devenit din nou pisalog, supar pe prea multa lume, pentru ca spun aceste lucruri de mult prea mult timp, dar nu se intampla absolut nimic. Rezervele sunt o mare problema si ele sunt lucrurile cu care societatile de asigurari se pot juca cel mai usor, deoarece nu sunt obligatii certe, ci sunt bazate pe estimari. In ultimii trei ani, in raportul CSA se vedea foarte clar ca la RCA, de exemplu, era un grad de subrezervare la nivel de piata, undeva la 30%, ceea ce reprezinta un nivel enorm. Inseamna o subevaluare a obligatiilor viitoare ale companiilor cu 30%.
Daca cineva s-ar uita un pic mai jos, ar vedea ca o parte din companii nu are aceasta problema, pentru ca isi estimeaza corect rezervele. A fost cazul nostru, pentru ca in ultimii doi ani chiar le-am supraestimat. Concluzia este foarte clara, ca pentru o buna parte dintre celelalte companii care au contribuit la aceasta medie, de 30%, subrezervarea este minimum 50%, dar poate fi si 60%. Problema este grava, dar are ca rezultat faptul ca societatile nu au batai de cap cu marja de solvabilitate. Pentru ca, daca nu sunt aratate obligatiile corecte, este simplu sa se incadreze in marja de solvabilitate. Si, astfel, au rezolvat problema.
Nu de putine ori ati atras atentia ca portofoliul auto este cel mai pagubos. Allianz-Tiriac a fost prima companie care a schimbat strategia pe Casco. Care au fost efectele acestei schimbari de strategii?
Am cam iesit din piata. Nimeni nu ne-a urmat. In toate discutiile purtate cu ceilalti asiguratori, toata lumea se plange de rezultatele portofoliului auto, fie ca este vorba de RCA, fie ca este vorba de Casco. Si poate, pe buna dreptate, de fiecare data mi se sugereaza - ok, tie ti-e usor sa vorbesti din pozitia de lider, cu numele Allianz pe care il reprezinti, voi puteti face ceva, dar noi nu. Am trecut la noua strategie pe Casco la data de 1 decembrie 2006, un pas foarte serios, care putea fi urmat fara nicio problema, pentru ca nu are nicio legatura cu cotatiile, ci este vorba despre introducerea fransizei. Suntem singura tara din Europa in care se face asigurare Casco fara fransiza, adica fara ca onor clientul nostru sa-si asume cea mai mica raspundere.
Noi am introdus fransiza la 1 decembrie si va pot spune cu certitudine ca, la 1 august, nu era nicio alta companie care sa ne fi urmat. Povestea asta cu formatorul de piata ar trebui sa fie o pozitie normala, doar ca in Romania nimic din ce este normal nu functioneaza. Ca s-au introdus cotatii de prima, in conditiile in care exista o fransiza, da, sunt companii. Dar nimeni nu a avut curajul sa ne urmeze si sa spuna - la noi nu exista asigurare Casco fara fransiza, cat de mica ar fi ea. In conditiile acestea, este foarte greu sa lucrezi. Repet, clientii, daca nu primesc acelasi mesaj de la toata piata, cel care este exceptia este evident ca este perceput ca fiind cel mai rau.
Dupa toate miscarile din 2007, credeti ca piata va mai suferi schimbari?
Avem deja o certitudine in ceea ce priveste vanzarea Asiban. In masura in care nu vor fi probleme cu Consiliul Concurentei, BCR Asigurari va fi preluata tot de catre Vienna Insurance Group, pentru ca ar fi suta la suta in conformitate cu primele declaratii oficiale, daca va aduceti aminte, cand BCR a fost cumparata de Erste. Politica pe care a mers BCR Asigurari ma face sa cred ca momentul s-a apropiat cu pasi repezi. Si cred ca acelasi lucru se va intampla si cu BT Asigurari. Daca va fi doar compania de asigurari sau intregul grup Banca Transilvania, mi-e greu sa raspund.
Peste cateva zile vor fi alegeri ale Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare din Romania (UNSAR). Veti mai candida la functia de presedinte?
Sunt inca 90% hotarat sa spun nu. Multi colegi insista ca ar trebui sa mai accept. Nu sunt insa convins, fiindca am mult prea putin timp sa-mi dedic activitatii de presedinte UNSAR. Presedintele ar trebui sa ramana doar asa o functie de reprezentare si punct, dar chiar si asa tot trebuie consumat ceva timp. Pe de alta parte, ar trebui schimbat un pic regulamentul de alegeri. S-au repus pe tapet doua idei complet opuse.
Prima ca ar trebui ca voturile sa fie in functie de cota de piata si a doua, complet opusa, care ar presupune ca un grup sa aiba dreptul la un singur vot. Din punctul meu de vedere, niciuna, nici alta nu va fi aprobata de Adunarea Generala. Cel mai probabil, din punct de vedere al puterii de voturi, vom ramane ca si pana acum, adica un membru, un vot indiferent de cota de piata a companiei reprezentata.
Lipsa timpului este singurul motiv pentru care aveti intentia de a va retrage din functia de presedinte al UNSAR?
Sunt primul care sunt gata sa spun ca UNSAR nu a facut ce ar fi trebuit sa faca sau, mai exact, ceea ce ar fi putut sa faca, in conditiile in care noi reuseam sa coagulam fortele. Era perioada de inceput, in care a fost foarte greu. Nu prea ne baga nimeni in seama, nici macar ziarele. Daca aparea o stire pe luna despre piata de asigurari era un eveniment pentru noi. Lucrul acesta s-a cam schimbat. In acest moment, avem deja sanse mult mai mari ca cineva sa ne bage in seama. S-ar putea face mult mai mult, cu conditia ca presedintia UNSAR sa fie preluata de cineva dispus sa isi piarda mai mult timp cu lucrurile astea. Eu nu am timp sa fac lobby nici la Guvern, nici la Parlament.
