Compania energetică italiană Enel a vândut miercuri obligaţiuni în valoare de 5 miliarde euro (6,65 miliarde dolari), ca să finanţeze achiziţia companiei Endesa, în cadrul celui mai mare plasament de obligaţiuni al unei companii din ultimele 18 luni, a relatat Reuters.
Enel a vândut obligaţiuni în euro în trei etape, în valoare totală de 3,35 miliarde euro şi a vândut obligaţiuni şi în lire sterline, în două etape, cu o valoare totală de 1,1 miliarde lire sterline. Titlurile au fost evaluate în conformitate cu aşteptările, în pofida mişcărilor de pe piaţă, generate de creşterea randamentului titlurilor de stat.
Compania Enel a anunţat în aprilie că va face o emisiune de obligaţiuni în valoare de 5 miliarde euro, ca să finanţeze preluarea companiei Endesa. Enel preia împreună cu firma spaniolă de construcţii Acciona compania Endesa, după o îndelungată bătălie.
Enel a plasat o emisiune de obligaţiuni cu scadenţa la 7 ani, cu dobânda variabilă, cu 0,24% peste rata medie a dobânzii oferite pe piaţa interbancară europeană pentru depozitele la termen în euro (Euribor), în valoare de 1 miliard euro, obligaţiuni pe zece ani, cu cupon de 5,25 şi bonduri pe 20 de ani în valoare de 850 milioane euro, cu o rată a cuponului de 5,625%, a declarat un oficial al băncii care a administrat vânzarea.
În lire sterline, Enel a plasat obligaţiuni în valoare de 550 milioane lire sterline, cu randament pe 12 ani şi bonduri cu randament pe 30 de ani în valoare de 550 milioane lire sterline, potrivit unui alt oficial al băncii.
Toate randamentele finale se încadrează în ghidajul revizuit de marţi, ceea ce înseamnă că există o cerere bună.
Agenţiile de evaluare financiară au coborât ratingul companiei Enel din cauza tranzacţiei cu Endesa şi ar putea să îl scadă în continuare. Moody's Investor Service a atribuit companiei Enel ratingul "A1", Standard & Poor's, "A", iar Fitch Ratings a evaluat compania tot la "A".