Care ar fi partea plina a paharului daca ne gandim la ceea ce s-a intamplat in piata de asigurari in 2007 si care ar fi partea goala?
Piata se dezvolta intr-un ritm frumos. Jumatate din partea plina nu are o culoare tocmai placuta, pentru ca este vorba despre asigurarile de viata, care, spre surprinderea noastra si a analistilor externi, se dezvolta, dar nu in ritmul asteptat. Acest segment a pornit de la zero, si atunci ne-am fi asteptat ca ritmul de dezvoltare sa-l exceada pe cel al asigurarilor non-life. Ciudat, dar nu se intampla acest lucru. Nu am reusit niciodata sa convingem pe cineva din Ministerul Finantelor ca daca prin introducerea unei deductibilitati limitate pe partea de asigurari de viata, pe termen scurt, probabil ca nu mai mult de doi, maximum trei ani, va exista un deficit la buget, acesta va fi acoperit cu varf si indesat in urmatoarea perioada.
Partea goala a paharului?
Avem o mica problema cu ceea ce iese din sfera competitiei si discutam aici de lichidarea daunelor. Strict financiar vorbind, un client nu este interesat de cat platesc eu service-urile auto, de exemplu. Nu am reusit sa ajungem la crearea unei comunitati in lichidarea daunelor si am constatat ca isi cam bat joc de noi, si service-urile si furnizorii de piese, pentru ca nu avem taria sa spunem nu, nu lucram cu voi in conditiile astea. O societate singura nu poate face acest lucru. Este mult mai ieftin, de exemplu, sa repari o masina in Ungaria decat la un service din Oradea, sa spunem, si este mult mai ieftin sa mergi in Germania si sa cumperi direct de acolo piese pentru un Audi sau un Volkswagen. Nu se poate face de unul singur niciun demers pentru a rezolva aceasta poveste.
Cum priviti spre deducerea fiscala acordata pentru contributiile la pensiile facultative? Pentru ca aceste produse seamana foarte bine cu asigurarile de viata, doar ca le lipseste componenta de protectie.
Deductibilitatea de 200 de euro acordata pentru pensiile facultative reprezinta un nivel extrem de scazut. Este o chestie mai mult cosmetica. Cei 200 de euro inseamna de fapt 18 euro pe luna. Legea pensiilor private s-a discutat mult prea mult timp. La momentul primelor discutii pe marginea unui proiect de lege cu privire la pensiile private, 200 de euro insemna ceva consistent. Anul acesta, cand legea a intrat in vigoare, cei 200 de euro nu mai inseamna la fel de mult.
Cum merge Allianz-Tiriac pe segmentul asigurarilor de viata?
Crestem mai mult decat media pietei, dar asta nu inseamna ca merge usor. Merge foarte greu si cam tot timpul rezultatele sunt sub asteptarile noastre. Cea mai mare problema este cu forta de vanzare - fluctuatie foarte mare, un pic prea multe fraude si asta creeaza mari probleme. Nu avem o forta de vanzare constanta.
Nivelul primelor brute subscrise la nivelul lui 2007 este estimat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) la peste doua miliarde euro, credeti ca va putea fi atins de piata?
Nu cred. De regula, se face o greseala prin dublarea volumului subscris in primul semestru. Se uita un lucru esential, si anume acela ca, din primele subscrise in prima parte a anului, 20% inseamna RCA, care in primul trimestru se face 80%. Din primul semestru ar trebui sa dau jos RCA, sa inmultesc cu doi si sa mai adaug 20%. Nu se dubleaza in niciun caz volumul din primul semestru. Eu ma uit in portofoliul nostru, la asigurarile de bunuri si proprietati, de exemplu, si vad ca toate afacerile mari sunt incheiate preponderent in primul trimestru.
Pe unde ne plasam in topul european, dupa cheltuielile cu produsele de asigurare?
Cam pe penultimul loc. Noi si bulgarii, iar albanezii sunt in continuare sub noi. Gradul de penetrare al industriei de asigurari in Produsul Intern Brut nu depaseste 5%.
Allianz-Tiriac
- In anul 1994 se infiinteaza compania Asigurari “Ion Tiriac” - ASIT. In sase ani, compania ajunge pe locul doi in topul pietei de asigurari
- In august 2000, ASIT este preluata de Allianz Group, actionarul majoritar al companiei fiind Allianz New Europe Holding GmbH. Numele companiei devine Allianz-Tiriac Asigurari
- Liderul topului, compania Allianz-Tiriac, controla 16% din piata de asigurari la finele primului trimestru din 2007, cu un volum de prime brute
- subscrise de 98 milioane de euro
Curriculum Vitae
- 57 de ani
- Absolvent Academia de Studii Economice
- 1975-1990, inspector subscriitor si director ADAS
- 1991-1994, director Divizia de reasigurari Astra
- Din 1997 este presedinte al Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR)
- Din 1998 este membru in Consiliul Director al Institutului de Asigurari
- Din 2000 este director general si membru in Consiliul Director al Allianz-Tiriac Asigurari
“Avem deja o certitudine in ceea ce priveste vanzarea Asiban. BCR Asigurari va fi preluata tot de catre Vienna Insurance Group, pentru ca ar fi suta la suta in conformitate cu primele declaratii oficiale. Cristian Constantinescu director general Allianz-Tiriac
Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.
